هذا ليس نصيحة استثمارية. المعلومات المقدمة لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أي منتج مالي.
المؤشر هو عملية حسابية تُطبَّق على تغذية السعر أو على حجم التداول، وتظهر نتيجتها على المخطط كخط أو مخطط أعمدة أو نطاق. يختصر المؤشر قدرًا كبيرًا من حركة السعر إلى قيمة واحدة، ويستخدم المتداول هذه القيمة لتأكيد الصفقة. يأتي MetaTrader مع عشرات المؤشرات المدمجة، ويدعم النظام الأساسي مؤشرات مخصّصة في MQL4 وMQL5.
ما هو المؤشر
المؤشر هو عملية حسابية تُطبَّق على تغذية السعر أو على حجم التداول، ويتم رسم المؤشر على المخطط كخط أو كمخطط أعمدة أو كمنطقة/نطاق. يختصر المؤشر حركة السعر إلى قيمة واحدة، ويستخدم المتداول هذه القيمة لاتخاذ قرار تداول. يأتي MetaTrader مع عشرات المؤشرات المدمجة، وتدعم المنصة مؤشرات مخصّصة في MQL4 وMQL5.
تندرج المؤشرات ضمن ثلاث فئات رئيسية: مؤشرات الاتجاه، التي تُظهر اتجاه الاتجاه، ومؤشرات الزخم، التي تُظهر سرعة تغيّر السعر، ومؤشرات الحجم، التي تُظهر مدى المشاركة خلف حركة السعر. عادةً ما يجمع المتداول مؤشرًا واحدًا من كل فئة، ويستخدم المتداول هذا الدمج لتأكيد الصفقة.
مؤشرات الاتجاه
المؤشر الأول للاتجاه هو المتوسط المتحرك، الذي ينعّم حركة السعر ويُظهر الاتجاه. يستخدم المتوسط المتحرك البسيط متوسط الإغلاقات الأخيرة لـ N، بينما يعطي المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. يستخدم المتداول متوسطين متحركين بفترتين مختلفتين، ويُعد تقاطع المتوسطين إشارة.
المؤشر الثاني للاتجاه هو MACD، وهو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين يتم رسمهما مع خط إشارة. يُظهر MACD زخم الاتجاه، ويُعد تقاطع MACD مع خط الإشارة إشارة. يعمل MACD على الأسهم ذات الاتجاه، ويُنتج MACD إشارات خاطئة في الأسواق التي تتراوح ضمن نطاق.
المؤشر الثالث للاتجاه هو Ichimoku Kinko Hyo، الذي يجمع خمس خطوط لعرض الاتجاه والزخم والدعم والمقاومة. يعمل Ichimoku على الأسهم السائلة والمؤشرات الرئيسية، ويصعب قراءة Ichimoku على أسهم الشركات الصغيرة.
مؤشرات الزخم
المؤشر الأول للزخم هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي يقارن متوسط الزيادة بمتوسط الخسارة خلال فترة نظر (lookback). يتذبذب مؤشر RSI بين 0 و100، وتُعد القيم فوق 70 حالة شراء زائد (overbought)، بينما تُعد القيم تحت 30 حالة بيع زائد (oversold). يستخدم المتداول مؤشر RSI لتحديد توقيت الدخول في اتجاه الترند.
المؤشر الثاني للزخم هو مذبذب الاستوكاستك (Stochastic Oscillator)، والذي يقارن الإغلاق بنطاق التداول خلال فترة نظر (lookback). يحتوي الاستوكاستك على خطّين هما %K و%D، ويُعد تقاطع الخطّين داخل منطقة الشراء الزائد أو البيع الزائد إشارة. يعمل الاستوكاستك جيدًا مع الأسهم التي تتحرك ضمن نطاقات، ويُنتج إشارات خاطئة في الترندات القوية.
المؤشر الثالث للزخم هو مؤشر متوسط الاتجاه (ADX)، والذي يقيس قوة الترند بغضّ النظر عن اتجاهه. لا يُظهر ADX اتجاه الترند، ويُستخدم مع مؤشر ترند للتأكد من قوته. تشير القيم فوق 25 إلى ترند قوي، بينما تشير القيم تحت 20 إلى ترند ضعيف أو حركة ضمن نطاق.
مؤشرات الحجم
المؤشر الأول للحجم هو On Balance Volume (OBV)، والذي يضيف حجم التداول في الأيام الصاعدة ويطرح حجم التداول في الأيام الهابطة. يُظهر OBV التدفق التراكمي، ويُعدّ الاختلاف بين OBV والسعر إشارة. يعمل OBV على الأسهم التي تتوفر فيها بيانات حجم تداول موثوقة، ويكون OBV أقل موثوقية على CFDs للأسهم.
المؤشر الثاني للحجم هو Accumulation/Distribution Line، والذي يستخدم الإغلاق مقارنةً بالنطاق لوزن حجم التداول. يُظهر المؤشر ضغط الشراء وضغط البيع، ويُعدّ الاختلاف إشارة. يعمل هذا المؤشر على الأسهم التي تتوفر فيها بيانات حجم تداول موثوقة.
المؤشر الثالث للحجم هو Volume Profile، والذي يعرض حجم التداول عند كل مستوى سعر. لا يتم تضمين Volume Profile ضمن MetaTrader، ويحتاج المتداول إلى مؤشر مخصص أو إضافة مدفوعة. يُعدّ Volume Profile مفيدًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
دمج المؤشرات
يُعدّ الجمع الشائع هو استخدام مؤشر اتجاه ومؤشر زخم. يُظهر مؤشر الاتجاه الاتجاه، بينما يُظهر مؤشر الزخم التوقيت. تحدث صفقة شراء طويلة عندما يكون الاتجاه صاعدًا والزخم في حالة تشبّعٍ بيعي (oversold)، وتحدث صفقة بيع قصيرة عندما يكون الاتجاه هابطًا والزخم في حالة تشبّعٍ شرائي (overbought).
يجب على المتداول تجنّب استخدام عدة مؤشرات من الفئة نفسها، لأن المؤشرات تعطي الإشارة نفسها. كما ينبغي تجنّب استخدام عدد كبير جدًا من المؤشرات، لأن الرسم البياني يصبح مزدحمًا، ويُصاب المتداول بالإرهاق بسبب الإشارات.
الأسئلة الشائعة حول المؤشرات
أي مؤشر هو الأكثر دقة؟ لا يوجد مؤشر هو الأكثر دقة، لأن كل مؤشر هو عملية حسابية على البيانات التاريخية، والبيانات التاريخية لا تتنبأ بالمستقبل. تعتمد الدقة على السوق والإطار الزمني وانضباط المتداول.
هل يمكنني كتابة مؤشر خاص بي؟ نعم، في MQL4 أو MQL5. لغات MQL موثّقة جيدًا، ولديها إمكانية الوصول إلى تغذية السعر، ومخازن المؤشر (indicator buffers)، وكائنات المخطط. يمكن للمتداول البدء بمؤشر بسيط مثل المتوسط المتحرك، ويمكنه إضافة ميزات مع مرور الوقت.
كم عدد المؤشرات التي يجب أن أستخدمها؟ يستخدم معظم المتداولين مؤشرين إلى ثلاثة مؤشرات، وتأتي المؤشرات من فئات مختلفة. ينتج عن استخدام المزيد من المؤشرات إشارات أكثر، وتعني الإشارات الأكثر صفقات أكثر، وتعني الصفقات الأكثر عمولات أكثر ومخاطر أكبر.
موارد ذات صلة
من أين تبدأ
إذا كنت تقوم بتقييم المؤشرات، فإن أكثر خطوة أولى فائدة هي اختيار مؤشر اتجاه واحد ومؤشر زخم واحد، ثم تطبيق المؤشرات على مخطط لسهم تتابعه. يعرض مقارنة الوسطاء وسطاء MetaTrader والمنتجات المتاحة، والتي تمنحك صورة واضحة عن شكل المنصة قبل أن تبني أول استراتيجية مبنية على المؤشرات.