Bu investisiya məsləhəti deyil. Verilən məlumat yalnız təhsil və məlumatlandırma məqsədləri üçündür və hər hansı maliyyə məhsulunu almaq və ya satmaq barədə tövsiyə kimi qəbul edilmir.
Sosial trading strategiya kimi o deməkdir ki, ticarət qərarlarınızı digər treyderlərin fəaliyyətinə əsasən verirsiniz; adətən bu, platforma vasitəsilə edilir və həmin platformada platformanın ən yaxşı treyderlərinin göstəriciləri, mövqeləri və risk göstəriciləri göstərilir. Treyder izləmək üçün bir treyderi və ya treyderlər qrupunu seçir və platforma seçilmiş treyderlərin mövqelərini avtomatik olaraq izləyənin hesabına köçürür.
Bu yanaşma ən çox özünün sınaqdan keçmiş strategiyası olmayan yeni başlayanlar üçün və hər bir mövqeyi ayrıca idarə etmədən bir neçə strategiya üzrə diversifikasiya etmək istəyən treyderlər üçün faydalıdır. Sınaqdan keçmiş strategiyası olan təcrübəli treyderlər üçün isə bu yanaşma daha az uyğundur, çünki sosial treyderin göstəriciləri çox vaxt zamanla ardıcıl olmur.
Sosial trading necə işləyir
Sosial trading platforması treyderlərin lentini, onların performans statistikasını, açıq mövqelərini, risk göstəricilərini və trading tarixçəsini göstərir. İzləyici (follower) göstəricilərə əsasən bir treyder seçir və platforma həmin treyderin mövqelərini izləyicinin hesabına müəyyən edilmiş nisbətdə köçürür (məsələn, izləyici riski yarıya endirmək istəyirsə 0.5×).
Köçürmə platforma tərəfindən avtomatik həyata keçirilir. İzlənilən treyder bir mövqe açdıqda, platforma izləyicinin hesabında həmin mövqeni göstərilən nisbətdə açır. İzlənilən treyder mövqeni bağladıqda, platforma surəti də bağlayır. İzləyici heç bir trading qərarı vermir; izləyicinin tradingi tamamilə izlənilən treyderin qərarlarına əsaslanır.
Sosial trading platforması copy trading-dən fərqlənir (burada izləyici treyder yox, konkret strategiyanı və ya portfeli seçir) və mirror trading-dən də fərqlənir (burada izləyici siqnal əsasında tək bir əməliyyatı kopyalayır). Sosial trading strategiyaya yox, treyderə “follow” etmək haqqındadır.
Əhəmiyyətli olan göstəricilər
Ən vacib göstərici maksimum drawdown-dur (ən böyük zərər). Keçən il ərzində 40% drawdown ilə 50% gəlir əldə etmiş treyderin, növbəti ildə də 40% drawdown yaşama ehtimalı, 10% drawdown ilə 20% gəlir əldə etmiş treyderə nisbətən daha yüksəkdir. Drawdown izləyiciyə (follower) ən pis ssenaridə gözlənilən təcrübəni göstərən göstəricidir.
İkinci göstərici treydlərin sayıdır. Keçən il ərzində 500 treyd edən treyder, eyni dövrdə 20 treyd edən treyderə nisbətən daha etibarlı nəticə tarixçəsinə malikdir. Nümunə həcmi (sample size) göstəricilərin statistik etibarlılığının əsasını təşkil edir.
Üçüncü göstərici treyderin “skin in the game” (riskin öz üzərinə götürülməsi) səviyyəsidir. İzləyicilərlə yanaşı öz kapitalını da ticarət edən treyder, yalnız izləyicilərin kapitalı ilə ticarət edən treyderə nisbətən izləyicilərin maraqları ilə daha çox uyğunlaşır. “Skin in the game” sosial trading platformasında ən vacib idarəetmə (governance) mexanizmidir.
Sosial ticarət strategiyasının riskləri
Birinci risk sağ qalma qərəzidir. Platformada görünən treyderlər, etibarlı bir göstərici (track record) yaratmaq üçün kifayət qədər uzun müddət sağ qalanlardır. Hesablarını partladan treyderlər görünmür və izləyən şəxs sosial ticarət modelinin yalnız ən yaxşı ssenari nümunələrini görür.
İkinci risk isə surətçıxarma gecikməsidir. Əksər platformalarda izləyənin mövqeləri, izlənən treyderin mövqelərindən bir neçə saniyə ilə bir neçə dəqiqə arasında gecikmə ilə açılıb bağlanır. Sürətli bazarda bu gecikmə giriş və çıxış qiymətlərində əhəmiyyətli fərq yarada bilər və həmin fərq surətçıxarmanın nəticələrini orijinalın göstəricisi ilə müqayisədə zəiflədə bilər.
Üçüncü risk platform riskidir. Sosial ticarət platforması brokerlə inteqrasiya olunmuş üçüncü tərəf xidmətidir. Platforma offline olarsa, izləyənin surətçıxarması dayandırılır. Platforma fəaliyyətini dayandırarsa, izləyənin surətçıxarma tarixçəsi və izlənən treyderlə münasibəti itə bilər.
Dördüncü risk həddən artıq diversifikasiyadır. 10 fərqli treyderi surətçıxaran izləyən, elə bir portfelə sahib ola bilər ki, fərdi treyderin üstünlüyü (edge) seyrəkləşsin. Ümumi təsir demək olar ki, sıfıra yaxın ola bilər: izləyən sosial ticarət platformasının haqlarını ödəyir, amma gəlir əldə etmir.
Sosial trading-dən strategiya kimi necə istifadə etməli
Dürüst cavab budur ki, sosial trading-dən başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə etmək lazımdır, daimi strategiya kimi yox. Sosial treyderi 6-12 ay izləyən treyder həmin treyderin strategiyası, risk idarəetməsi və müxtəlif bazar şəraitlərində davranışı barədə öyrənir. Sonra izləyici həmin strategiyanı qəbul edib-etməməyə, onu dəyişməyə və ya öz strategiyasını inkişaf etdirməyə qərar verə bilər.
İzləyici həmçinin sosial trading platformundan öyrənmə aləti kimi istifadə etməlidir, tapşırıq vermə (delegasiya) aləti kimi yox. İzləyici izlədiyi treyderin qərətlərini araşdırmalı, məntiqini anlamalı və dərsləri öz treydinqinə tətbiq etməlidir. Sosial trading platforması sinif otağıdır, portfel meneceri deyil.
Əlaqəli resurslar
Haradan başlamaq lazımdır
Əgər sosial ticarəti strategiya kimi qiymətləndirirsinizsə, müqayisə etmək üçün ən faydalı göstəricilər treyder seçimi meyarları, kopyalama gecikməsi, komissiya (haqq) strukturu və platformanın brokerinizlə inteqrasiyasıdır. Bizim broker müqayisəsi sosial ticarət təklif edən brokerləri və mövcud funksiyaları sadalayır; bu məlumatlar birlikdə ilk treyderinizi izləməzdən əvvəl platformanın necə göründüyünü anlamağa kömək edir.