این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
انتخاب پلتفرم مناسب معاملات سهام یکی از مهمترین تصمیمهایی است که یک معاملهگر میگیرد، و پلتفرم درست از استراتژی معاملهگر، سرعت معاملهگر و دسترسی معاملهگر به بازارها پشتیبانی میکند. پلتفرم اشتباه میتواند معاملهگر را کند کند و پلتفرم اشتباه میتواند باعث از دست رفتن فرصتها و در نتیجه هزینه برای معاملهگر شود. معاملهگری که عوامل قابلتوجه را درک میکند میتواند پلتفرم مناسب را انتخاب کند و از دامهای رایج اجتناب کند.
نقش پلتفرم معاملاتی
پلتفرم معاملاتی ابزار اصلی معاملهگر است و پلتفرم معاملاتی دروازه ورود به بازار محسوب میشود. پلتفرم قیمتها، نمودارها، سفارشها و موقعیتها را نمایش میدهد. پلتفرم معاملات را اجرا میکند و پلتفرم ریسک را مدیریت میکند. پلتفرم مهمترین بخش نرمافزاری معاملهگر است و پلتفرم باید با سبک معاملهگر، تجربه معاملهگر و بودجه معاملهگر همخوان باشد.
پلتفرم میتواند یک برنامه دسکتاپ، یک برنامه وب یا یک اپلیکیشن موبایل باشد. برنامه دسکتاپ بیشترین امکانات را ارائه میدهد و برنامه دسکتاپ رایجترین انتخاب برای معاملهگران فعال است. برنامه وب از هر مرورگری قابل دسترسی است و برنامه وب رایجترین انتخاب برای معاملهگران تفننی است. اپلیکیشن موبایل از طریق تلفن قابل دسترسی است و اپلیکیشن موبایل رایجترین انتخاب برای معاملهگران در حال حرکت است.
عوامل اصلی که باید در نظر بگیرید
اولین عامل، انواع سفارش است. پلتفرم باید از انواع سفارشی پشتیبانی کند که معاملهگر به آنها نیاز دارد. انواع سفارش شامل سفارشهای بازار، سفارشهای حدی، سفارشهای توقف، سفارشهای توقف-حد، سفارشهای OCO و توقفهای دنبالهدار است. معاملهگری که از انواع سفارش پیشرفته استفاده میکند باید پلتفرمی را انتخاب کند که از آن انواع سفارش پشتیبانی کند، و معاملهگری که فقط از انواع سفارش پایه استفاده میکند میتواند یک پلتفرم سادهتر انتخاب کند.
دومین عامل، نمودارها است. پلتفرم باید نمودارهایی را ارائه دهد که معاملهگر به آنها نیاز دارد. نمودارها شامل بازههای زمانی، اندیکاتورها، ابزارهای رسم و انواع نمودار هستند. معاملهگری که از تحلیل تکنیکال استفاده میکند باید پلتفرمی با نمودارهای پیشرفته انتخاب کند، و معاملهگری که از تحلیل بنیادی استفاده میکند میتواند پلتفرمی با نمودارهای پایه انتخاب کند.
سومین عامل، کیفیت داده است. پلتفرم باید دادههای لحظهای ارائه دهد و فید داده باید قابلاعتماد باشد. معاملهگری که در بازههای زمانی کوتاه معامله میکند باید پلتفرمی با دادههای لحظهای انتخاب کند، و معاملهگری که در بازههای زمانی بلند معامله میکند میتواند از دادههای با تأخیر استفاده کند.
چهارمین عامل، سرعت اجرا است. پلتفرم باید سفارشها را سریع اجرا کند و سرعت اجرا باید ثابت و پایدار باشد. معاملهگری که در بازههای زمانی کوتاه معامله میکند باید پلتفرمی با اجرای سریع انتخاب کند، و معاملهگری که در بازههای زمانی بلند معامله میکند میتواند از اجرای کندتر استفاده کند.
پنجمین عامل، قابلیت اطمینان است. پلتفرم باید قابلاعتماد باشد و پلتفرم باید 24/7 در دسترس باشد.
ششمین عامل، هزینه است. پلتفرم ممکن است هزینهای بابت خودِ پلتفرم دریافت کند و ممکن است هزینهای بابت دادهها هم دریافت کند. معاملهگر باید هزینه پلتفرم را بین Brokerها مقایسه کند و به دنبال پلتفرمی باشد که با بودجه معاملهگر همخوانی دارد.
هفتمین عامل، اپلیکیشن موبایل است. پلتفرم باید یک اپلیکیشن موبایل داشته باشد و اپلیکیشن موبایل باید از انواع سفارشهایی که معاملهگر به آنها نیاز دارد پشتیبانی کند.
ملاحظات مربوط به معاملههای دوطرفه
اولین معاملههای دوطرفه، امکانات در برابر سادگی است. یک پلتفرم با طیف گستردهای از امکانات میتواند گیجکننده باشد، و یک پلتفرم با رابط کاربری ساده ممکن است محدودکننده باشد. معاملهگر باید پلتفرم را با سطح تجربه خود تطبیق دهد و نباید برای امکاناتی هزینه کند که از آنها استفاده نمیکند.
دومین معاملههای دوطرفه، هزینه در برابر پلتفرم است. یک پلتفرم پریمیوم ممکن است کارمزد بالاتری دریافت کند، و یک پلتفرم پایه ممکن است رایگان باشد. معاملهگر باید هزینهها را در پلتفرمهای مختلف مقایسه کند و به دنبال پلتفرمی باشد که با بودجه او همخوانی دارد.
سومین معاملههای دوطرفه، سرعت در برابر قابلیت اطمینان است. یک پلتفرم سریع ممکن است کمتر قابلاعتماد باشد، و یک پلتفرم قابلاعتماد ممکن است کندتر باشد. معاملهگر باید پلتفرمی را در نظر بگیرد که بین سرعت و قابلیت اطمینان تعادل ایجاد کند و همچنین به دنبال پلتفرمی با سابقه قوی در دسترسبودن (uptime) باشد.
یک فرایند تصمیمگیری کوتاه
گام اول تعریف اولویتهاست. معاملهگر باید عوامل را بر اساس اولویت شخصی رتبهبندی کند و معاملهگر باید دو یا سه عامل برتر را انتخاب کند. از این اولویتها برای فیلتر کردن فهرست پلتفرمها استفاده میشود.
گام دوم تهیه فهرست کوتاه است. معاملهگر باید از اولویتها برای فیلتر کردن فهرست استفاده کند و پلتفرمهایی را انتخاب کند که با عوامل برتر همخوانی دارند. فهرست کوتاه باید شامل سه تا پنج پلتفرم باشد.
گام سوم تست پلتفرم است. معاملهگر باید در هر یک از پلتفرمهای موجود در فهرست کوتاه یک حساب دمو باز کند و پلتفرم را با الگوی معاملاتی معمول خود آزمایش کند. معاملهگر باید به انواع سفارش، نمودارها، کیفیت دادهها و سرعت اجرای سفارش توجه کند.
گام چهارم مقایسه هزینههاست. معاملهگر باید هزینه کل استفاده از هر پلتفرم را محاسبه کند و هزینه کل را بین پلتفرمهای موجود در فهرست کوتاه مقایسه کند. این مقایسه باید بر اساس یک الگوی معاملاتی یکسان انجام شود و باید شامل همه کارمزدهایی باشد که معاملهگر احتمالاً پرداخت میکند.
گام پنجم انتخاب پلتفرم است. معاملهگر باید پلتفرمی را انتخاب کند که با اولویتهای او همخوانی دارد و پلتفرمی را برگزیند که با بودجهاش سازگار است. معاملهگر نباید تصمیم را عجولانه بگیرد و قبل از باز کردن یک حساب واقعی باید پلتفرم را با حساب دمو تست کند.
پرسشهای رایج درباره پلتفرمهای معاملاتی
بهترین پلتفرم برای مبتدیها چیست؟ بهترین پلتفرم برای مبتدیها پلتفرمی است که رابط کاربری سادهای داشته باشد، هزینهٔ پایینی داشته باشد و برنامهٔ آموزشی قوی ارائه دهد. MetaTrader و پلتفرم اختصاصیِ کارگزار تخفیفی گزینههای خوبی برای مبتدیها هستند.
بهترین پلتفرم برای معاملهگران فعال چیست؟ بهترین پلتفرم برای معاملهگران فعال پلتفرمی است که انواع سفارش پیشرفته، اجرای سریع و طیف گستردهای از محصولات را ارائه دهد. TWS شرکت Interactive Brokers و thinkorswim شرکت TD Ameritrade گزینههای خوبی برای معاملهگران فعال هستند.
بهترین پلتفرم برای معاملات موبایلی چیست؟ بهترین پلتفرم برای معاملات موبایلی پلتفرمی است که اپلیکیشن موبایلی قدرتمندی داشته باشد و اپلیکیشن موبایلی از انواع سفارش، نمودارها و هشدارهایی که معاملهگر به آنها نیاز دارد پشتیبانی کند. اکثر کارگزاران مدرن اپلیکیشنهای موبایلی قدرتمندی ارائه میدهند.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر در حال انتخاب یک پلتفرم معاملات سهام هستید، مفیدترین قدم اول این است که عوامل را بر اساس اولویت شخصی رتبهبندی کنید و سپس سه تا پنج پلتفرم را که با دو عامل اول مطابقت دارند، در فهرست کوتاه قرار دهید. بخش مقایسه Broker ما، کارگزاران و پلتفرمهایی را که ارائه میدهند فهرست میکند؛ و اینها با هم به شما میگویند کارگزار چه چیزهایی ارائه میدهد، پیش از اینکه حساب خود را باز کنید.