זה אינו ייעוץ השקעות. המידע שנמסר מיועד למטרות חינוכיות ומידע בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור כל מוצר פיננסי.
שימוש ב־MetaTrader למסחר מוצלח במניות פירושו שימוש בכלי הפלטפורמה בצורה מובנית. הפלטפורמה מציעה מגוון עשיר של תכונות (גרפים, אינדיקטורים, מסחר אוטומטי, ניהול סיכונים), וסוחר שמשתמש בהן בצורה ממושמעת נהנה מיתרון על פני סוחר שמשתמש בפלטפורמה ככלי בסיסי לביצוע פקודות.
ההצלחה ב־MetaTrader אינה פונקציה של הפלטפורמה עצמה; היא פונקציה של אסטרטגיית הסוחר, של ניהול הסיכונים של הסוחר ושל המשמעת של הסוחר. הפלטפורמה היא הרכב עבור האסטרטגיה, לא מקור היתרון.
הגרפיקה להצלחה
הגרפיקה של MetaTrader היא הכלי האנליטי העיקרי של הסוחר. על הסוחר להגדיר את התרשימים עם מסגרות הזמן והאינדיקטורים שמתאימים לאסטרטגיה. אסטרטגיית מעקב מגמה משתמשת במסגרות זמן ארוכות יותר (שעה, 4 שעות, יומי) למגמה ובמסגרת זמן קצרה יותר (15 דקות, 5 דקות) לכניסה. אסטרטגיית ריוורס ממוצע משתמשת במסגרת זמן קצרה (5 דקות, דקה) לכניסה ובמסגרת זמן בינונית (שעה) להקשר.
על הסוחר להשתמש באינדיקטורים שרלוונטיים לאסטרטגיה ולהתעלם מהשאר. סוחר במעקב מגמה משתמש בממוצעים נעים וב-MACD; סוחר בריוורס ממוצע משתמש ב-RSI וב-Bollinger Bands; סוחר מומנטום משתמש בנפח וב-ATR. סוחר שמשתמש ביותר מדי אינדיקטורים יוצר תרשים עמוס עם יחס אות לרעש נמוך.
האינדיקטורים להצלחה
ספריית MetaTrader כוללת יותר מ-50 אינדיקטורים מובנים, והסוחר צריך להשתמש במספר קטן מהם שפועלים יחד. על הסוחר לבדוק את האינדיקטורים על נתונים היסטוריים (Backtesting) לפני השימוש בהם בחשבון חי, ועל הסוחר לעקוב אחר הביצועים של האינדיקטורים לאורך זמן.
האינדיקטורים הנפוצים ביותר בקרב סוחרי MetaTrader מצליחים הם הממוצעים הנעים (למגמה), ה-RSI והסטוכסטי (לרמות מכירת-יתר וקניית-יתר), ה-MACD (למגמה ולמומנטום), פסי בולינגר (לתנודתיות ולחזרה לממוצע), והתיקונים של פיבונאצ’י (לרמות התמיכה וההתנגדות). על הסוחר להשתמש גם באינדיקטור ה-Volume (לנפח המסחר) וב-ATR (לטווח האמיתי הממוצע).
המסחר האוטומטי להצלחה
יועצי מומחה (Expert Advisors, EAs) הם כלי המסחר האוטומטי של MetaTrader. ה-EA הוא סקריפט שרץ על פלטפורמת MetaTrader ומבצע את העסקאות בהתאם לאסטרטגיה מוגדרת מראש. ניתן להגדיר את ה-EA לפעול 24/5, והוא יכול לנטר את השוק ולבצע את העסקאות כאשר מתקיימים התנאים.
הסוחרים המצליחים ביותר ב-MetaTrader משתמשים ב-EAs עבור החלק המכני של האסטרטגיה (הכניסה, היציאה, ה-Stop Loss, ה-Take Profit) ועבור ניהול הסיכונים (גודל הפוזיציה, מגבלת ההפסד היומית, רמת ה-Maximum Drawdown). הסוחר לא צריך להיות ליד העמדה כדי שהאסטרטגיה תעבוד, והוא יכול להתמקד בפיתוח האסטרטגיה ובאופטימיזציה.
על הסוחר לבצע Backtest ל-EA על נתונים היסטוריים, לבצע Forward-test בחשבון דמו, ולהריץ אותו על חשבון חי קטן לפני שמגדילים את ההיקף. ה-EA שמבצע היטב על נתונים היסטוריים עשוי לבצע גרוע על נתונים בזמן אמת.
ניהול הסיכונים להצלחה
פלטפורמת MetaTrader מציעה מספר כלי ניהול סיכונים. ניתן להגדיר את רמות ה־stop loss וה־take profit בעת ביצוע ההזמנה, והפלטפורמה מבצעת את ה־stop ואת ה־take profit באופן אוטומטי. ניתן להגדיר את ה־trailing stop כך שיעקוב אחר המחיר כאשר הפוזיציה מתקדמת בכיוון הרצוי של הסוחר.
על הסוחר להשתמש ב־stop loss בכל עסקה, כאשר הרמה נקבעת לפי נקודת אי־התקפות של האסטרטגיה. את ה־take profit יש להגדיר ברמה שמייצרת יחס סיכון־לתגמול חיובי. את ה־trailing stop יש להפעיל לאחר שהפוזיציה נמצאת ברווח בסכום מוגדר.
המשמעת להצלחה
המשמעת היא הגורם החשוב ביותר להצלחה ב-MetaTrader. על הסוחר להשתמש בתוכנית מסחר שמגדירה את האסטרטגיה, את ניהול הסיכונים ואת גודל הפוזיציה, ועליו לעקוב אחר התוכנית באופן עקבי. על הסוחר גם לנהל יומן מסחר כדי לעקוב אחר הביצועים ולזהות את תחומי השיפור.
על הסוחר גם להימנע מהמלכודות הנפוצות: מסחר יתר (ביצוע יותר מדי עסקאות בלי אסטרטגיה), מינוף יתר (שימוש במינוף גבוה מדי ביחס לגודל החשבון), ומסחר רגשי (סטייה מהתוכנית מתוך פחד או תאווה).
שאלות נפוצות על הצלחה עם MetaTrader
כמה זמן לוקח ללמוד את MetaTrader? את התכונות הבסיסיות (תרשימים, ביצוע הזמנות, אינדיקטורים) אפשר ללמוד תוך כמה שעות. התכונות המתקדמות (מסחר אוטומטי, Expert Advisors, אינדיקטורים מותאמים אישית) דורשות שבועות או חודשים.
האם אני צריך כישורי תכנות עבור MetaTrader? שפת הסקריפטים של MetaTrader (MQL4 עבור MT4, MQL5 עבור MT5) נדרשת כדי לכתוב אינדיקטורים מותאמים ו-Expert Advisors. Expert Advisors מוכנים מראש זמינים דרך ה-marketplace של MetaTrader.
האם אפשר להשתמש באותו חשבון MetaTrader בכמה מכשירים? כן, אפשר להשתמש בחשבון MetaTrader בו-זמנית בפלטפורמת הדסקטופ, בפלטפורמת האינטרנט ובאפליקציה לנייד. העמדות וההגדרות מסונכרנות דרך שרת ה-Broker.
משאבים קשורים
מאיפה להתחיל
אם אתם בוחנים את MetaTrader למסחר במניות, הצעד הראשון והכי שימושי הוא להוריד את הפלטפורמה, לפתוח חשבון דמו ולבדוק את תרשימים, האינדיקטורים והמסחר האוטומטי. המאמר שלנו על השוואת Broker מציג את ה־MetaTrader Brokers ואת המוצרים הזמינים, וכך יחד הם מראים לכם איך נראית הפלטפורמה לפני שאתם פותחים חשבון חי.