זה אינו ייעוץ השקעות. המידע שנמסר מיועד למטרות חינוכיות ומידע בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור כל מוצר פיננסי.
יועץ מומחה, שלרוב מקוצר ל־EA, הוא תוכנה קטנה שרצה בתוך MetaTrader ומבצעת עבורך עסקאות. ה־EA קורא את הזנת המחירים, מיישם סט של כללים, ושולח את ההוראות ל־Broker. כל עוד הפלטפורמה פתוחה ומחוברת, ה־EA עוקב אחר השוק ופועל בהתאם לכללים.
מהו Expert Advisor
Expert Advisor הוא תוכנה שרצה על MetaTrader ומבצעת עסקאות באופן אוטומטי בהתאם לקבוצת כללים. ה־EA קורא את עדכון המחירים, מיישם את הכללים, ושולח את ההוראות אל ה־Broker. הסוחר יכול לצרף את ה־EA לגרף אחד בלבד, וה־EA פועל כל עוד הפלטפורמה פתוחה ומחוברת ל־Broker.
EAs נכתבים ב־MQL4 או ב־MQL5, השפות הקנייניות של פלטפורמת MetaTrader. שפות ה־MQL תומכות באותן פונקציות מסחר כמו הפלטפורמה, והשפה כוללת גישה לעדכון המחירים, לערכי האינדיקטורים ולניהול ההוראות. EAs נמכרים ב־MetaTrader Market, בשווקים של צד שלישי, ודרך מפתחים פרטיים.
קטגוריות של EAs למסחר במניות
הקטגוריה הראשונה היא EAs עוקבי-מגמה, שמשתמשים בממוצעים נעים, רמות פריצה או אינדיקטורים של מומנטום כדי לזהות את כיוון המגמה ולהיכנס לכיוון המגמה. EAs עוקבי-מגמה עובדים על מניות עם מהלכים כיווניים חזקים ומגמות ברורות, וה-EAs נוטים להיות בעלי שיעור זכייה גבוה יותר במכשירים כאלה.
הקטגוריה השנייה היא EAs של רוורס ממוצע (mean-reversion), שמניחות שהמחיר חוזר לממוצע לאחר סטייה. ה-EAs משתמשים ב-Bollinger Bands, RSI או סטיית תקן כדי לזהות את הסטייה, וה-EAs נכנסים נגד הכיוון של המהלך. EAs של רוורס ממוצע עובדים על מניות שנמצאות בטווחים, וה-EAs עלולות לסבול במגמות חזקות.
הקטגוריה השלישית היא EAs של פריצות (breakout), שמזהות מהלך של מחיר שיוצא מטווח ונכנסות לכיוון הפריצה. EAs של פריצות משתמשים במדדי תנודתיות ובתבניות מחיר כדי לזהות את הטווח, וה-EAs נכנסות כאשר המחיר פורץ את הטווח. EAs של פריצות עובדים על מניות עם רמות תמיכה והתנגדות ברורות.
מה לבדוק לפני קניית EA
הבדיקה הראשונה היא הבאק-טסט (backtest), שהספק אמור לספק. הבאק-טסט צריך לכסות לפחות חמש עד עשר שנים של נתונים, והבאק-טסט צריך לכלול את ה-Spread, את העמלה ואת ה-Slippage. הבאק-טסט צריך גם להציג את ה-Drawdown, את שיעור הזכייה ואת ה-Profit Factor. על הסוחר לחפש Profit Factor מעל 1.5 ו-Drawdown מתחת ל-20 אחוז.
הבדיקה השנייה היא היסטוריית הביצועים בזמן אמת (live track record), שהיא המדד האמין ביותר. הספק צריך לספק היסטוריית ביצועים מאומתת משירות צד שלישי כמו Myfxbook, FxBlue או MT4Stats. על הסוחר לחפש היסטוריית ביצועים של לפחות שנה עד שנתיים, ושיהיה התאמה בין היסטוריית הביצועים לבאק-טסט.
הבדיקה השלישית היא התמיכה (support), שחשובה כאשר ה-EA מפסיק לעבוד כמצופה. הספק צריך לספק ערוץ תמיכה ברור, זמן תגובה והיסטוריית עדכונים מתועדת. על הסוחר להימנע מספקים שלא מגיבים לשאלות תמיכה או שלא מעדכנים את ה-EA.
איך לבדוק EA בחשבון דמו
הצעד הראשון הוא להוריד את ה־EA מהספק או מ־MetaTrader Market. ה־EA מסופק כקובץ יחיד עם סיומת .ex4 או .ex5. הסוחר מעביר את הקובץ לתיקיית MQL4/Experts או MQL5/Experts, וה־EA מופיע בלוח ה־Navigator.
הצעד הבא הוא לפתוח תרשים ולגרור את ה־EA אל התרשים. נפתח חלונית ההגדרות של ה־EA, והסוחר מזין את גודל הלוט, ה־stop-loss, ה־take-profit ויתר הפרמטרים. הסוחר צריך להתחיל עם הגדרות ברירת המחדל, מכיוון שהספק בדק את ברירות המחדל.
הצעד השלישי הוא לעקוב אחרי ה־EA בחשבון דמו במשך לפחות ארבעה עד שמונה שבועות. הסוחר צריך לבדוק את העסקאות, את ה־drawdown ואת ההתנהגות במהלך אירועי חדשות. הסוחר צריך גם לבדוק את ה־slippage ואת מהירות הביצוע, ולהשוות את התוצאות בזמן אמת לתוצאות של ה־backtest.
טעויות נפוצות
טעות נפוצה היא לקנות EA בלי היסטוריית ביצועים מאומתת, משום שה-backtest יכול להיות מותאם-יתר על המידה לנתונים ההיסטוריים. על הסוחר לחפש היסטוריית ביצועים חיה משירות צד שלישי.
טעות נוספת היא לבצע אופטימיזציה יתרה לפרמטרים של ה-EA, מה שמייצר EA שמותאם-יתר על המידה שלא עובד במסחר חי. על הסוחר להשתמש בפרמטרים ברירת המחדל או בטווח קטן של פרמטרים, ועל הסוחר להימנע מצירופי פרמטרים שנראים טוב מדי.
טעות שלישית היא להריץ את ה-EA על חשבון חי לפני בדיקה על חשבון דמו. ה-EA עשוי להתנהג אחרת במסחר חי, ועל הסוחר לבדוק את ה-EA על חשבון דמו לפחות ארבעה עד שמונה שבועות לפני שעוברים למסחר חי.
שאלות נפוצות על EAs למניות
האם EAs עובדים על CFDs של מניות? כן. ה-EA רואה את הזנת המחירים באותו אופן, ומבצע את ההזמנות באותו אופן. ההבדל הוא המרווח והעמלה, שעשויים להיות שונים ממה שמופיע בבדיקת הרקע (backtest) של פורקס.
האם אני יכול להריץ כמה EAs במקביל? כן, על גבי תרשימים שונים או על סמלים שונים. על הסוחר לבדוק את מגבלות החשבון של ה-Broker, ולנטר את החשיפה הכוללת כדי להימנע ממינוף יתר.
כמה עולה EA טוב? טווח המחירים רחב. EAs חינמיים זמינים ב-MQL5 Market, ומחירם של EAs בתשלום נע בין $50 ל-$5,000. ה-EAs היקרים ביותר לא תמיד הם הטובים ביותר, ועל הסוחר לבדוק את היסטוריית הביצועים ואת התמיכה לפני התשלום.
משאבים קשורים
מאיפה להתחיל
אם אתם מעריכים Expert Advisors, הצעד הראשון והכי שימושי הוא לזהות את הקטגוריה של ה־EA שמתאימה לסגנון המסחר שלכם, ולצמצם לרשימה קצרה של שלושה עד חמישה EAs עם רקורד חי מאומת. ה־broker comparison שלנו מציג את ה־MetaTrader brokers ואת המוצרים הזמינים, וכך יחד הם מראים לכם איך נראית הפלטפורמה לפני שאתם מצמידים את ה־EA הראשון לגרף.