Бұл инвестициялық кеңес емес. Берілген ақпарат тек білім беру және ақпараттық мақсаттарға арналған және кез келген қаржылық өнімді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.
Basket trading — бұл бір топ акциялар бойынша тапсырыстарды бір ғана сауда әрекеті ретінде бір мезетте орындау. Себетке сатып алу тапсырыстары, сату тапсырыстары немесе екеуінің де комбинациясы кіруі мүмкін, ал платформа тапсырыстарды қолжетімді ең жақсы бағалар бойынша орындайды. Бұл тәсілдың қолданылу жағдайы көбіне портфель менеджерлері, ETF трейдерлері және жүйелі стратегияларды қолданатын трейдерлер арасында кездеседі.
Барлық сауда платформалары basket trading-ті қолдамайды, ал қолдайтындары оны әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырады. Кейбір платформаларда basket trading үшін арнайы интерфейс бар, кейбірі оны тек API арқылы қолдайды, ал кейбірі оны тек белгілі бір көлемнен немесе комиссия деңгейінен жоғары шоттар үшін ғана ұсынады.
Себетпен сауда жасау деген не
Себет тапсырысы — платформа топ ретінде орындайтын бірнеше акцияға арналған тапсырыстардан тұратын тапсырыс. Себетті нарық ашылар алдында трейдер анықтай алады, ал платформа сауданы нарық ашылған кезде орындайды (нарықтық тапсырыс үшін) немесе трейдер көрсеткен уақытта орындайды (лимиттік тапсырыс үшін).
Себетпен сауда жасаудың әрбір тапсырысты жеке орналастырумен салыстырғандағы артықшылығы — жылдамдық пен бірізділік. Трейдер 20 акциядан, 30 акциядан немесе 50 акциядан тұратын себетті анықтай алады, ал платформа олардың барлығын бірнеше секунд ішінде орындайды. Себетті орындау әр тапсырысты жеке орындауға қарағанда біріздірек, ал бұл бірізділік жүйелі қайта теңгерімдеу жүргізетін немесе бір мезеттік кіруді талап ететін стратегияны ұстанатын трейдер үшін маңызды.
Кемшілігі — себетті орындау жеке тапсырыстарға қарағанда орташа бағаның басқа мәнін беруі мүмкін, өйткені платформа себетті ретімен орындайды және орындау барысында баға өзгеруі ықтимал. Айырмашылық әдетте стандартты себет үшін аз, ал жоғары құбылмалылықтағы акциялардан тұратын себет үшін үлкенірек болады.
Қай платформалар корзиналық сауданы қолдайды
Көптеген кәсіби деңгейдегі платформалар корзиналық сауданы қолдайды. Бұл санатқа Interactive Brokers (оның корзиналық сауда интерфейсі және IB API), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate және кейбір ірі жеңілдік брокерлері (Schwab-тың StreetSmart Edge, Fidelity-дің Active Trader Pro және ETRADE-дің Power ETRADE) кіреді. Платформалар әдетте корзиналық интерфейске қол жеткізу үшін белсенді трейдер аккаунтын немесе жоғарырақ ең төменгі депозитті талап етеді.
Тұтынушылық деңгейдегі платформалар (мобильдіге бағытталған, комиссиясы нөл болатын жеңілдік брокерлері) әдетте корзиналық сауданы қолдамайды. Платформалар аз ғана тапсырыс беретін, анда-санда сауда жасайтын трейдерлерге арналған, сондықтан корзиналық интерфейс платформаның пайдаланушылар базасы үшін басымдық емес. Тұтынушылық платформада корзиналық сауда қажет трейдер әдетте платформаның API-ін пайдалануы керек.
Корзиналық сауданы қолдайтын платформалар тапсырыстар түрлерінің толық ауқымын да қолдайды (market, limit, stop, trailing stop), әрі трейдер корзинаны әрбір акция үшін тапсырыс түрімен және көлемімен анықтай алады.
Қатысты түсінік: үлестік үлес қоржындары
Кейбір платформалар үлестік үлес қоржындарын қолдайды, бұл трейдерге қоржындағы әрбір акцияға акция санының орнына белгілі бір доллар сомасын бөлуге мүмкіндік береді. Платформа доллар сомасын орындау бағасына қарай үлестік акцияға айналдырады, ал трейдер акция санына емес, долларлық бөлуге негізделген салмақталған портфельге ие болады.
Үлестік үлес қоржындары ең алдымен жүйелі стратегияны (дивидендтерді қайта инвестициялау, секторлық бөлу, тәуекел-пари) іске асырғысы келетін трейдерлер үшін немесе шағын шоты бар және акциялардың әртараптандырылған портфелін сатып алғысы келетін трейдерлер үшін өте пайдалы. Үлестік үлес қоржындарын қолдайтын платформаларға Robinhood, M1 Finance және Fidelity-дің үлестік акциялар бағдарламасы кіреді.
Себетпен сауда жасаудың құны
Себетпен сауда жасаудың құны — себеттегі жеке тапсырыстар бойынша комиссиялардың қосындысы, сондай-ақ платформа себет функциясы үшін алатын кез келген сыйақы (премия). Көптеген платформалар әр тапсырыс үшін стандартты комиссияны алады, ал себет сауда құнын бір саудаға шаққанда төмендетпейді. 20 акциядан тұратын себет, егер бір саудаға комиссия $5 болса, комиссиялар үшін $100 тұрады; сауда жеке орналастырылса да, себет механизмі арқылы орналастырылса да құны бірдей.
Құн сонымен қатар әр акциядағы спрэдке (айырмаға) байланысты. 20 өтімді акциядан тұратын себетте (S&P 500 құрамдастары) әр акция бойынша спрэд тар болады, сондықтан орындау құны аз. 20 өтімсіз акциядан тұратын себетте (шағын капиталдандыру акциялары, micro caps) әр акция бойынша спрэд кеңірек болады, ал орындау құны үлкенірек. Себетпен жасалатын сауданың құнын бағалағанда тек комиссияны емес, спрэдті де ескеру керек.
Себетпен сауда жасау туралы жиі қойылатын сұрақтар
Себетпен сауда жасау ETF саудасымен бірдей ме? Жоқ. ETF — қоржын (себет) ретінде акциялар жиынын қадағалайтын өнім; трейдер ETF-тің бір акциясын сатып алып, сол қоржынға экспозиция алады. Себетпен сауда жасау дегеніміз — қоржындағы жеке акцияларды бөлек тапсырыстар ретінде сатып алу. Бір реттік сатып алу үшін ETF арзанырақ; ал трейдер кейбір позицияларды бұрыннан иеленген болса, қайта теңгерімдеу кезінде себетпен сауда жасау арзанырақ болады.
Тақырыпқа негіздеп акциялардан себет құра аламын ба? Иә, көптеген себетпен сауда жасау платформалары трейдерге кез келген тақырып бойынша (жасыл энергия, AI, криптоға қатысты акциялар, дивидендтік аристократтар) теңшелетін себетті анықтауға мүмкіндік береді. Трейдер акцияларды таңдайды, салмақты (weight) белгілейді, ал платформа себетті орындайды.
Себеттің ең аз мөлшері қандай? Ең аз мөлшер платформаға байланысты. Кейбір платформалар кемінде 5 акция талап етеді, кейбірі 10, ал кейбірінде ең аз мөлшер жоқ. Себетті құрастыру алдында трейдер платформадағы себетпен сауда жасау ережелерін тексеруі керек.
Қатысты ресурстар
Қай жерден бастау керек
Егер сіз қоржынмен (basket) сауданы бағалап жатсаңыз, ең пайдалы алғашқы қадам — брокеріңіздің қоржындық тапсырыстарды қолдайтынын, қоржын интерфейсі үшін шоттың ең төменгі мөлшерін және комиссиялар кестесін тексеру. Біздің broker comparison бөлімінде әрбір брокерде қолжетімді тапсырыс түрлері мен платформа мүмкіндіктері көрсетілген; бұл сіз портфолиоңызды ұйымдастырмас бұрын қоржын мүмкіндігінің қандай екенін түсінуге көмектеседі.