ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು pip/ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವುವು ಪ್ರತಿ ಷೇರ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ; ಇತರವುಗಳು ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ P&L ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸ್ಥಾನಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೇಖನವು pip ಮೌಲ್ಯ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ.
ವೇದಿಕೆಗಳು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ
ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಶೈಲಿಗಳು:
ಪ್ರತಿ ಷೇರು/ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ವು ಷೇರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ (ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ) ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 100-ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರದರ್ಶನವು 100ರಿಂದ ಗುಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಗಳು: ಸರಳ, ನೇರ. ಪ್ರತಿ ಟಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿರೋಧಗಳು: ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 5,000-ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓದುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ (P&L)
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾನ (position)ದ ಒಟ್ಟು P&L ಅನ್ನು ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 100 ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನವು $1 ಚಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ $100 ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಗಳು: ಒಂದೇ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸುಲಭ. ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದು ಡಾಲರ್ನ P&L.
ವಿರೋಧಗಳು: ಪ್ರತಿ-ಟಿಕ್ (per-tick) ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ P&L ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಗ (rate of change) ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಖಾತೆ-ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ (P&L)
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಖಾತೆಯ ಒಟ್ಟು P&L ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸ್ಥಾನ-ಮಟ್ಟದ P&L ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಖಾತೆಯ ಒಟ್ಟು P&L ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ವಿರೋಧಗಳು: ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಲಾಭದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಬಹುದು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು
ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು:
- ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ P&L ನವೀಕರಣಗಳು. ಆಧಾರಿತ ಬೆಲೆ ಚಲನೆಯಂತೆ P&L ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ (ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ) ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಳಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪ್ರತಿ-ಸ್ಥಾನದ ವಿವರ. ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟು (aggregate) ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನದ P&L ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿವರವು ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಲಾಭದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯ ದೃಶ್ಯ. P&L ಗಿಂತ ಹೊರತು, ವೇದಿಕೆ ಸ್ಥಾನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು: ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ, maintenance margin, margin call ಮಟ್ಟ. ಅಪಾಯ ದೃಶ್ಯವೇ margin call ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ pip ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:
- Stocks: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ × ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.
- ETFs: ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ × ಷೇರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (Stocksನಂತೆಯೇ).
- Options: ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ × ಕಾನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು optionನ delta × underlyingನ ಚಲನೆಯ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ).
- Futures: ಕಾನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ × ಕಾನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ × ಬೆಲೆಯ ಬದಲಾವಣೆ.
- FX: pip ಮೌಲ್ಯ × pipsಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ × ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನ ಗಾತ್ರ.
ವೇದಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೇವಲ P&L ಅಥವಾ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಲೀವರೇಜ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಲೀವರೇಜ್ ಪಿಪ್/ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಲಾಭ-ನಷ್ಟ (P&L) ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಗದು ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೂಲಕ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಲೀವರೇಜ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಶೇಕಡಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 2× ಲೀವರೇಜ್ ಇದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನವು 2% ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 4% ಲಾಭವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಶೇಕಡಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತೋರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು — ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ P&L ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ “ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮಾರ್ಜಿನ್” (portfolio margin) ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಅದು ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನವು ಬೀರುವ ಶೇಕಡಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ; ಕೇವಲ ಡಾಲರ್ P&L ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡಾ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
ಮೂರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿಯಮಗಳು:
- ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ P&L ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. 100 ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5% ಚಲನೆ $250; 1,000 ಷೇರುಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 5% ಚಲನೆ $2,500. ಅಲರ್ಟ್ ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲ, ಡಾಲರ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು.
- ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನ-ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್ ಮಟ್ಟ, ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅತಿಯಾದ ಲೀವರೆಜ್ ಮಾಡುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ (scenario) ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ (ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ). ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ P&L ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಪಕರಣವು ಎಕ್ಸಿಟ್ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಪಿಪ್/ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಕೇಳಿ:
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ P&L ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? (ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟು, P&L ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.)
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ P&L ಅನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? (ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನೇ?)
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಥಾನ ಮಟ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ (ಗರಿಷ್ಠ ನಷ್ಟ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಾಲ್ ಮಟ್ಟ)? (ಅಥವಾ ಕೇವಲ P&L?)
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ? (ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ What-if ದೃಶ್ಯಗಳು?)
- ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಶೇಕಡಾ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? (ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಡಾಲರ್ P&L?)
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಸಾಧನ; ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನವು ತಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಿತಿಗಳು
ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು:
1. ಲಾಭ-ನಷ್ಟ (P&L) ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ
ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ P&L ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 5-10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಳಂಬ ಇರುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಳಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಆ ಚಲನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಸ್ಥಾನ (position)ದ ನಿಜವಾದ P&L ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಪರಿಹಾರ: ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ P&L ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ನಿಜವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಲು ಮುನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
2. ಸ್ಥಾನ-ಮಟ್ಟದ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಒಟ್ಟು P&L ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ; ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಾನ (position)ದ ವಿವರವಾದ P&L ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ-ಸ್ಥಾನದ P&L ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಕೈಯಾರೆ P&L ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
3. ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ what-if ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಾಧನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೈಯಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ, ಬೇರೆ ಮೂಲ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ P&L ಅನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪರಿಹಾರ: ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸಿ. ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಾಧನಗಳಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (thinkorswim, Interactive Brokers' Trader Workstation ಅನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ).
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ P&L ಏಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಕೆಲವು ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣಗಳು: ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ವು ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ (ನೀವು ಬಳಸುವ markನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು), ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ವು P&L ನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ FX ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ವು ಬೇರೆ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ (1-2%).
ನನ್ನ ಖಾತೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು P&L ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಾತೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. P&L ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು USD ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದು EUR-ನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಷೇರುಗಳನ್ನು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರವನ್ನು ಬಳಸಿ P&L ಅನ್ನು USDಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರಿತುಕೊಂಡ (realized) ಮತ್ತು ಅರಿಯದ (unrealized) P&L ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಅರಿತುಕೊಂಡ (realized) P&L ಎಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ. ಅರಿಯದ (unrealized) P&L ಎಂದರೆ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ; ಅರಿತುಕೊಂಡ P&L ಸ್ಥಿರವಾಗಿ (locked in) ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅರಿಯದ P&L ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ನಾನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ P&L ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ?
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ P&L ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಲವಚಿಕವಾಗಿರಬಹುದು (ನೀವು ಕಸ್ಟಮ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು) ಆದರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು. ತೆರಿಗೆ ವರದಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂತ್ಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಉತ್ತಮ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ pip/ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ-ಸ್ಥಾನದ ಅಪಾಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಜವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ paper-trading ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ broker table ಅನ್ನು ನೋಡಿ.