ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಎಂದರೆ ಇತರ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು; ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸ್ಥಾನಗಳು (positions), ಮತ್ತು ಅಪಾಯ (risk) ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಡರ್ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ತಮ್ಮದೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಂತ್ರವಿಲ್ಲದ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೆ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ (diversify) ತರಲು ಬಯಸುವ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತ ತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವಿಗಳ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಉಪಯುಕ್ತ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ (platform) ಟ್ರೇಡರ್ಗಳ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ—ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಅವರ ತೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು (open positions), ಅವರ ಅಪಾಯ ಮಾಪಕಗಳು (risk metrics), ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ. ಅನುಯಾಯಿ (follower) ಆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಆ ಟ್ರೇಡರ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನುಯಾಯಿಯ ಖಾತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನುಯಾಯಿ ಅರ್ಧ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ 0.5×) ನಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಕಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರೇಡರ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ, ವೇದಿಕೆ ಅನುಯಾಯಿಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರೇಡರ್ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ, ವೇದಿಕೆ ಆ ನಕಲನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅನುಯಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಅನುಯಾಯಿಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟ್ರೇಡರ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ, copy trading (ಅಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿ ಟ್ರೇಡರ್ಗಿಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತ್ರ (strategy) ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ) ಮತ್ತು mirror trading (ಅಲ್ಲಿ ಅನುಯಾಯಿ signal ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ trade ಅನ್ನು ನಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ) ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಲ್ಲ; ಅದು ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.
ಮಹತ್ವದ ಮಾಪಕಗಳು
ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಪಕವೆಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಡ್ರಾಡೌನ್ (maximum drawdown), ಲಾಭ (return) ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40% ಡ್ರಾಡೌನ್ನೊಂದಿಗೆ 50% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಟ್ರೇಡರ್, 10% ಡ್ರಾಡೌನ್ನೊಂದಿಗೆ 20% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಟ್ರೇಡರ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 40% ಡ್ರಾಡೌನ್ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಡ್ರಾಡೌನ್ ಎಂದರೆ ಅನುಯಾಯಿಗೆ (follower) ಕಾಣಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮಾಪಕ.
ಎರಡನೇ ಮಾಪಕವೆಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ (trades) ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 500 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇಡರ್, ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಟ್ರೇಡರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ (reliable) ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾದರಿ ಗಾತ್ರ (sample size) ಎಂದರೆ ಆ ಮಾಪಕಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರ.
ಮೂರನೇ ಮಾಪಕವೆಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ನ “skin in the game”. ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್, ಕೇವಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಟ್ರೇಡರ್ಗಿಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. “skin in the game” ಎಂದರೆ social trading platform ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತ (governance) ಯಂತ್ರ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಪಾಯಗಳು
ಮೊದಲ ಅಪಾಯ survivorship bias. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕುಸಿತಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಹಿವಾಟು ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಸ್ಥಿತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನೆ.
ಎರಡನೇ ಅಪಾಯ copy delay. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಯಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಳಂಬವು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ copy ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಅಪಾಯ ವೇದಿಕೆಯ ಅಪಾಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಹಿವಾಟು ವೇದಿಕೆ Broker ಜೊತೆ ಏಕೀಕೃತಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದರೆ, ಅನುಯಾಯಿಯ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ, ಅನುಯಾಯಿಯ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಅಪಾಯ ಅತಿಯಾದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ. 10 ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡುವ ಅನುಯಾಯಿ, ಅಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಂಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಹೊಂದಬಹುದು कि ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮುನ್ನಡೆಯ (edge) ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಬಹುದು—ಅನುಯಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಹಿವಾಟು ವೇದಿಕೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
ನೇರವಾದ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. 6-12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡರ್ನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಟ್ರೇಡರ್ ಆ ಟ್ರೇಡರ್ನ ತಂತ್ರ, ಅವರ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕೇ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೇ, ಅಥವಾ ತಮ್ಮದೇ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಅನುಸರಿಸುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು; ನಿಯೋಜನೆ (delegation) ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅನುಸರಿಸಿದ ಟ್ರೇಡರ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ತರಗತಿ (classroom), ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ಲ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು
ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೋಲಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಎಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗಳು, ಕಾಪಿ ಮಾಡಲು ಇರುವ ವಿಳಂಬ (copy delay), ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ (fee structure), ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ Broker ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (integration). ನಮ್ಮ broker comparison ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀಡುವ Brokerಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಇವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟ್ರೇಡರ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.