Ова не е инвестициски совет. Информациите дадени се само за едукативни и информативни цели и не претставуваат препорака за купување или продажба на било кој финансиски производ.
Социјалното тргување како стратегија значи да ги донесувате вашите трговски одлуки врз основа на активностите на други трговци, обично преку платформа што ги прикажува резултатите, позициите и показателите за ризик на најдобрите трговци на платформата. Трговецот избира трговец или група трговци што ќе ги следи, а платформата автоматски ги копира позициите на избраните трговци во сметката на следачот.
Овој пристап е најкорисен за почетници кои немаат сопствена тестирана стратегија, и за трговци кои сакаат да се диверзифицираат преку повеќе стратегии без поединечно да управуваат со секоја позиција. Пристапот е помалку корисен за искусни трговци кои имаат тестирана стратегија, бидејќи резултатите на социјалниот трговец често не се конзистентни со текот на времето.
Како функционира социјалното тргување
Платформа за социјално тргување прикажува фид со трговци, нивните статистики за перформанси, нивните отворени позиции, нивните ризични метрики и нивната трговска историја. Следбеникот избира трговец врз основа на метриките, а платформата ги копира позициите на трговецот во сметката на следбеникот во зададен сооднос (на пример, 0.5× ако следбеникот сака да преземе половина од ризикот).
Копирањето се врши автоматски од платформата. Кога следениот трговец отвора позиција, платформата ја отвора истата позиција во сметката на следбеникот во зададениот сооднос. Кога следениот трговец ја затвора позицијата, платформата ја затвора копијата. Следбеникот не донесува никакви трговски одлуки; тргувањето на следбеникот е целосно засновано на одлуките на следениот трговец.
Платформата за социјално тргување се разликува од copy trading (каде што следбеникот избира конкретна стратегија или портфолио наместо трговец) и од mirror trading (каде што следбеникот копира една трговска трансакција врз основа на сигнал). Социјалното тргување е за следење трговец, а не стратегија.
Метриките што се важни
Најважната метрика е максималното повлекување (maximum drawdown), а не приносот. Трговец кој остварил 50% принос во текот на изминатата година со 40% повлекување е поверојатно да направи уште 40% повлекување во следната година отколку трговец кој остварил 20% принос со 10% повлекување. Повлекувањето е метриката што му кажува на следбеникот како изгледа најлошото сценарио од искуството.
Втората метрика е бројот на трансакции. Трговец со 500 трансакции во текот на изминатата година има посигурен досег отколку трговец со 20 трансакции во истиот период. Големината на примерокот е основата за статистичката веродостојност на метриките.
Третата метрика е „кожата во играта“ (skin in the game) на трговецот. Трговец кој исто така тргува со сопствени средства заедно со следбениците е повеќе усогласен со интересот на следбениците отколку трговец кој тргува само со капиталот на следбениците. „Кожата во играта“ е најважниот механизам за управување (governance) на платформа за social trading.
Ризиците од социјалното тргување
Првиот ризик е пристрасноста на преживеаните. Трговците што се видливи на платформата се оние што преживеале доволно долго за да изградат досие. Трговците што ги „разнеле“ своите сметки не се видливи, а следбеникот ги гледа само најдобрите примери од моделот на социјално тргување.
Вториот ризик е копи-доцнењето. На повеќето платформи, позициите на следбеникот се отвораат и затвораат со задоцнување од неколку секунди до неколку минути по позициите на следениот трговец. Во брз пазар, задоцнувањето може да создаде значителна разлика во цените на влез и излез, а таа разлика ја намалува успешноста на копирањето во однос на оригиналот.
Третиот ризик е ризикот од платформата. Платформата за социјално тргување е услуга од трета страна што е интегрирана со Broker. Ако платформата прекине со работа, копирањето на следбеникот се прекинува. Ако платформата престане да работи, историјата на копирањето и односот со следениот трговец може да се изгубат.
Четвртиот ризик е прекумерната диверзификација. Следбеникот што копира 10 различни трговци може да заврши со портфолио толку диверзифицирано што предноста на поединечниот трговец ќе биде разредена. Нето-ефектот може да биде близу до нула, при што следбеникот ги плаќа надоместоците на платформата за социјално тргување без да оствари принос.
Како да користите социјално тргување како стратегија
искрениот одговор е да го користите социјалното тргување како почетна точка, а не како трајна стратегија. Трговецот што следи социјален трговец 6-12 месеци учи за стратегијата на трговецот, за неговото управување со ризик и за неговото однесување во различни пазарни услови. Потоа следбеникот може да одлучи дали ќе ја прифати стратегијата, ќе ја измени или ќе развие сопствена.
Следбеникот исто така треба да ја користи платформата за социјално тргување како алатка за учење, а не како алатка за делегирање. Следбеникот треба да ги проучува одлуките на следениот трговец, да ја разбере логиката и да ги применува лекциите во сопственото тргување. Платформата за социјално тргување е училница, а не управител на портфолио.
Поврзани ресурси
Од каде да започнете
Ако ја оценувате социјалната трговија како стратегија, најкорисните функции за споредба се метриките за избор на трговци, доцнењето при копирање, структурата на надоместоците и интеграцијата на платформата со вашиот Broker. Нашата споредба на Broker-и ги наведува Broker-ите што нудат социјално тргување и достапните функции, кои заедно ви кажуваат како изгледа платформата пред да го следите вашиот прв трговец.