ഇത് നിക്ഷേപ ഉപദേശം അല്ല. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരവും വിവരാവശ്യകവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ്, ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാർശയായി ഇത് കണക്കാക്കരുത്.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് എന്നത് ഒരു Broker സവിശേഷതയാണ്; കൂടുതൽ പരിചയസമ്പന്നരായ ട്രേഡർമാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ (positions) തത്സമയം സ്വയമേവ പകർത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡറെ (അല്ലെങ്കിൽ പലരെ) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, അവരുടെ പിന്നാലെ പോകാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം അനുവദിക്കുന്നു, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ട്രേഡുകൾക്ക് അനുപാതമായി പ്രതിഫലിക്കും. അവർ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങും. അവർ വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിൽക്കും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറും ഇടാതെ തന്നെ Brokerന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഇത് രണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപകാരപ്രദമാണ്: കാണുന്നതിലൂടെ പഠിക്കൽ, നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നടത്താൻ സമയം ഇല്ലാത്ത തന്ത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷർ നേടൽ. മാർക്കറ്റിംഗ് പേജുകൾ പറയാത്ത കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ നിരവധി തുടക്കക്കാർ പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നിടവും ഇതാണ്.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മെക്കാനിക്കുകൾ ബ്രോക്കറിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം, പക്ഷേ അടിസ്ഥാന പ്രവാഹം ഒരുപോലെയാണ്:
- നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ബ്രോക്കറേജ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു (KYCയും അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണവും ബ്രോക്കർ കൈകാര്യം ചെയ്യും).
- ബ്രോക്കറിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രേഡർമാരുടെ ഒരു ലീഡർബോർഡ് നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു; അത് റിട്ടേൺ, റിസ്ക് സ്കോർ, ഡ്രോഡൗൺ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നിവ പ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കും.
- നിങ്ങളുടെ മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു (പലപ്പോഴും $100-500 കുറഞ്ഞത്) ഒരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ട്രേഡറെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ.
- ബ്രോക്കറിന്റെ സിസ്റ്റം അവരുടെ ട്രേഡുകൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അനുപാതിക വലുപ്പത്തിൽ മിറർ ചെയ്യുന്നു.
- കോപ്പി ചെയ്ത ട്രേഡർ ലാഭകരമായി ട്രേഡുകൾ നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രേഡറിന് ഒരു പ്രകടന ഫീസ് നൽകേണ്ടത് (സാധാരണയായി ലാഭത്തിന്റെ 10-30%).
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് നൽകുന്ന മിക്ക ബ്രോക്കറുകളും (AdroFX, eToro, ZuluTrade, Signal Start വഴി Pepperstone) ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ട്രേഡർമാരെ കോപ്പി ചെയ്യാനും ഓരോ ട്രേഡർക്കും റിസ്ക് ക്യാപ്പുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനും പ്ലാറ്റ്ഫോം സഹായിക്കുന്നു.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗിനുള്ള സത്യസന്ധമായ വാദം
ഒരു തുടക്കക്കാരന്, സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട്കട്ടിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ്. കാരണം പ്രായോഗികമാണ്:
- നിങ്ങൾ സിദ്ധാന്തമല്ല, യഥാർത്ഥ ട്രേഡുകൾ കാണുന്നു. മിക്ക ട്രേഡിംഗ് കോഴ്സുകളും ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കോപ്പി ചെയ്ത ട്രേഡ്, യഥാർത്ഥ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻട്രി, എക്സിറ്റ്, പൊസിഷൻ സൈസ് എന്നിവ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു.
- നിങ്ങൾ പരിചയത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തതിന് ശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും: ഏത് തന്ത്രങ്ങൾ ഏത് മാർക്കറ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഡ്രോഡൗൺ എങ്ങനെയിരിക്കും, “വിജയിക്കുന്ന” ഒരു ട്രേഡർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്ര തവണ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നത്.
- നിങ്ങൾ സമയം ലാഭിക്കുന്നു. ചാർട്ടുകൾ കാണാൻ ദിവസവും 4 മണിക്കൂർ സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ, കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ സമയബാധ്യതയോടെ നിങ്ങളെ മാർക്കറ്റിൽ തുടരാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഇതോടൊപ്പം ഒരു പെരുമാറ്റപരമായ വാദവും ഉണ്ട്: കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ജയിക്കേണ്ട വ്യക്തിഗത ട്രേഡുകളുടെ ഒരു നിരയായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ കാണുന്നതിന് പകരം, ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുകളുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമായി കാണാൻ നിങ്ങളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു.
അതിനെതിരായ സത്യസന്ധമായ കേസ്
ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാം, സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
- ലീഡർബോർഡുകളിൽ Survivorship bias. 200% വരുമാനമുള്ള 12 മാസത്തെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡർ മികച്ചതായി തോന്നും. 6 മാസത്തേക്ക് 200% വരുമാനം നേടിയെങ്കിലും പിന്നീട് തകർന്നുപോയ 30 ട്രേഡർമാരെ നിങ്ങൾ കാണില്ല. ലീഡർബോർഡ് നിലനിന്നവരെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
- Risk-score ലാഗ്. മിക്ക Broker-കളും ചരിത്രത്തിലുള്ള volatility അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ട്രേഡറുടെ risk score റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസം 50% drawdown എടുക്കുന്ന ഒരു ട്രേഡറിന് അത് അടുത്ത മാസം സ്കോറിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അതുവരെ, followers ഇതിനകം നഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കും.
- ഫീസ് ഡ്രാഗ്. ലാഭത്തിൽ 20% performance fee യുക്തിസഹമാണെന്ന് തോന്നാം; പക്ഷേ copied traders ഉള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറും. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഫീസുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ലാഭത്തിന്റെ 30-50% വരെ തിന്നുകളയാം.
പകർത്താൻ മൂല്യമുള്ള ട്രേഡർമാർ സാധാരണയായി ഇവയുള്ളവരാണ്:
- 2+ വർഷത്തെ പരിശോധിക്കാവുന്ന ചരിത്രം
- 25% ന് താഴെയുള്ള പരമാവധി drawdown
- 1.0-നു മുകളിലായി സ്ഥിരമായി വരുന്ന risk-adjusted return (Sharpe പോലുള്ളത്)
- വലിയ leverage ആശ്രയിക്കാത്ത ഒരു തന്ത്രം
- യുക്തിസഹമായ trade frequency (ഒരു ദിവസം 50 trades അല്ല)
പകർത്താൻ ഒരു ട്രേഡറെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം
റിട്ടേൺ നമ്പറിന് അപ്പുറം നോക്കുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള മെട്രിക്കുകൾ:
| മെട്രിക് | അത് നിങ്ങളെ എന്താണ് അറിയിക്കുന്നത് | ആരോഗ്യകരമായ പരിധി |
|---|---|---|
| മൊത്തം റിട്ടേൺ (12-24m) | സമാഹാര ലാഭം | 20-100% (200%-നു മുകളിൽ ആണെങ്കിൽ ജാഗ്രത) |
| മാക്സ് ഡ്രോഡൗൺ | ഏറ്റവും വലിയ പീക്ക്-ടു-ട്രഫ് നഷ്ടം | <25% |
| വിൻ റേറ്റ് | ലാഭകരമായ ട്രേഡുകളുടെ % | 40-65% (വളരെ ഉയർന്നത് = overfitted ആയിരിക്കാം) |
| ശരാശരി വിൻ / ശരാശരി നഷ്ടം | റിസ്ക്-റിവാർഡ് അനുപാതം | >1.5 |
| ട്രേഡിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി | അവർ എത്ര തവണ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു | സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് 1-10/ദിവസം |
| ഓപ്പൺ പൊസിഷനുകൾ | അവർ എത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നു | വൈവിധ്യമുള്ളത് സാധാരണയായി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം |
50% റിട്ടേണും 15% ഡ്രോഡൗണും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡർ, 200% റിട്ടേണും 60% ഡ്രോഡൗണും ഉള്ള ട്രേഡറിനെക്കാൾ സാധാരണയായി മികച്ചതാണ്—എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേത് ലീഡർബോർഡിൽ കൂടുതൽ ആകർഷകമായി തോന്നിയാലും.
പ്രായോഗിക ക്രമീകരണം
ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ആരംഭ ബിന്ദു:
- നിയന്ത്രിതമായ ഒരു Broker തിരഞ്ഞെടുക്കുക; അത് സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പിന്തുണയ്ക്കണം (AdroFX, eToro, പങ്കാളികൾ വഴി Pepperstone). നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കോപ്പി-ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഒഴിവാക്കുക.
- ചെറുതായി തുടങ്ങുക. ഓരോ കോപ്പി ചെയ്ത ട്രേഡർക്കും $100-200 മാറ്റിവയ്ക്കുക; $5,000 അല്ല. ആദ്യ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ പഠനത്തിനാണ്—ലാഭത്തിനല്ല.
- വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങളുള്ള 3-5 ട്രേഡർമാരെ കോപ്പി ചെയ്യുക. “മികച്ചത്” തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ തന്ത്രങ്ങൾക്കിടയിലെ വൈവിധ്യവൽക്കരണമാണ് കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
- അക്കൗണ്ട് ലെവലിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ്-ലോസ് സജ്ജമാക്കുക. കോപ്പി ചെയ്ത ട്രേഡർമാർ ഉണ്ടെങ്കിലും, മോശം ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന് 20-30% വരെ നഷ്ടപ്പെടാം. വ്യക്തിഗത സ്റ്റോപ്പ് ടെയിൽ റിസ്ക് തടയുന്നു.
- മാസംതോറും അവലോകനം ചെയ്യുക. അവരുടെ മെട്രിക്കുകൾ മോശമായിട്ടുള്ള ട്രേഡർമാരെ ഒഴിവാക്കുക. 6+ മാസം ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള പുതിയവരെ ചേർക്കുക.
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് കോപ്പി ട്രേഡിംഗിനോട് ഒരുപോലെയാണോ?
പ്രായോഗികമായി, അതെ. വ്യത്യസ്ത Broker-കൾ വ്യത്യസ്തമായ മാർക്കറ്റിംഗ് പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു: eToro “CopyTrader” എന്ന് പറയുന്നു, AdroFX “copy trading” എന്ന് പറയുന്നു, ZuluTrade “signal following” എന്ന് പറയുന്നു. അടിസ്ഥാന യന്ത്രവത്കരണം ഒരേതാണ് — നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു ട്രേഡറുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ (positions) പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
പകർപ്പ്-ട്രേഡിംഗ് ഫീസുകൾക്ക് എത്ര ചെലവാകും?
സാധാരണയായി ഒരു ഫീസ് ഘടന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും: ട്രേഡുകൾക്ക് തന്നെ 0% കമ്മീഷൻ (നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് അടയ്ക്കും), കൂടാതെ പകർപ്പ് എടുത്ത ട്രേഡറിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന്റെ 10-30% പ്രകടന ഫീസ്. ലാഭമില്ലെങ്കിൽ ഫീസും ഇല്ല. ചില Broker-കൾ അനുവദിച്ച മൂലധനത്തിൽ വർഷത്തിൽ 0.5-1% വരെ മാനേജ്മെന്റ് ഫീസ് കൂടി ചേർക്കാം.
എനിക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതിലധികം നഷ്ടപ്പെടാനാകുമോ?
ട്രേഡറുടെ തന്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ലീവറേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ അനുപാത വലുപ്പത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, അതെ — ഒരു മോശം ട്രേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മിക്ക Broker-കളും “proportional copy” മോഡ് നൽകുന്നുണ്ട്; ഇത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് വലുപ്പത്തിന് അനുസരിച്ച് പൊസിഷൻ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനാൽ പരമാവധി നഷ്ടം നിങ്ങളുടെ വകമാറ്റത്തിന് (allocation) പരിധിയിലാകും.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് ലാഭകരമാണോ?
ശരാശരി പിന്തുടരുന്നവർക്കായി നോക്കുമ്പോൾ — ഇല്ല. അവർ പിന്തുടരുന്ന ട്രേഡർമാരെക്കാൾ കൂടുതലായി മോശം പ്രകടനം കാണിക്കുന്നതാണ് സാധാരണ; കാരണം അവർ വൈകിയാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്, നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുകടക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഡ്രോഡൗണുകൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ട്രേഡർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, സ്റ്റോപ്പ്-ലോസുകൾ സജ്ജമാക്കുകയും, പദ്ധതിപ്രകാരം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ പിന്തുടരുന്നവർക്ക്, പ്രകടന ഫീസ് കുറച്ച ശേഷം ട്രേഡറുടെ വരുമാനത്തോട് തുല്യമോ അതിലധികമോ നേടാൻ കഴിയാം.
ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ
ആരംഭിക്കാൻ എവിടെ
നിയന്ത്രിതമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പരീക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, കോപ്പി-ട്രേഡിംഗ് സവിശേഷതകളുള്ള Broker-കൾക്കായി ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ broker table കാണുക.