ഇത് നിക്ഷേപ ഉപദേശം അല്ല. നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസപരവും വിവരാവശ്യകവുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ്, ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശുപാർശയായി ഇത് കണക്കാക്കരുത്.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് ഒരു തന്ത്രമായി എന്നത്, മറ്റ് ട്രേഡർമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ്—സാധാരണയായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മികച്ച ട്രേഡർമാരുടെ പ്രകടനം, സ്ഥാനങ്ങൾ (positions), റിസ്ക് മെട്രിക്സ് എന്നിവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ട്രേഡർ പിന്തുടരാൻ ഒരു ട്രേഡറെയോ ട്രേഡർമാരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; തുടർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം തിരഞ്ഞെടുത്ത ട്രേഡർമാരുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ (positions) പിന്തുടരുന്നയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വയമേവ പകർത്തുന്നു.
ഈ സമീപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനകരം സ്വന്തം പരീക്ഷിച്ച (tested) തന്ത്രമില്ലാത്ത തുടക്കക്കാരർക്കാണ്, കൂടാതെ ഓരോ സ്ഥാനവും വ്യക്തിഗതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ നിരവധി തന്ത്രങ്ങളിലായി വൈവിധ്യം (diversify) നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ട്രേഡർമാർക്കും. പരീക്ഷിച്ച തന്ത്രമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ ട്രേഡർമാർക്ക് ഈ സമീപനം കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപകാരപ്പെടൂ, കാരണം സോഷ്യൽ ട്രേഡറുടെ പ്രകടനം പലപ്പോഴും സമയത്തിനൊപ്പം സ്ഥിരതയുള്ളതല്ല.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ഒരു സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്രേഡർമാരുടെ ഒരു ഫീഡ് കാണിക്കുന്നു—അവരുടെ പ്രകടന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ, തുറന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ, റിസ്ക് മെട്രിക്സ്, ട്രേഡിംഗ് ചരിത്രം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ. ഫോളോവർ മെട്രിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ട്രേഡറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആ ട്രേഡറുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഫോളോവറുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട അനുപാതത്തിൽ പകർത്തുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ഫോളോവർക്ക് റിസ്കിന്റെ പകുതി മാത്രം എടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 0.5×).
ഈ പകർപ്പിക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വയമേവയാണ് നടത്തുന്നത്. ഫോളോ ചെയ്ത ട്രേഡർ ഒരു സ്ഥാനം തുറക്കുമ്പോൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം അതേ സ്ഥാനം ഫോളോവറുടെ അക്കൗണ്ടിലും നിർദ്ദിഷ്ട അനുപാതത്തിൽ തുറക്കും. ഫോളോ ചെയ്ത ട്രേഡർ ആ സ്ഥാനം അടയ്ക്കുമ്പോൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോം പകർപ്പ് സ്ഥാനം അടയ്ക്കും. ഫോളോവർക്ക് യാതൊരു ട്രേഡിംഗ് തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടതില്ല; ഫോളോവറുടെ ട്രേഡിംഗ് പൂർണ്ണമായും ഫോളോ ചെയ്ത ട്രേഡറുടെ തീരുമാനങ്ങളിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കോപ്പി ട്രേഡിംഗിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് (ഇവിടെ ഫോളോവർ ഒരു പ്രത്യേക ട്രേഡർക്ക് പകരം ഒരു തന്ത്രമോ പോർട്ട്ഫോളിയോവോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു) കൂടാതെ മിറർ ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് (ഇവിടെ ഫോളോവർ ഒരു സിഗ്നലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഏക ട്രേഡ് പകർത്തുന്നു). സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് ഒരു തന്ത്രത്തെ പിന്തുടരുന്നതല്ല—ഒരു ട്രേഡറെ പിന്തുടരുന്നതാണ്.
പ്രാധാന്യമുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാനദണ്ഡം പരമാവധി ഡ്രോഡൗൺ (maximum drawdown) ആണ്, വരുമാനം (return) അല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 40% ഡ്രോഡൗൺ സഹിതം 50% വരുമാനം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ട്രേഡർക്ക് അടുത്ത വർഷവും 40% ഡ്രോഡൗൺ അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്; അതേസമയം 10% ഡ്രോഡൗൺ സഹിതം 20% വരുമാനം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ട്രേഡറിനെക്കാൾ. ഡ്രോഡൗൺ തന്നെയാണ് അനുയായിക്ക് (follower) ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യത്തിൽ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന മാനദണ്ഡം.
രണ്ടാമത്തെ മാനദണ്ഡം ട്രേഡുകളുടെ എണ്ണം (number of trades) ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ 500 ട്രേഡുകൾ നടത്തിയ ഒരു ട്രേഡറിന്, അതേ കാലയളവിൽ 20 ട്രേഡുകൾ മാത്രമുള്ള ട്രേഡറിനെക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകും. സാമ്പിൾ സൈസ് തന്നെയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരശാസ്ത്രപരമായ വിശ്വസനീയതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമാകുന്നത്.
മൂന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം ട്രേഡറുടെ “skin in the game” ആണ്. അനുയായികളോടൊപ്പം സ്വന്തം മൂലധനവും (own capital) ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡർ, അനുയായികളുടെ മൂലധനം മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡറിനെക്കാൾ അനുയായികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. “skin in the game” എന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവർണൻസ് (governance) സംവിധാനമാണ്.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് തന്ത്രത്തിന്റെ അപകടങ്ങൾ
ആദ്യത്തെ അപകടം സർവൈവർഷിപ്പ് ബയസ് ആണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ട്രേഡർമാർക്ക് മതിയായ കാലം വിജയകരമായി നിലനിന്ന് ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ്. അക്കൗണ്ടുകൾ തകർത്ത് പോയ ട്രേഡർമാർ ദൃശ്യമാകില്ല; അതിനാൽ സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് മോഡലിന്റെ മികച്ച സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അനുയായിക്ക് കാണുന്നത്.
രണ്ടാമത്തെ അപകടം കോപ്പി ഡിലേ ആണ്. മിക്ക പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും, അനുയായിയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തുറക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, പിന്തുടരുന്ന ട്രേഡറുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ തുറന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് സെക്കൻഡുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ വരെ വൈകിയാണ്. വേഗമേറിയ വിപണിയിൽ, ഈ ഡിലേ പ്രവേശനവും പുറപ്പെടലും സംബന്ധിച്ച വിലകളിൽ ഗണ്യമായ വ്യത്യാസം സൃഷ്ടിക്കാം; ആ വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥ ട്രേഡറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോപ്പിയുടെ പ്രകടനം കുറയ്ക്കുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ അപകടം പ്ലാറ്റ്ഫോം റിസ്ക് ആണ്. സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം Broker-നൊപ്പം സംയോജിപ്പിച്ച ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി സേവനമാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ്ലൈനാകുകയാണെങ്കിൽ, അനുയായിയുടെ കോപ്പിയിംഗ് തടസ്സപ്പെടും. പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിസിനസിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ, അനുയായിയുടെ കോപ്പിയിംഗ് ചരിത്രവും പിന്തുടരുന്ന ട്രേഡറുമായുള്ള ബന്ധവും നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നാലാമത്തെ അപകടം അതിരുകടന്ന വൈവിധ്യവൽക്കരണം (over-diversification) ആണ്. 10 വ്യത്യസ്ത ട്രേഡർമാരെ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുയായി, ഓരോ ട്രേഡറുടെയും പ്രത്യേക നേട്ടം (edge) ക്ഷയിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ അവസാനിക്കാം. മൊത്തത്തിലുള്ള ഫലം പൂജ്യത്തിന് അടുത്തതാകാം; അനുയായി സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഫീസ് നൽകുമ്പോഴും ഒരു റിട്ടേൺ സൃഷ്ടിക്കാതെ പോകും.
സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് ഒരു തന്ത്രമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം
സത്യസന്ധമായ ഉത്തരം ഇതാണ്: സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് ഒരു ആരംഭബിന്ദുവായി ഉപയോഗിക്കുക, സ്ഥിരമായ ഒരു തന്ത്രമായി അല്ല. 6-12 മാസം ഒരു സോഷ്യൽ ട്രേഡറെ പിന്തുടരുന്ന ഒരു ട്രേഡർ, ആ ട്രേഡറുടെ തന്ത്രം, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ്, വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ട്രേഡറുടെ പെരുമാറ്റം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും. തുടർന്ന് പിന്തുടരുന്നയാൾക്ക് ആ തന്ത്രം സ്വീകരിക്കണോ, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം.
പിന്തുടരുന്നയാൾ സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു പഠന ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കണം; ഡെലിഗേഷൻ ഉപകരണമായി അല്ല. പിന്തുടരുന്നയാൾ പിന്തുടർന്ന ട്രേഡറുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പഠിക്കണം, അതിന്റെ പിന്നിലെ കാരണം മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ആ പാഠങ്ങൾ സ്വന്തം ട്രേഡിംഗിൽ പ്രയോഗിക്കണം. സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ക്ലാസ്റൂമാണ്; ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർ അല്ല.
ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ
എവിടെ തുടങ്ങണം
നിങ്ങൾ ഒരു തന്ത്രമായി സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് വിലയിരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ സവിശേഷതകൾ ട്രേഡർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കോപ്പി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൈകിപ്പ്, ഫീസ് ഘടന, നിങ്ങളുടെ Broker-നുമായി പ്ലാറ്റ്ഫോം നടത്തുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നിവയാണ്. ഞങ്ങളുടെ broker comparison സോഷ്യൽ ട്രേഡിംഗ് നൽകുന്ന Broker-കളെയും ലഭ്യമായ സവിശേഷതകളെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു; ഇവ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന്, നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ട്രേഡറെ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.