ही गुंतवणूक सल्ला नाही. दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीपर उद्देशांसाठी आहे आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाची खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून ती मानली जात नाही.
MetaTrader 4 आणि MetaTrader 5 हे जगातील सर्वाधिक वापरले जाणारे दोन रिटेल ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आहेत. मूळतः ते FX आणि CFDs ट्रेडिंगसाठी तयार करण्यात आले होते. हे प्लॅटफॉर्म MetaQuotes द्वारे तयार केले जातात आणि ते त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादन ऑफरिंगसाठी प्लॅटफॉर्म सानुकूल करणाऱ्या Broker ना परवान्याने दिले जातात. MetaTrader वर स्टॉक ट्रेडिंग देणारा Broker सहसा ते एक्सचेंजला थेट बाजार प्रवेश (direct market access) म्हणून नव्हे, तर मूळ स्टॉकचा मागोवा घेणारा CFD म्हणून देत असतो. हा फरक महत्त्वाचा आहे.
स्थापना
पहिले पाऊल म्हणजे MetaQuotes कडून नव्हे, तर Broker च्या वेबसाइटवरून प्लॅटफॉर्म डाउनलोड करणे. Broker-ब्रँडेड MetaTrader आवृत्ती Broker च्या सर्व्हरशी आणि उत्पादन ऑफरिंगशी जोडलेली असते, तर MetaQuotes-ब्रँडेड आवृत्ती डेमो असते. Broker ची आवृत्ती डाउनलोड करणाऱ्या ट्रेडरला लाईव्ह खाते, Broker ची उत्पादन यादी, आणि Broker चे दर (pricing) मिळतात.
ही स्थापना एक मानक Windows इंस्टॉलर (किंवा Mac इंस्टॉलर, किंवा मोबाइल अॅप) असते. इंस्टॉलर प्लॅटफॉर्मला Broker च्या डिरेक्टरीमध्ये ठेवतो आणि डेस्कटॉप शॉर्टकट तयार करतो. प्लॅटफॉर्म डीफॉल्ट कॉन्फिगरेशनमध्ये सुरू होतो, जे सहसा EUR/USD जोडीसह एक forex चार्ट असते. ट्रेडर डीफॉल्ट चार्ट बंद करतो आणि ज्या इन्स्ट्रुमेंटचा ट्रेड करायचा आहे त्यासाठी नवीन चार्ट उघडतो.
खाते सेटअप
पुढील पायरी म्हणजे Broker ने दिलेल्या क्रेडेन्शियल्ससह लॉग इन करणे. Broker सामान्यतः खाते उघडण्याच्या प्रक्रियेच्या शेवटी ईमेलद्वारे लॉगिन, पासवर्ड आणि सर्व्हर नाव पाठवतो. व्यापारी प्लॅटफॉर्मच्या लॉगिन डायलॉगमध्ये क्रेडेन्शियल्स प्रविष्ट करतो, सर्व्हर निवडतो, आणि प्लॅटफॉर्म Broker च्या सर्व्हरशी कनेक्ट होतो. व्यापाऱ्याच्या खात्याचा शिल्लक (balance), मार्जिन (margin), आणि उघडलेल्या पोझिशन्स प्लॅटफॉर्मच्या टर्मिनल विंडोमध्ये दिसतात.
खाते प्रकार महत्त्वाचा आहे. Demo खाते हे simulated execution असलेल्या demo सर्व्हरशी जोडलेले असते, आणि किंमती या live बाजारातील किंमती नसतात. Live खाते हे live सर्व्हरशी जोडलेले असते, आणि किंमती या live बाजारातील किंमती असतात. वास्तविक ट्रेडिंगसाठी व्यापाऱ्याने live खात्यात लॉग इन करावे, आणि demo खात्यावर Broker च्या execution ची चाचणी करू नये, कारण demo execution हे live execution चे प्रतिनिधित्व करत नाही.
साधनांची यादी
साधनांची यादी म्हणजे प्लॅटफॉर्मवर Broker देत असलेल्या उत्पादनांचा संच. ही यादी सामान्यतः प्लॅटफॉर्मच्या Market Watch विंडोमध्ये उपलब्ध असते, आणि ती सर्व उत्पादने दाखवण्यासाठी विस्तारित केली जाऊ शकते किंवा फक्त व्यापाऱ्याला हवे असलेले उत्पादने दाखवण्यासाठी फिल्टर केली जाऊ शकते. या यादीमध्ये FX जोड्या, निर्देशांकांवरील CFDs, कमोडिटीजवरील CFDs, बाँड्सवरील CFDs आणि शेअर्सवरील CFDs यांचा समावेश असतो.
शेअरवरील CFD म्हणजे Broker सोबतचा असा करार जो entry price आणि exit price यांतील फरकाची रक्कम देतो. हा CFD व्यापाऱ्याला मूळ (underlying) शेअरचे मालकी हक्क देत नाही, मूळ शेअरप्रमाणे dividends देत नाही, आणि तो शेअर बाजारात (stock exchange) ट्रेड केला जात नाही. हा CFD एक derivative उत्पादन आहे, आणि नियामक (regulator) CFDs बाबत ज्या प्रकारे नियमन करतो तेच लागू होते—शेअर्ससाठी नाही.
चार्ट सेटअप
हा चार्ट ट्रेडरचा प्लॅटफॉर्मवरील मुख्य इंटरफेस आहे. चार्टमध्ये वेळेनुसार किंमत (price) दर्शवली जाते, आणि ट्रेडर चार्टवर इंडिकेटर्स, ड्रॉइंग टूल्स आणि टेम्पलेट्स लागू करतो. प्लॅटफॉर्म विविध प्रकारचे इंडिकेटर्स सपोर्ट करतो—यामध्ये सामान्य तांत्रिक इंडिकेटर्स (मूव्हिंग एव्हरेजेस, RSI, MACD, बोलिंजर बँड्स) तसेच कमी सामान्य इंडिकेटर्स (कस्टम इंडिकेटर्स, तृतीय-पक्ष इंडिकेटर्स, आणि ट्रेडरचे स्वतःचे इंडिकेटर्स) यांचा समावेश आहे.
चार्टला टेम्पलेट म्हणून सेव्ह करता येते, आणि ते टेम्पलेट इतर चार्ट्सवर लागू करता येते. या टेम्पलेटमध्ये इंडिकेटर्स, टाइम फ्रेम, रंगसंगती (colour scheme), आणि ड्रॉइंग टूल्स यांचा समावेश असतो. ज्याच्या चार्ट सेटअपचे कामकाज व्यवस्थित चालू आहे, अशा ट्रेडरने तो सेटअप टेम्पलेट म्हणून सेव्ह करावा आणि ट्रेडरने उघडलेल्या प्रत्येक नवीन चार्टवर ते टेम्पलेट लागू करावे. हा सेटअप ट्रेडरची धार (edge) आहे, आणि टेम्पलेट ही धार चार्ट्समध्ये कायम ठेवते.
ऑर्डरचे प्रकार
MetaTrader विविध प्रकारचे ऑर्डर सपोर्ट करते, ज्यामध्ये मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, स्टॉप ऑर्डर्स, स्टॉप-लिमिट ऑर्डर्स आणि ट्रेलिंग स्टॉप्स यांचा समावेश आहे. ऑर्डर टिकेट हा तो डायलॉग आहे जिथे ट्रेडर ऑर्डर एंटर करतो, आणि तो ऑर्डर अंमलबजावणीसाठी Broker च्या सर्व्हरकडे पाठवला जातो. अंमलबजावणी साधारणपणे जलद असते, पण प्रत्येक फिलवर slippage तपासणे ट्रेडरने आवश्यक आहे, कारण slippage हा ट्रेडवरील वास्तविक खर्च असतो.
प्लॅटफॉर्म expert advisors (EAs) देखील सपोर्ट करतो, जे प्लॅटफॉर्मच्या MQL भाषेत लिहिलेले स्वयंचलित ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स असतात. EAs ट्रेडरच्या नियमांवर आधारित स्वयंचलितपणे ट्रेड्स ठेवू शकतात. EA वापरणारा ट्रेडर ट्रेडची अंमलबजावणी त्या स्क्रिप्टकडे सोपवत असतो, आणि ती लाईव्ह अकाउंटवर वापरण्यापूर्वी डेमो अकाउंटवर स्क्रिप्टची चाचणी करणे आवश्यक आहे. ही स्क्रिप्ट फक्त ट्रेडरच्या नियमांइतकीच चांगली असते, आणि ते नियम फक्त ट्रेडरला बाजाराबद्दल असलेल्या समजुतीइतकेच चांगले असतात.
मर्यादा
मुख्य मर्यादा म्हणजे मालमत्ता वर्ग (asset class). MetaTrader हे FX आणि CFDs साठी बनवलेले आहे, आणि थेट शेअर ट्रेडिंगसाठी हे प्लॅटफॉर्म फारसे योग्य नाही. जो ट्रेडर लिट एक्सचेंजवर शेअर्स ट्रेड करू इच्छितो—शेअर्सचे मालकी हक्क आणि मतदानाचा अधिकार यांसह—त्याने वेगळ्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा. जो ट्रेडर CFDs स्वरूपात शेअर्स ट्रेड करण्यास समाधानी आहे, ज्यामध्ये ब्रोकर हा काउंटरपार्टी असतो, तो MetaTrader वापरू शकतो.
दुसरी मर्यादा म्हणजे डेटा फीड. प्लॅटफॉर्मचा डेटा फीड ब्रोकरकडून पुरवला जातो, आणि ब्रोकरचा डेटा फीड नेहमीच एक्सचेंजच्या डेटा फीडसारखा नसतो. जो ट्रेडर MetaTrader च्या किंमतीची एक्सचेंजच्या किंमतीशी तुलना करतो, त्याला लहान फरक दिसतील, आणि हे फरक सहसा प्लॅटफॉर्मच्या बिघाडामुळे नसून ब्रोकरच्या डेटा फीडमुळे असतात.
तिसरी मर्यादा म्हणजे नियामक (regulatory) वागणूक. MetaTrader वर ट्रेडर जो CFD खरेदी करत आहे, तो स्टॉक म्हणून नव्हे तर डेरिव्हेटिव्ह (derivative) म्हणून नियमनाखाली येतो. लेव्हरेजची मर्यादा (leverage cap), मार्जिन धोरण (margin policy), आणि क्लायंट मनी संरक्षण नियम (client money protection rules) हे स्टॉक्ससाठी नव्हे तर डेरिव्हेटिव्हसाठी लागू असलेले नियम आहेत. ट्रेडिंग करण्यापूर्वी ट्रेडरने नियामक वागणुकीची जाणीव ठेवावी.
संबंधित संसाधने
कुठून सुरू करावे
जर तुम्ही स्टॉक ट्रेडिंगसाठी MetaTrader सेट करत असाल, तर सर्वात उपयुक्त सराव म्हणजे एक छोटं खाते निधीने भरणे, एक छोटा व्यवहार करणे, आणि प्लॅटफॉर्म एक आठवडा चालवणे. आमची broker comparison पेज स्टॉक ट्रेडिंगसाठी MetaTrader देणारे Broker, उपलब्ध मालमत्तांचे कव्हरेज, आणि शुल्क वेळापत्रक सूचीबद्ध करते—जे तुम्ही सुरू करण्यापूर्वी तुमच्यासमोर काय आहे हे स्पष्टपणे सांगते.