Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Giao dịch theo giỏ (basket trading) là việc thực hiện đồng thời một nhóm lệnh cổ phiếu như một hành động giao dịch duy nhất. Giỏ có thể bao gồm lệnh mua, lệnh bán hoặc kết hợp cả hai, và nền tảng sẽ thực hiện các lệnh ở mức giá tốt nhất hiện có. Trường hợp sử dụng này phổ biến nhất ở các nhà quản lý danh mục đầu tư, các trader ETF, và những trader sử dụng các chiến lược mang tính hệ thống.
Không phải mọi nền tảng giao dịch đều hỗ trợ basket trading, và những nền tảng có hỗ trợ có thể triển khai theo những cách khác nhau. Một số nền tảng có giao diện basket trading chuyên dụng, một số chỉ hỗ trợ thông qua API, và một số khác chỉ cung cấp cho các tài khoản có quy mô hoặc mức phí nhất định.
Giao dịch theo giỏ thực sự là gì
Lệnh theo giỏ (basket order) là một lệnh bao gồm nhiều lệnh cổ phiếu, mà nền tảng thực hiện như một nhóm. Giỏ có thể được trader xác định trước khi thị trường mở, và nền tảng sẽ thực hiện các giao dịch khi thị trường mở (đối với lệnh market) hoặc tại thời điểm do trader chỉ định (đối với lệnh limit).
Ưu điểm của giao dịch theo giỏ so với việc đặt từng lệnh riêng lẻ là tốc độ và tính nhất quán. Trader có thể tạo một giỏ gồm 20 cổ phiếu, 30 cổ phiếu hoặc 50 cổ phiếu, và nền tảng sẽ thực hiện tất cả chỉ trong vài giây. Việc thực hiện theo giỏ nhất quán hơn so với đặt từng lệnh riêng lẻ, và tính nhất quán này quan trọng đối với trader đang theo dõi việc tái cân bằng theo hệ thống hoặc một chiến lược cần một lần vào lệnh đồng thời.
Nhược điểm là việc thực hiện theo giỏ có thể tạo ra mức giá trung bình khác so với từng lệnh riêng lẻ, vì nền tảng thực hiện giỏ theo một chuỗi và giá có thể biến động trong suốt quá trình thực hiện. Chênh lệch này thường nhỏ đối với một giỏ tiêu chuẩn và lớn hơn đối với giỏ gồm các cổ phiếu có biến động cao.
Nhàn nền tảng nào hỗ trợ giao dịch theo giỏ cổ phiếu
Phần lớn các nền tảng dành cho chuyên nghiệp đều hỗ trợ giao dịch theo giỏ cổ phiếu. Danh mục này bao gồm Interactive Brokers (với giao diện giao dịch theo giỏ và IB API), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate, và một số trong các Broker giảm giá lớn hơn (StreetSmart Edge của Schwab, Active Trader Pro của Fidelity, và Power ETRADE của ETRADE). Thông thường, nền tảng sẽ yêu cầu tài khoản trader hoạt động hoặc mức ký quỹ tối thiểu cao hơn để truy cập giao diện giỏ.
Các nền tảng dành cho nhà đầu tư lẻ (các Broker giảm giá hướng tới thiết bị di động với hoa hồng bằng 0) thường không hỗ trợ giao dịch theo giỏ. Nền tảng được thiết kế cho những trader chỉ thỉnh thoảng thực hiện một số lượng lệnh nhỏ, và giao diện giỏ không phải là ưu tiên đối với nhóm người dùng của nền tảng. Trader cần giao dịch theo giỏ trên nền tảng dành cho nhà đầu tư lẻ thường cần phải sử dụng API của nền tảng.
Những nền tảng hỗ trợ giao dịch theo giỏ cũng hỗ trợ đầy đủ các loại lệnh (market, limit, stop, trailing stop), và trader có thể xác định giỏ theo loại lệnh cũng như quy mô cho từng cổ phiếu.
Khái niệm liên quan: giỏ cổ phiếu theo phần (fractional share baskets)
Một số nền tảng hỗ trợ giỏ cổ phiếu theo phần, cho phép nhà giao dịch phân bổ một khoản tiền (theo USD) cho từng cổ phiếu trong giỏ thay vì chỉ định số lượng cổ phiếu. Nền tảng sẽ quy đổi khoản tiền đó thành số cổ phiếu theo phần tại giá thực hiện, và nhà giao dịch nhận được một danh mục được phân bổ theo tỷ trọng của khoản tiền phân bổ, thay vì theo số lượng cổ phiếu.
Giỏ cổ phiếu theo phần đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn triển khai một chiến lược mang tính hệ thống (tái đầu tư cổ tức, phân bổ theo ngành, risk-parity) hoặc cho các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ và muốn mua một danh mục cổ phiếu đa dạng. Các nền tảng hỗ trợ giỏ cổ phiếu theo phần bao gồm Robinhood, M1 Finance và chương trình cổ phiếu theo phần của Fidelity.
Chi phi cua giao dich theo gio hang
Chi phi cua giao dich theo gio hang la tong cac khoan hoa hong tren tung lenh trong gio hang, cong them bat ky muc phi phu thu nao ma nen tang thu cho tinh nang giao dich theo gio hang. Hầu het cac nen tang thu muc hoa hong chuan cho moi lenh, va gio hang khong lam giam chi phi tren moi giao dich. Mot gio hang gom 20 co phieu voi khoan hoa hong $5 cho moi giao dich se ton $100 tien hoa hong, va chi phi nay giong nhau duoc dat lenh rieng le hay thong qua co che gio hang.
Chi phi con phu thuoc vao do chen lech gia (spread) cua moi co phieu. Mot gio hang gom 20 co phieu thanh khoan (cac thanh phan cua S&P 500) co spread chat cho moi co phieu, va chi phi thuc thi nho. Mot gio hang gom 20 co phieu thanh khoan kem (small caps, micro caps) co spread rong hon cho moi co phieu, va chi phi thuc thi lon hon. Nha giao dich nen xem xet spread, khong chi hoa hong, khi danh gia chi phi cua mot giao dich theo gio hang.
Cac cau hoi pho bien ve giao dich theo gio hang
Giao dich theo gio hang co giong ETF khong? Khong. ETF la mot san pham theo doi mot gio hang co phieu; nha giao dich mua mot co phieu ETF va nhan duoc su phoi nhiem doi voi gio hang do. Giao dich theo gio hang nghia la mua tung co phieu trong gio hang bang cac lenh rieng biet. ETF re hon cho mot lan mua; giao dich theo gio hang re hon cho viec tai can bang khi nha giao dich da nam giu mot so vi the.
Toi co the tao mot gio hang co phieu theo chu de khong? Co. Phan lon cac nen tang giao dich theo gio hang cho phep nha giao dich xac dinh mot gio hang tu chon theo bat ky chu de nao (nang luong xanh, AI, co phieu lien quan den crypto, dividend aristocrats). Nha giao dich chon cac co phieu, xac dinh trong so, va nen tang se thuc thi gio hang.
Kich thuoc gio hang toi thieu la bao nhieu? Muc toi thieu phu thuoc vao nen tang. Mot so nen tang yeu cau toi thieu 5 co phieu, mot so 10, va mot so khong co gioi han toi thieu. Nha giao dich nen kiem tra cac quy tac giao dich theo gio hang cua nen tang truoc khi tao gio hang.
Tai lieu lien quan
Bat dau o dau
Neu ban dang danh gia giao dich theo gio hang (basket trading), buoc dau tien huu ich nhat la kiem tra xem broker cua ban co ho tro lenh basket khong, quy mo tai khoan toi thieu cho giao dien basket, va bieu phi hoa hong (commission schedule). Bai broker comparison cua chung toi liet ke cac loai lenh co san va tinh nang tren nen tang cua tung broker, tu do giup ban hinh dung kha nang basket se nhu the nao truoc khi ban to chuc danh muc cua minh.