Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Các thông tin được cung cấp chỉ nhằm mục đích giáo dục và cung cấp thông tin, và không cấu thành một khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào.
Nền tảng giao dịch bạn sử dụng ảnh hưởng đến kết quả của bạn nhiều hơn hầu hết người mới nghĩ. Một nền tảng chậm với các loại lệnh tệ và biểu đồ cồng kềnh là một bất lợi mang tính cấu trúc. Một nền tảng nhanh với các loại lệnh phù hợp và khớp lệnh đáng tin cậy cho phép bạn tập trung vào những quyết định thực sự quan trọng.
Với day traders, có bốn yếu tố phân biệt một nền tảng tốt với một nền tảng tệ: tốc độ khớp lệnh, chất lượng biểu đồ, các loại lệnh, và độ tin cậy. Mọi thứ khác chỉ là marketing.
Tốc độ khớp lệnh và trượt giá
Tốc độ khớp lệnh quan trọng vì giá biến động. Nếu bạn bấm "buy" và lệnh được khớp trễ 200ms, giá có thể khác với những gì bạn đã thấy. Trên một nền tảng nhanh, giá khớp gần hơn với giá hiển thị; trên nền tảng chậm, bạn phải chịu trượt giá.
Với một day trader thực hiện 10-20 lệnh mỗi ngày, trượt giá 0.05% mỗi lệnh tương đương 0.5-1% chi phí phát sinh mỗi ngày. Trong một năm, đó là sự khác biệt giữa có lãi và bị “rỉ máu” chậm do chi phí.
Các biện pháp thực tế để đánh giá chất lượng khớp lệnh:
- Thời gian đến khi khớp: dưới 50ms là tốt, 100-200ms là trung bình, 500ms+ là kém
- Thống kê trượt giá: một số Broker công bố trượt giá trung bình của họ, thường dưới dạng "positive" (% lệnh được khớp ở giá tốt hơn so với báo giá) so với "negative" (% lệnh được khớp ở giá tệ hơn)
- Tỷ lệ bị từ chối: nếu lệnh của bạn thường xuyên bị từ chối hoặc bị requote, thì nền tảng đang bị quá tải
Các Broker thường xuyên xuất hiện ở nhóm đầu bảng xếp hạng chất lượng khớp lệnh gồm Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone, và một vài Broker tập trung vào ECN. Nền tảng họ cung cấp (TWS cho IB, MT4/MT5/cTrader cho các bên còn lại) là một phần lý do.
Chat lượng biểu đồ
Biểu đồ là nơi bạn dành phần lớn thời gian trên màn hình. Có 3 điều quan trọng:
- Số lượng chỉ báo và lớp phủ (overlays). Nền tảng phải có các chỉ báo bạn dùng, không chỉ là bộ tiêu chuẩn. MetaTrader có thư viện chỉ báo do cộng đồng xây dựng lớn nhất trong các nền tảng dành cho nhà đầu tư lẻ. TradingView có các biểu đồ web tốt nhất. cTrader có các thiết lập mặc định gọn gàng.
- Bố cục đa khung thời gian và đa biểu đồ. Hầu hết day traders muốn có 2-4 biểu đồ trên màn hình cùng lúc, trên các khung thời gian khác nhau. Một số nền tảng giới hạn bạn chỉ 1-2 biểu đồ mỗi cửa sổ, khiến mọi thứ nhanh chóng trở nên cồng kềnh.
- Công cụ vẽ và các mẫu (templates) đã lưu. Bạn cần có thể lưu một bố cục biểu đồ và tải nó ngay lập tức. Nền tảng bắt bạn phải thiết lập biểu đồ từ đầu mỗi phiên là một khoản “thuế” lên thời gian của bạn.
Hầu hết các nền tảng hiện đại đều xử lý tốt việc này. Ngoại lệ đáng chú ý là nền tảng độc quyền mà một số Broker gộp như “mặc định” — những nền tảng này thường có chất lượng biểu đồ kém hơn so với các lựa chọn của bên thứ ba mà chính Broker đó cung cấp.
Loại lệnh
Các loại lệnh bạn có quyền truy cập sẽ quyết định những chiến lược bạn có thể chạy. Tập tối thiểu cần có:
- Market order. Mua/bán ở mức giá tốt nhất hiện tại. Có ở mọi nơi.
- Limit order. Mua/bán ở một mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Có ở mọi nơi.
- Stop-loss. Đóng vị thế nếu giá đi ngược lại bạn một mức nhất định. Có ở mọi nơi.
- Take-profit. Đóng vị thế nếu giá đi theo hướng có lợi cho bạn đến một mức được chỉ định. Có ở mọi nơi.
Các loại lệnh giúp phân biệt một nền tảng nghiêm túc:
- Trailing stop. Một stop-loss tự điều chỉnh khi giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Hữu ích để để cho lãi chạy.
- OCO (One-Cancels-the-Other). Hai lệnh, trong đó lệnh được khớp sẽ hủy lệnh còn lại. Hữu ích để đặt đồng thời cả take-profit và stop-loss.
- Bracket order. Một lệnh kết hợp gồm vào lệnh + take-profit + stop-loss, tất cả được thiết lập ngay tại thời điểm đặt lệnh.
- Iceberg order. Lệnh lớn được chia thành các phần nhỏ hơn để che giấu quy mô thực sự. Hữu ích khi giao dịch theo quy mô.
- Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). Kiểm soát thời gian một lệnh còn hiệu lực.
MetaTrader 4/5, cTrader và TradingView đều hỗ trợ hầu hết các loại này. Một số nền tảng độc quyền của Broker chỉ hỗ trợ bốn loại cơ bản, điều đó giới hạn các chiến lược bạn có thể chạy.
Tinh on dinh
Nen tang phai luon hoat dong. Nhung lan su co trong cac thi truong bien dong la luc ban can quan ly vi the nhieu nhat, va cung la luc cac Broker co kha nang gap van de ky thuat nhieu nhat.
Hai bien phap thuc te:
- Lich su hoat dong (uptime). Mot so Broker cong bo thong tin nay. Nen tang co uptime 99.9% la duoc; 99.5% nghia la bi downtime ca mot ngay trong moi nam, nhu vay la qua nhieu.
- Dieu gi xay ra khi su co. Nhung Broker tot nhat co phuong an giao dich qua dien thoai (phone-trading fallback) va co chinh sach ro rang ve viec cac lenh mo se duoc xu ly the nao neu nen tang bi su co.
Nhung tinh nang khac bi thoi qua muc
Mot vai tinh nang ma cac Broker nhan manh nhung thuc te it khi quan trong doi voi nhung nguoi giao dich ngay le:
- Tin hieu duoc ho tro boi AI. Thuong la mot chi so da duoc dong goi lai hoac mot dich vu tin hieu tra phi.
- Tich hop giao dich theo xa hoi. Huu ich cho viec hoc hoi, khong phai cho giao dich ngay chu dong.
- Kenh tin tuc duoc tich hop vao nen tang. Phan lon nguoi giao dich ngay su dung mot nguon tin tuc rieng. Tin tuc tren nen tang thuong bi tre hoac mang tinh chung.
- Lap trinh tu chon. MQL cua MetaTrader va cAlgo cua cTrader la co that, nhung phan lon nguoi giao dich ngay le khong viet script tu chon.
Quyết định nền tảng trong thực tế
Với đa số day trader, lựa chọn thường xoay quanh ba nền tảng: MetaTrader 5, cTrader và TradingView. Cả ba đều có sẵn trên các Broker lớn. Điểm khác nhau:
- MetaTrader 5 có cộng đồng lớn nhất, nhiều chỉ báo nhất và nhiều script giao dịch tự động nhất. Giao diện đã cũ. Phù hợp nhất cho trader coi trọng tự động hóa.
- cTrader có giao diện gọn gàng hơn, khớp lệnh nhanh hơn và biểu đồ mặc định tốt hơn. Cộng đồng nhỏ hơn so với MT5.
- TradingView là nền tảng web, có các tính năng xã hội tốt nhất và biểu đồ gọn gàng nhất, nhưng việc thực thi thông qua tích hợp của Broker (thường là MT4/MT5 hoặc một cầu nối).
Một bài kiểm tra thực tế hữu ích: mở tài khoản demo với hai hoặc ba Broker, đặt cùng một bộ lệnh, và xem nền tảng nào cảm thấy phù hợp nhất.
Câu hỏi thường gặp
Nhà nền tảng nào mà các day trader chuyên nghiệp dùng?
Phần lớn các công ty prop trading (giao dịch theo hợp đồng) sử dụng các nền tảng tùy chỉnh hoặc cấp độ tổ chức (Bloomberg, Eikon, hoặc các hệ thống thuộc sở hữu). Đối với người dùng lẻ, các tương đương gần nhất là MT5, cTrader và TradingView, tùy thuộc vào phong cách giao dịch của trader.
Toi co the su dung nhieu nen tang tren cung mot tai khoan?
Mot so broker ho tro viec nay. Neu broker cua ban cung cap ca MetaTrader va cTrader tren cung mot tai khoan (Pepperstone, IC Markets, va nhieu hang khac), ban co the chay ca hai va chon nen tang phu hop voi chien luoc cua minh.
Nền tảng hay broker quan trọng hơn?
Broker quan trọng hơn. Nền tảng chỉ là giao diện; broker là bên đối tác, nơi thực thi, cơ chế nạp tiền và lớp bảo hộ pháp lý. Một nền tảng tuyệt vời trên một broker được quản lý kém còn là lựa chọn tệ hơn so với một nền tảng cơ bản trên một broker thuộc nhóm hàng đầu (tier-1).
Co nen tra them cho mot nen tang “pro”?
Phan lon thoi gian, khong. Cac nen tang mien phi tu nhung broker lon thuong du dung. Phan nang cap tra phi thuong chi them nhung tinh nang ban se khong su dung (dinh tuyen lenh nang cao, moi truong scripting tu chon) ma khong thay doi thuc te viec thuc thi lenh.
Tai lieu lien quan
Bat dau tu dau
Neu ban dang thiet lap day trading tu con so, buoc dau tien thuc te la mo tai khoan demo voi mot broker hang dau (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) tren MetaTrader 5 hoac cTrader, va danh 2-4 tuan de kiem thu truoc khi nap tien. Xem bang broker cua chung toi de biet danh sach hien tai.