Nid yw hyn yn gyngor buddsoddi. Mae'r wybodaeth a ddarperir at ddibenion addysgol ac at ddibenion gwybodaeth yn unig ac nid yw'n gyfystyr ag argymhelliad i brynu na gwerthu unrhyw gynnyrch ariannol.
Mae masnachu cymdeithasol fel strategaeth yn golygu gwneud eich penderfyniadau masnachu yn seiliedig ar weithredoedd masnachwyr eraill, fel arfer trwy blatfform sy'n dangos perfformiad, safleoedd, a metrigau risg y prif fasnachwyr ar y platfform. Mae'r masnachwr yn dewis masnachwr neu grw p o fasnachwyr i'w dilyn, ac mae'r platfform yn copïo'n awtomatig safleoedd y masnachwyr a ddewiswyd i gyfrif y dilynwr.
Mae'r dull hwn yn fwyaf defnyddiol i ddechreuwyr nad oes ganddynt strategaeth brofedig eu hunain, ac i fasnachwyr sydd am arallgyfeirio ar draws sawl strategaeth heb reoli pob safle'n unigol. Mae'r dull yn llai defnyddiol i fasnachwyr profiadol sydd â strategaeth brofedig, oherwydd nid yw perfformiad y masnachwr cymdeithasol yn aml yn gyson dros amser.
Sut mae masnachu cymdeithasol yn gweithio
Mae platfform masnachu cymdeithasol yn dangos porthiant o fasnachwyr, eu hystadegau perfformiad, eu safleoedd agored, eu metrigau risg, a'u hanes masnachu. Mae'r dilynwr yn dewis masnachwr yn seiliedig ar y metrigau, ac mae'r platfform yn copïo safleoedd y masnachwr i gyfrif y dilynwr ar gymhareb benodol (er enghraifft, 0.5× os yw'r dilynwr eisiau cymryd hanner y risg).
Gwneir y copïo yn awtomatig gan y platfform. Pan fydd y masnachwr a ddilynir yn agor safle, mae'r platfform yn agor yr un safle yng nghyfrif y dilynwr ar y gymhareb benodedig. Pan fydd y masnachwr a ddilynir yn cau'r safle, mae'r platfform yn cau'r copi. Nid yw'r dilynwr yn gwneud unrhyw benderfyniadau masnachu; mae masnachu'r dilynwr yn seiliedig yn llwyr ar benderfyniadau'r masnachwr a ddilynir.
Mae'r platfform masnachu cymdeithasol yn wahanol i copy trading (lle mae'r dilynwr yn dewis strategaeth neu bortffolio penodol yn hytrach na masnachwr) ac i mirror trading (lle mae'r dilynwr yn copïo un fasnach yn seiliedig ar signal). Mae masnachu cymdeithasol yn ymwneud â dilyn masnachwr, nid strategaeth.
Y metrigau sy'n bwysig
Y metrig pwysicaf yw'r gostyngiad mwyaf (maximum drawdown), nid y dychweliad. Mae masnachwr sydd wedi cynhyrchu dychweliad o 50% dros y flwyddyn ddiwethaf gyda gostyngiad o 40% yn fwy tebygol o brofi gostyngiad arall o 40% yn y flwyddyn nesaf na masnachwr sydd wedi cynhyrchu dychweliad o 20% gyda gostyngiad o 10%. Y gostyngiad yw'r metrig sy'n dweud wrth y dilynwr sut beth yw'r profiad gwaethaf posibl.
Y metrig ail yw nifer y trafodion. Mae gan fasnachwr sydd â 500 o drafodion dros y flwyddyn ddiwethaf gofnod mwy dibynadwy na masnachwr sydd â 20 o drafodion dros yr un cyfnod. Maint y sampl yw'r sail ar gyfer dibynadwyedd ystadegol y metrigau.
Y trydydd metrig yw “skin in the game” y masnachwr. Mae masnachwr sy'n masnachu eu cyfalaf eu hunain ochr yn ochr â'r dilynwyr yn fwy cydnaws â buddiannau'r dilynwyr na masnachwr sy'n masnachu cyfalaf y dilynwyr yn unig. Mae “skin in the game” yn fecanwaith llywodraethu pwysicaf ar lwyfan social trading.
Y risgiau o fasnachu cymdeithasol
Y risg gyntaf yw rhagfarn goroesi. Y masnachwyr sy'n weladwy ar y platfform yw'r rhai sydd wedi goroesi digon o amser i adeiladu cofnod o lwyddiant. Nid yw'r masnachwyr a ffrwydrodd eu cyfrifon yn weladwy, ac mae'r dilynwr yn gweld dim ond enghreifftiau gorau o'r model masnachu cymdeithasol.
Yr ail risg yw'r oedi wrth gopïo. Ar y rhan fwyaf o lwyfannau, caiff safleoedd y dilynwr eu hagor a'u cau gydag oedi o ychydig eiliadau i ychydig funudau ar ôl safleoedd y masnachwr a ddilynir. Mewn marchnad gyflym, gall yr oedi greu gwahaniaeth sylweddol yn y prisiau mynediad a gadael, a bydd y gwahaniaeth yn lleihau perfformiad y copïo o'i gymharu â'r gwreiddiol.
Y trydydd risg yw risg y platfform. Mae'r platfform masnachu cymdeithasol yn wasanaeth trydydd parti sy'n cael ei integreiddio gyda'r Broker. Os bydd y platfform yn mynd all-lein, caiff copïo'r dilynwr ei atal. Os bydd y platfform yn mynd allan o fusnes, gall hanes copïo'r dilynwr a'r berthynas gyda'r masnachwr a ddilynir gael eu colli.
Y bedwaredd risg yw gor-ddad-ddosbarthu. Gall dilynwr sy'n copïo 10 masnachwr gwahanol ddod i ben gyda phortffolio sydd mor ddosbarthedig fel bod mantais unigol y masnachwr yn cael ei gwanhau. Gall yr effaith net fod yn agos at sero, gyda'r dilynwr yn talu ffioedd y platfform masnachu cymdeithasol heb gynhyrchu enillion.
Sut i ddefnyddio masnachu cymdeithasol fel strategaeth
Yr ateb gonest yw defnyddio masnachu cymdeithasol fel man cychwyn, nid fel strategaeth barhaol. Mae masnachwr sy'n dilyn masnachwr cymdeithasol am 6-12 mis yn dysgu am strategaeth y masnachwr, ei reolaeth risg, a'i ymddygiad mewn gwahanol amodau marchnad. Yna gall y dilynwr benderfynu a ddylai fabwysiadu'r strategaeth, ei haddasu, neu ddatblygu ei strategaeth ei hun.
Dylai'r dilynwr hefyd ddefnyddio'r platfform masnachu cymdeithasol fel offeryn dysgu, nid fel offeryn dirprwyo. Dylai'r dilynwr astudio penderfyniadau'r masnachwr a ddilynir, deall y rhesymeg, a chymhwyso'r gwersi i'w fasnachu ei hun. Mae'r platfform masnachu cymdeithasol yn ystafell ddosbarth, nid yn rheolwr portffolio.
Adnoddau cysylltiedig
Ble i ddechrau
Os ydych chi'n gwerthuso masnachu cymdeithasol fel strategaeth, y nodweddion mwyaf defnyddiol i'w cymharu yw'r metrigau dewis masnachwr, yr oedi copïo, strwythur y ffi, a'r integreiddiad rhwng y platfform a'ch Broker. Mae ein cymhariaeth brocer yn rhestru'r broceriaid sy'n cynnig masnachu cymdeithasol a'r nodweddion sydd ar gael, sy'n rhoi darlun i chi o sut mae'r platfform yn edrych cyn i chi ddilyn eich masnachwr cyntaf.