See ei ole investeerimisalane nõuanne. Esitatud teave on üksnes hariduslikel ja informatiivsetel eesmärkidel ning ei kujuta endast soovitust osta või müüa ühtegi finantstoodet.
Korvikauplemine on mitme aktsiatellimuse samaaegne täitmine ühe kauplemistoiminguna. Korv võib sisaldada ostutellimusi, müügitellimusi või mõlemat ning platvorm täidab tellimused parimate saadaolevate hindadega. Kasutusjuhtum on kõige levinum portfellihaldurite, ETF-kauplejate ja kauplejate seas, kes kasutavad süstemaatilisi strateegiaid.
Kõik kauplemisplatvormid ei toeta korvikauplemist ning need, mis seda toetavad, teevad seda erineval viisil. Mõnel platvormil on spetsiaalne korvikauplemise liides, mõni toetab seda ainult läbi API, ja mõni pakub seda ainult kontodele, mis on üle teatud suuruse või tasemega (tasude taseme).
Mida tähendab tegelikult basket’i (korvi) kauplemine
Korviorder on order, mis koosneb mitmest aktsiaorderist, mille kauplemisplatvorm täidab grupina. Korv saab kaupleja poolt enne turu avanemist määratleda ning platvorm täidab tehingud turu avanemisel (turumarketi orderi korral) või kaupleja määratud ajal (limit-orderi korral).
Eelis võrreldes sellega, et iga order esitatakse eraldi, on kiirus ja järjepidevus. Kaupleja saab määratleda korvi, mis sisaldab 20 aktsiat, 30 aktsiat või 50 aktsiat, ning platvorm täidab kõik need mõne sekundiga. Korvi täitmine on järjepidevam kui iga orderi eraldi esitamine ning see järjepidevus on oluline kauplejale, kes järgib süstemaatilist rebalanseerimist või strateegiat, mis nõuab samaaegset sisenemist.
Puuduseks on, et korvi täitmine võib anda teistsuguse keskmise hinna kui üksikud orderid, sest platvorm täidab korvi järjestikku ning hind võib täitmise ajal liikuda. Erinevus on tavaliselt väike standardse korvi puhul, kuid suurem korvi puhul, mis sisaldab kõrge volatiilsusega aktsiaid.
Kateri platvormid toetavad korvikauplemist
Enamik professionaalse tasemega platvorme toetab korvikauplemist. Sellesse kategooriasse kuuluvad Interactive Brokers (koos oma korvikauplemise liidesega ja IB API-ga), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate ning mõned suuremad sooduskauplejad (Schwab'i StreetSmart Edge, Fidelity'i Active Trader Pro ja ETRADE'i Power ETRADE). Platvormid tavaliselt nõuavad aktiivse kaupleja kontot või kõrgemat miinimumhoiust, et pääseda ligi korvi liidesele.
Jaemüügi tasemega platvormid (mobiilile orienteeritud sooduskauplejad, kus on null komisjonitasu) tavaliselt korvikauplemist ei toeta. Platvormid on mõeldud juhukauplejatele, kes teevad väikese arvu tehinguid, ning korvi liides ei ole platvormi kasutajaskonna jaoks prioriteet. Kaupleja, kes vajab jaemüügi platvormil korvikauplemist, peab tavaliselt kasutama platvormi API-d.
Platvormid, mis toetavad korvikauplemist, toetavad ka täielikku valikut orderi tüüpe (market, limit, stop, trailing stop) ning kaupleja saab määratleda korvi orderi tüübi ja iga aktsia suurusega.
Seotud mõiste: osalised aktsiakorvid
Mõned platvormid toetavad osalisi aktsiakorve, mis võimaldavad kauplejal jaotada igale korvis olevale aktsiale kindla dollarisumma, mitte määrata aktsiate arvu. Platvorm teisendab dollarisumma tehingu hinna alusel osaliseks aktsiate arvuks ning kaupleja saab portfelli, mis on kaalutud dollari jaotuse, mitte aktsiate arvu järgi.
Osalised aktsiakorvid on kõige kasulikumad kauplejatele, kes soovivad rakendada süstemaatilist strateegiat (dividendide reinvesteerimine, sektori jaotus, riskipariteet) või kellel on väike konto ja kes soovivad osta mitmekesistatud aktsiaportfelli. Platvormid, mis toetavad osalisi aktsiakorve, hõlmavad Robinhoodi, M1 Finance’i ja Fidelity osalise aktsia programmi.
Korvkauplemise kulu
Korvkauplemise kulu on üksikute korvis olevate orderite komisjonitasude summa, lisaks mis tahes lisatasu, mida platvorm küsib korvifunktsionaalsuse eest. Enamik platvorme võtab standardse komisjonitasu iga orderi kohta ning korv ei vähenda tehingu hinda. 20 aktsiast koosnev korv, mille komisjonitasu on $5 tehingu kohta, maksab komisjonitasudena $100 ning kulu on sama, kas tehingud tehakse eraldi või korvimehhanismi kaudu.
Kulu sõltub ka iga aktsia hinnavahe (spread) suurusest. 20 likviidse aktsia (S&P 500 komponendid) korvil on igal aktsial kitsas hinnavahe ning tehingu teostamise kulu on väike. 20 mittelikviidse aktsia (small caps, micro caps) korvil on igal aktsial laiem hinnavahe ning tehingu teostamise kulu on suurem. Kaupleja peaks korvitehingu kulu hindamisel arvestama hinnavahega, mitte ainult komisjonitasuga.
Levinud küsimused basket-tradingu kohta
Kas basket-trading on sama mis ETF-iga kauplemine? Ei. ETF on toode, mis jälgib aktsiate korvi; kaupleja ostab ühe ETF-i osaku ja saab kokkupuute korviga. Basket-trading tähendab korvi üksikute aktsiate ostmist eraldi tellimustena. ETF on soodsam ühekordseks ostuks; basket-trading on soodsam rebalanseerimiseks, kui kaupleja omab juba mõningaid positsioone.
Kas ma saan luua teemapõhise aktsiate korvi? Jah, enamik basket-tradingu platvorme võimaldab kauplejal määrata kohandatud korvi mis tahes teema põhjal (roheline energia, AI, krüptoga seotud aktsiad, dividendide aristokraadid). Kaupleja valib aktsiad, määrab osakaalu ja platvorm teostab korvi.
Mis on minimaalne korvi suurus? Miinimum sõltub platvormist. Mõned platvormid nõuavad vähemalt 5 aktsiat, mõned 10 ja mõnel ei ole miinimumnõuet. Kaupleja peaks enne korvi koostamist kontrollima platvormi basket-tradingu reegleid.
Seotud ressursid
Kust alustada
Kui hindad basket-tradingut, on kõige kasulikum esimene samm kontrollida, kas sinu Broker toetab basket-order’eid, basket-liidese minimaalset kontosuurust ja komisjonitasude ajakava. Meie brokerite võrdlus loetleb saadaolevad orderite tüübid ja platvormi funktsioonid igal Brokeril, mis koos annavad sulle pildi sellest, milline on basket’ite võimalikkus enne seda, kui sa oma portfelli kokku paned.