Viðskiptaþjónustur og verkfæri fyrir dagviðskipti: hvað skiptir raunverulega máli — Blog

Ábyrgðarskilmáli

Þetta er ekki fjárfestingaráðgjöf. Upplýsingarnar sem veittar eru eru eingöngu til fræðslu og upplýsinga og fela ekki í sér ráðleggingu um að kaupa eða selja neina fjármálaafurð.

Enska útgáfan af þessum áhættutilkynningum er bindandi. Þýðingar eru aðeins veittar til þæginda.

Viðskiptavettvangurinn sem þú notar hefur meiri áhrif á árangur þinn en flestir byrjendur gera sér grein fyrir. Hægur vettvangur með slæmum pöntunartegundum og klunnalegum myndritum er kerfisbundinn ókostur. Hröð lausn með réttri pöntunartegund og áreiðanlegri framkvæmd gerir þér kleift að einbeita þér að þeim ákvörðunum sem raunverulega skipta máli.

Fyrir dagkaupmenn eru fjórir þættir sem greina góðan vettvang frá slæmum: hraði í framkvæmd, gæði myndrita, pöntunartegundir og áreiðanleiki. Allt annað er markaðssetning.

Framkvæmdarhraði og frávik (slippage)

Framkvæmdarhraði skiptir máli vegna þess að verð hreyfist. Ef þú smellir á „kaupa“ og pöntunin fyllist 200ms síðar gæti verðið verið öðruvísi en það sem þú sást. Á hraðvirku kerfi er fyllingin nær því verði sem birtist; á hægu kerfi borgarðu frávik.

Fyrir dagkaupmann sem gerir 10-20 viðskipti á dag er frávik upp á 0.05% á viðskipti 0.5-1% á dag í aukakostnaði. Á einu ári er þetta munurinn á arðsemi og hægri blæðingu.

Hagnýtar mælingar á gæðum framkvæmdar:

Tími til fyllingar: undir 50ms er gott, 100-200ms er meðaltal, 500ms+ er slæmt
Tölfræði um frávik: sumir Brokerar birta meðalfjarlægð sína (slippage), oft sem „jákvætt“ (% fyllinga á betra verði en tilkynnt var) á móti „neikvætt“ (% á verra verði)
Synjunartíðni: ef pöntunum þínum er hafnað eða þær endurtilkynntar (requoted) oft er kerfið ofhlaðið

Brokerarnir sem stöðugt birtast efst á listum yfir gæði framkvæmdar eru Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone og handfylli af ECN-miðuðum Brokerum. Kerfið sem þeir bjóða (TWS fyrir IB, MT4/MT5/cTrader fyrir hina) er hluti af ástæðunni fyrir því.

Gæði línurita

Línurit eru þar sem þú eyðir mestum tíma á skjánum. Þrjú atriði skipta máli:

Fjöldi vísbendinga og yfirlagninga. Vettvangurinn ætti að hafa þær vísbendingar sem þú notar, ekki bara staðlaða sett. MetaTrader er með stærsta safn samfélagsgerða vísbendinga af öllum smásöluvettvangi. TradingView er með bestu línurit á vefnum. cTrader hefur hrein sjálfgefin gildi.
Margtímabil og margra-línurita uppsetningar. Flestir dagkaupmenn vilja 2-4 línurit á skjánum í einu, yfir mismunandi tímabil. Sumir vettvangar takmarka þig við 1-2 línurit á hverjum glugga, sem verður fljótt óþægilegt.
Teikniverkfæri og vistaðar sniðmát. Þú ættir að geta vistað uppsetningu á línuriti og hlaðið henni inn samstundis. Vettvangurinn sem krefst þess að þú stillir línurit frá grunni í hvert skipti er skattur á tíma þinn.

Flestir nútímalegir vettvangar leysa þetta fínt. Athyglisverð undantekning er sérhannaður vettvangur sem sumir Brokerar setja saman sem „sjálfgefið“ — þeir hafa oft verri línurit en þriðja aðila valkostir sem sami Broker býður.

Pöntunartegundir

Pöntunartegundirnar sem þú hefur aðgang að ákvarða hvaða aðferðir þú getur keyrt. Lágmarksnauðsynlegt sett:

Markaðspöntun (Market order). Kaup/sala á núverandi besta verði. Í boði alls staðar.
Takmarkað pöntun (Limit order). Kaup/sala á tilgreindu verði eða betra. Í boði alls staðar.
Hættuspil (Stop-loss). Lokar stöðunni ef verðið færist gegn þér um tilgreinda upphæð. Í boði alls staðar.
Hagnaðarmark (Take-profit). Lokar stöðunni ef verðið færist þér í hag á tilgreint stig. Í boði alls staðar.

Pöntunartegundirnar sem greina alvarlega vettvanginn:

Fylgihættuspil (Trailing stop). Hættuspil sem aðlagast þegar verðið færist þér í hag. Nytist til að láta sigurvega hlaupa.
OCO (One-Cancels-the-Other). Tvær pantanir, þar sem að fylla eina afpantar hina. Nytist til að setja bæði take-profit og stop-loss á sama tíma.
Hliðarpöntun (Bracket order). Samsett innfærsla + take-profit + stop-loss, allt stillt við pöntun.
Ísbjarnar-pöntun (Iceberg order). Stórar pantanir skipt í smærri hluta til að fela heildarstærðina. Nytist fyrir viðskipti með stærð.
Valkostir um gildistíma (Time-in-force options) (GTC, IOC, FOK). Stjórna því hversu lengi pöntun er virk.

MetaTrader 4/5, cTrader og TradingView styðja flestar þessar. Sumir Brokerar með sérhannaða vettvangi styðja aðeins grunnfjórmennið, sem takmarkar þær aðferðir sem þú getur keyrt.

Áreiðanleiki

Vettvangurinn þarf að vera í gangi. Truflanir á tímabilum mikillar sveiflu eru einmitt þegar þú þarft mest að geta stjórnað stöðum, og það er líka þá sem miðlarar eru líklegastir til að lenda í tæknilegum vandamálum.

Tvær hagnýtar ráðstafanir:

Söguleg framboðstíðni (uptime). Sumir miðlarar birta þetta. Vettvangur með 99,9% uptime er í lagi; 99,5% þýðir heilan dag af niðurtíma á ári, sem er of mikið.
Hvað gerist í truflunum. Bestu miðlararnir hafa varasímtalsviðskipti (phone-trading) og skýrar reglur um hvað gerist með opnar pantanir ef vettvangurinn fer niður.

A\u00f0rir eiginleikar sem eru ofmarka\u00f0ir

Nokkrir eiginleikar sem Brokerar leggja \u00e1herslu \u00e1 en sem sjaldan skipta m\u00e1li fyrir sm\u00e1sala dagkaupmenn:

AI-kn\u00fana\u00f0ar merki. Yfirleitt endurp\u00f6kk\u00fa\u00f0ur breytir (indicator) e\u00f0a grei\u00f0 merkjakerfi.
Samruni fyrir sam\u00e9lstr\u00e1\u00f0. Nytsamlegt til a\u00f0 l\u00e6ra, ekki fyrir virka dagkaupmennsku.
Fr\u00e9ttastraumar innbygg\u00f0ir \u00ed pallinn. Flestir dagkaupmenn nota a\u00f0skilinn fr\u00e9ttagjafa. Fr\u00e9ttir pallsins eru yfirleitt seinkar e\u00f0a almennar.
S\u00e9rst\u00f6k forskriftun. MQL MetaTrader og cAlgo cTrader eru raunveruleg, en a\u00f0 jafna\u00f0i skrifar hinn almenni sm\u00e1sali dagkaupma\u00f0ur ekki s\u00e9rstakar forskriftir.

Pallarvalið í framkvæmd

Fyrir flesta dagtraders snýst valið um þrjá palla: MetaTrader 5, cTrader og TradingView. Allir þrír eru í boði hjá helstu Brokerum. Munurinn:

MetaTrader 5 hefur stærsta samfélagið, flestar vísitölur og flestar sjálfvirkniskriftur fyrir viðskipti. Viðmótið er úrelt. Best fyrir traders sem leggja áherslu á sjálfvirknivæðingu.
cTrader er með hreinna viðmót, hraðari framkvæmd og betri sjálfgefna kort. Minna samfélag en MT5.
TradingView er vefbundið, hefur bestu samfélagsaðgerðirnar og snyrtilegasta kortið, en framkvæmdin fer í gegnum samþættingu Brokerins (oftast MT4/MT5 eða brú).

Gagnlegt hagnýtt próf: opnaðu demo-aðgang hjá tveimur eða þremur Brokerum, settu sömu pöntunarsafn og sjáðu hvaða pallur líður best.

Algengar spurningar

Hvaða vettvang nota atvinnudagssalar?

Flestar prop trading-fyrirtæki keyra sérsniðna eða vettvanga á stofnana-/fagstigi (Bloomberg, Eikon eða sérhannaðar lausnir). Fyrir smásala eru næstu hliðstæður MT5, cTrader og TradingView, allt eftir stíl kaupmannsins.

Get ég notað fleiri en eina palla á sama reikningi?

Sumir brokerar styðja þetta. Ef brokerinn þinn býður bæði upp á MetaTrader og cTrader á sama reikningi (Pepperstone, IC Markets, fleiri), geturðu keyrt bæði og valið þann sem hentar best fyrir aðferðina.

Er vettvangurinn eða Brokerinn mikilvægari?

Brokerinn skiptir meira máli. Vettvangurinn er viðmótið; Brokerinn er mótaðilinn, framkvæmdarstaðurinn, fjármögnunarleiðin og regluverndin. Frábær vettvangur hjá illa-regluðum Broker er verri kostur en einfaldur vettvangur hjá tier-1 Broker.

Ætti ég að borga aukalega fyrir „pro“ vettvang?

Flestum sinnum, nei. Ókeypis vettvangar frá helstu Brokerum duga yfirleitt alveg. Greiddar uppfærslur bæta oft við eiginleikum sem þú munt ekki nota (háþróaða pöntunarleiðsögn, sérsniðin forskriftarumhverfi) án þess að breyta undirliggjandi framkvæmd.

Tengdar auðlindir

Hvar á að byrja

Ef þú ert að setja upp dagviðskipti frá grunni er hagnýtasta fyrsta skrefið að opna kynningarreikning hjá tier-1 Broker (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) á MetaTrader 5 eða cTrader, og eyða 2-4 vikum í að prófa áður en þú leggur inn fé. Sjáðu broker töfluna fyrir núverandi lista.