ეს არ არის საინვესტიციო რჩევა. მოწოდებული ინფორმაცია არის მხოლოდ საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მიზნებისთვის და არ წარმოადგენს რაიმე ფინანსური პროდუქტის ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას.
ბასკეტით ვაჭრობა არის აქციების შეკვეთების ჯგუფის ერთდროულად შესრულება, როგორც ერთი სავაჭრო მოქმედება. ბასკეტში შეიძლება შედიოდეს როგორც შესყიდვის (buy) შეკვეთები, ისე გაყიდვის (sell) შეკვეთები, ან ორივეს კომბინაცია, ხოლო პლატფორმა ასრულებს შეკვეთებს საუკეთესო ხელმისაწვდომ ფასებში. გამოყენების შემთხვევა ყველაზე ხშირად გვხვდება პორტფელის მენეჯერებს, ETF-ის (ETF) ტრეიდერებსა და ტრეიდერებში, რომლებიც იყენებენ სისტემატურ სტრატეგიებს.
ყველა სავაჭრო პლატფორმა არ უჭერს მხარს ბასკეტით ვაჭრობას და ის, ვინც უჭერს, ამას სხვადასხვა გზით აკეთებს. ზოგიერთ პლატფორმას აქვს ბასკეტით ვაჭრობისთვის სპეციალური ინტერფეისი, ზოგს ეს მხარდაჭერილი აქვს მხოლოდ API-ის მეშვეობით, ხოლო ზოგიც სთავაზობს მას მხოლოდ გარკვეულ ზომაზე ან საკომისიოს (fee) დონეზე ზემოთ ანგარიშებისთვის.
რას ნიშნავს რეალურად „ბასკეტ“ ვაჭრობა
ბასკეტის შეკვეთა არის შეკვეთა, რომელიც შედგება რამდენიმე აქციის შეკვეთისგან და პლატფორმა ასრულებს მათ როგორც ერთიან ჯგუფს. ბასკეტი ტრეიდერმა შეიძლება განსაზღვროს ბაზრის გახსნამდე, ხოლო პლატფორმა განახორციელებს ვაჭრობებს ბაზრის გახსნისას (საბაზრო შეკვეთის შემთხვევაში) ან ტრეიდერის მიერ მითითებულ დროს (ლიმიტ შეკვეთის შემთხვევაში).
ბასკეტ ვაჭრობის უპირატესობა თითოეული შეკვეთის ცალ-ცალკე განთავსებასთან შედარებით არის სიჩქარე და თანმიმდევრულობა. ტრეიდერს შეუძლია განსაზღვროს ბასკეტი 20 აქციით, 30 აქციით ან 50 აქციით და პლატფორმა ასრულებს მათ ყველა ერთად რამდენიმე წამში. ბასკეტის შესრულება უფრო თანმიმდევრულია, ვიდრე თითოეული შეკვეთის ცალ-ცალკე შესრულება, და ეს თანმიმდევრულობა მნიშვნელოვანია ტრეიდერისთვის, რომელიც მიჰყვება სისტემურ რებალანსინგს ან სტრატეგიას, რომელიც მოითხოვს ერთდროულ შესვლას.
ნაკლოვანება ის არის, რომ ბასკეტის შესრულებამ შეიძლება გამოიწვიოს საშუალო ფასი, რომელიც განსხვავდება ცალკეული შეკვეთების საშუალო ფასისგან, რადგან პლატფორმა ასრულებს ბასკეტს თანმიმდევრობით და შესრულების დროს ფასი შეიძლება შეიცვალოს. სხვაობა ჩვეულებრივ მცირეა სტანდარტული ბასკეტისთვის, მაგრამ უფრო დიდია მაღალი ვოლატილობის მქონე აქციების ბასკეტისთვის.
რომელი პლატფორმები უჭერენ მხარს basket trading-ს
პროფესიონალური დონის პლატფორმების უმეტესობა მხარს უჭერს basket trading-ს. ამ კატეგორიაში შედის Interactive Brokers (მისი basket trading-ის ინტერფეისით და IB API-ით), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate და ზოგიერთი უფრო დიდი დისკაუნთ ბროკერი (Schwab-ის StreetSmart Edge, Fidelity-ის Active Trader Pro და ETRADE-ის Power ETRADE). პლატფორმები, როგორც წესი, მოითხოვს აქტიურ ტრეიდერის ანგარიშს ან უფრო მაღალ მინიმალურ დეპოზიტს basket-ის ინტერფეისზე წვდომისთვის.
საცალო დონის პლატფორმები (მობილურზე ორიენტირებული დისკაუნთ ბროკერები ნულოვანი საკომისიოთი) ჩვეულებრივ არ უჭერენ მხარს basket trading-ს. პლატფორმები შექმნილია შემთხვევითი ტრეიდერებისთვის, რომლებიც ათავსებენ მცირე რაოდენობის ორდერებს, და basket-ის ინტერფეისი არ არის პრიორიტეტი პლატფორმის მომხმარებელთა ბაზისთვის. ტრეიდერს, რომელსაც სჭირდება basket trading საცალო პლატფორმაზე, ჩვეულებრივ, ესაჭიროება პლატფორმის API-ის გამოყენება.
ის პლატფორმები, რომლებიც მხარს უჭერენ basket trading-ს, ასევე მხარს უჭერენ ორდერების სრულ სპექტრს (market, limit, stop, trailing stop), და ტრეიდერს შეუძლია განსაზღვროს basket-ის ორდერის ტიპი და თითოეული აქციის ზომა.
დაკავშირებული კონცეფცია: წილობრივი აქციების კალათები
ზოგი პლატფორმა მხარს უჭერს წილობრივ აქციების კალათებს, რაც საშუალებას აძლევს ტრეიდერს კალათაში თითოეულ აქციაზე გამოყოს დოლარის კონკრეტული თანხა, ვიდრე მიუთითოს აქციების რაოდენობა. პლატფორმა დოლარის თანხას გარდაქმნის წილობრივ აქციად შესრულების ფასზე და ტრეიდერი საბოლოოდ იღებს პორტფელს, რომელიც არის დალაგებული დოლარის განაწილების მიხედვით და არა აქციების რაოდენობის მიხედვით.
წილობრივი აქციების კალათები განსაკუთრებით სასარგებლოა ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც სურთ სისტემატური სტრატეგიის განხორციელება (დივიდენდების რეინვესტირება, სექტორის განაწილება, რისკის პარიტეტი) ან ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც აქვთ მცირე ანგარიში და სურთ შეიძინონ დივერსიფიცირებული პორტფელი აქციებიდან. პლატფორმები, რომლებიც მხარს უჭერენ წილობრივი აქციების კალათებს, მოიცავს Robinhood-ს, M1 Finance-ს და Fidelity-ის წილობრივი აქციების პროგრამას.
ბასკეტური ვაჭრობის ღირებულება
ბასკეტური ვაჭრობის ღირებულება არის ბასკეტში შემავალი ცალკეული შეკვეთების საკომისიოების ჯამი, პლუს ნებისმიერი პრემია, რომელსაც პლატფორმა აკისრებს ბასკეტის ფუნქციონალისთვის. პლატფორმების უმეტესობა თითო შეკვეთაზე აწესებს სტანდარტულ საკომისიოს და ბასკეტი არ ამცირებს ვაჭრობის ღირებულებას თითო ტრანზაქციაზე. 20 აქციის ბასკეტი, სადაც თითო ტრანზაქციაზე საკომისიო არის $5, ჯდება $100 საკომისიოში და ღირებულება იგივეა, იქნება ტრანზაქციები ცალ-ცალკე განთავსებული თუ ბასკეტის მექანიზმით.
ღირებულება ასევე დამოკიდებულია თითოეულ აქციაზე არსებულ სპრედზე. 20 ლიკვიდური აქციის ბასკეტს (S&P 500-ის კომპონენტები) აქვს თითოეულ აქციაზე შედარებით ვიწრო სპრედი და შესრულების ღირებულება მცირეა. 20 არალიკვიდური აქციის ბასკეტს (small caps, micro caps) აქვს თითოეულ აქციაზე უფრო ფართო სპრედი და შესრულების ღირებულება უფრო დიდია. ტრეიდერმა უნდა გაითვალისწინოს სპრედი და არა მხოლოდ საკომისიო, ბასკეტური ტრადის ღირებულების შეფასებისას.
საერთო კითხვები ბასკეტ-ვაჭრობის შესახებ
არის თუ არა ბასკეტ-ვაჭრობა იგივე, რაც ETF-ით ვაჭრობა? არა. ETF არის პროდუქტი, რომელიც აკონტროლებს აქციების ბასკეტს; ტრეიდერი ყიდულობს ETF-ის ერთ წილს და იღებს ექსპოზიციას ბასკეტზე. ბასკეტ-ვაჭრობა ნიშნავს ბასკეტში შემავალი ინდივიდუალური აქციების ყიდვას ცალკე შეკვეთებით. ETF უფრო იაფია ერთჯერადი შესყიდვისთვის; ბასკეტ-ვაჭრობა უფრო იაფია რებალანსინგის დროს, როდესაც ტრეიდერი უკვე ფლობს გარკვეულ პოზიციებს.
შემიძლია შევქმნა აქციების ბასკეტი თემის მიხედვით? დიახ, ბასკეტ-ვაჭრობის პლატფორმების უმეტესობა ტრეიდერს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს პერსონალური ბასკეტი ნებისმიერი თემის მიხედვით (მწვანე ენერგია, AI, კრიპტო-თან დაკავშირებული აქციები, დივიდენდების არისტოკრატები). ტრეიდერი ირჩევს აქციებს, განსაზღვრავს წონას და პლატფორმა ასრულებს ბასკეტს.
რა არის ბასკეტის მინიმალური ზომა? მინიმუმი დამოკიდებულია პლატფორმაზე. ზოგ პლატფორმას სჭირდება მინიმუმ 5 აქცია, ზოგს 10, ზოგს კი მინიმუმი არ აქვს. ტრეიდერმა უნდა შეამოწმოს პლატფორმის ბასკეტ-ვაჭრობის წესები ბასკეტის შექმნამდე.
დაკავშირებული რესურსები
სად დაიწყოთ
თუ თქვენ აფასებთ basket trading-ს, ყველაზე სასარგებლო პირველი ნაბიჯია შეამოწმოთ, თქვენს Broker-ს აქვს თუ არა basket orders-ის მხარდაჭერა, basket ინტერფეისისთვის მინიმალური ანგარიშის ზომა და საკომისიოს განრიგი. ჩვენი broker comparison ჩამონათვალი აჩვენებს ხელმისაწვდომ order types-ს და პლატფორმის ფუნქციებს თითოეულ Broker-ზე, რაც ერთად გიჩვენებთ, როგორი იქნება basket-ის შესაძლებლობა, სანამ თქვენ მოაწყობთ თქვენს პორტფელს.