Tai nėra investavimo patarimas. Pateikta informacija skirta tik mokymo ir informavimo tikslais ir nelaikoma jokios finansinės priemonės pirkimo ar pardavimo rekomendacija.
„Basket“ prekyba yra vienalaikis kelių akcijų pavedimų vykdymas kaip vienas prekybos veiksmas. „Basket“ gali apimti pirkimo pavedimus, pardavimo pavedimus arba abiejų derinį, o platforma pavedimus įvykdo pagal geriausias tuo metu prieinamas kainas. Šis naudojimo atvejis dažniausiai pasitaiko tarp portfelių valdytojų, ETF prekiautojų ir prekiautojų, kurie taiko sistemines strategijas.
Ne visos prekybos platformos palaiko „basket“ prekybą, o tos, kurios palaiko, tai daro skirtingais būdais. Kai kurios platformos turi skirtą „basket“ prekybos sąsają, kai kurios palaiko tai tik per API, o kai kurios siūlo tik sąskaitoms, kurių dydis ar mokesčių lygis viršija tam tikrą ribą.
Kas is tikroji „basket“ prekyba
„Basket“ pavedimas yra pavedimas, sudarytas iš kelių akcijų pavedimų, kuriuos platforma įvykdo kaip vieną grupę. „Basket“ gali būti apibrėžtas prekybininko prieš rinkai atsidarant, o platforma įvykdo sandorius, kai rinka atsidaro (pirkimo rinkos pavedimui) arba prekybininko nurodytu laiku (limitiniam pavedimui).
„Basket“ prekybos pranašumas, palyginti su kiekvieno pavedimo pateikimu atskirai, yra greitis ir nuoseklumas. Prekybininkas gali apibrėžti „basket“ iš 20 akcijų, 30 akcijų arba 50 akcijų, o platforma įvykdo visus juos per kelias sekundes. „Basket“ įvykdymas yra nuoseklesnis nei kiekvieno pavedimo įvykdymas atskirai, o nuoseklumas svarbus prekybininkui, kuris laikosi sistemingo portfelio persbalansavimo arba strategijos, reikalaujančios vienalaikio įėjimo.
Trūkumas yra tas, kad „basket“ įvykdymas gali duoti kitokią vidutinę kainą nei atskiri pavedimai, nes platforma įvykdo „basket“ seka, o vykdymo metu kaina gali pasikeisti. Skirtumas paprastai nedidelis standartiniam „basket“, tačiau didesnis „basket“ atveju, kai įtrauktos didelio nepastovumo akcijos.
Kurios platformos palaiko prekybą krepšeliais
Dauguma profesionalaus lygio platformų palaiko prekybą krepšeliais. Šiai kategorijai priklauso Interactive Brokers (su krepšelių prekybos sąsaja ir IB API), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate ir kai kurie didesni nuolaidų brokeriai (Schwab's StreetSmart Edge, Fidelity's Active Trader Pro ir ETRADE's Power ETRADE). Platformos paprastai reikalauja aktyvaus aktyvaus prekiautojo paskyros arba didesnio minimalaus įnašo, kad būtų galima pasiekti krepšelio sąsają.
Vartotojams skirto lygio platformos (mobiliesiems pritaikyti nuolaidų brokeriai su 0 komisinių) paprastai nepalaiko prekybos krepšeliais. Platformos yra skirtos retkarčiais prekiaujantiems asmenims, kurie pateikia nedidelį skaičių pavedimų, o krepšelio sąsaja nėra prioritetas platformos naudotojų bazei. Prekiautojui, kuriam reikia prekybos krepšeliais vartotojo lygio platformoje, paprastai reikia naudoti platformos API.
Platformos, kurios palaiko prekybą krepšeliais, taip pat palaiko visą pavedimų tipų spektrą (market, limit, stop, trailing stop), o prekiautojas gali apibrėžti krepšelį pagal pavedimo tipą ir kiekį kiekvienai akcijai.
Susijusi ideja: trupmeninių akcijų krepšeliai
Kai kurios platformos palaiko trupmeninių akcijų krepšelius, kurie leidžia prekiautojui kiekvienai krepšelio akcijai skirti pinigų sumą, o ne nurodyti akcijų skaičių. Platforma pinigų sumą konvertuoja į trupmeninę akciją pagal vykdymo kainą, o prekiautojas galiausiai turi portfelį, kuris yra svertas pagal pinigų paskirstymą, o ne pagal akcijų skaičių.
Trupmeniniai akcijų krepšeliai labiausiai naudingi prekiautojams, kurie nori įgyvendinti sistemingą strategiją (dividendų reinvestavimas, sektorių paskirstymas, rizikos paritetas) arba prekiautojams, turintiems nedidelę sąskaitą ir norintiems įsigyti diversifikuotą akcijų portfelį. Platformos, palaikančios trupmeninių akcijų krepšelius, apima Robinhood, M1 Finance ir Fidelity trupmeninių akcijų programą.
Krepšelio prekybos kaina
Krepšelio prekybos kaina yra atskirų pavedimų komisinių suma krepšelyje, plius bet koks priemoka, kurią platforma taiko už krepšelio funkcionalumą. Dauguma platformų taiko standartinę komisiją už kiekvieną pavedimą, o krepšelis nemažina prekybos kainos vienam sandoriui. 20 akcijų krepšelis, kai komisija yra $5 už sandorį, kainuoja $100 komisinių, ir kaina yra tokia pati, ar sandoriai pateikiami atskirai, ar per krepšelio mechanizmą.
Kaina taip pat priklauso nuo kiekvienos akcijos spread’o. 20 likvidžių akcijų krepšelis (S&P 500 komponentai) turi siaurą spread’ą kiekvienai akcijai, todėl vykdymo kaina yra nedidelė. 20 nelikvidžių akcijų krepšelis (small caps, micro caps) turi platesnį spread’ą kiekvienai akcijai, todėl vykdymo kaina yra didesnė. Prekybininkas turėtų įvertinti spread’ą, o ne tik komisiją, vertindamas krepšelio sandorio kainą.
Dažniausiai užduodami klausimai apie krepšelių prekybą
Ar krepšelių prekyba yra tas pats, kas ETF prekyba? Ne. ETF yra produktas, kuris seka akcijų krepšelį; prekybininkas perka vieną ETF akciją ir gauna poveikį (ekspoziciją) krepšeliui. Krepšelių prekyba reiškia, kad perkamos atskiros krepšelio akcijos kaip atskiri pavedimai. ETF yra pigesnis vienkartiniam pirkimui; krepšelių prekyba yra pigesnė rebalansavimui, kai prekybininkas jau turi dalį pozicijų.
Ar galiu sukurti akcijų krepšelį pagal temą? Taip, dauguma krepšelių prekybos platformų leidžia prekybininkui apibrėžti pasirinktinį krepšelį pagal bet kokią temą (žalia energija, AI, su kriptovaliutomis susijusios akcijos, dividendų aristokratai). Prekybininkas pasirenka akcijas, nustato svorius, o platforma įvykdo krepšelį.
Kokia yra minimali krepšelio apimtis? Minimali apimtis priklauso nuo platformos. Kai kurios platformos reikalauja bent 5 akcijų, kai kurios – 10, o kai kurios neturi minimalaus reikalavimo. Prekybininkas turėtų pasitikrinti platformos krepšelių prekybos taisykles prieš sudarydamas krepšelį.
Susiję ištekliai
Kur pradeti
Jei vertinate prekybą akciju krepšeliais, naudingiausias pirmas žingsnis yra patikrinti, ar jūsų Broker palaiko krepšelio pavedimus, kokia yra maziausia saskaitos suma krepšelio saskajos naudojimui ir koks yra komisiju tarifas. Musu brokeriu palyginimas pateikia galimus pavedimu tipus ir platformos funkcijas kiekviename Broker, todel kartu parodo, kokia yra krepšelio galimybe, dar iki to, kol susirinksite savo portfeli.