Detta är inte investeringsrådgivning. Informationen som tillhandahålls är endast för utbildnings- och informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja någon finansiell produkt.
Basket trading ar den samtidiga exekveringen av en grupp aktieorder som en enda handelsatgard. Basketen kan inkludera kopa-order, sjaelja-order eller en kombination av bada, och plattformen exekverar orderna till de basta tillgangliga priserna. Anvandningsomradet ar vanligast bland portfoliomanagers, ETF-handlare och tradare som anvander systematiska strategier.
Alla handelsplattformar stodjer inte basket trading, och de som gor det gor det pa olika satt. Vissa plattformar har ett dedikerat granssnitt for basket trading, vissa stodjer det endast via API, och vissa erbjuder det endast for konton over en viss storlek eller avgiftsniva.
Vad baskethandel faktiskt är
En basketorder är en order som består av flera aktieordrar som plattformen exekverar som en grupp. Basketsumman kan definieras av handlaren innan marknaden öppnar, och plattformen exekverar affärerna när marknaden öppnar (för en marknadsorder) eller vid den tidpunkt som handlaren har angivit (för en limitorder).
Fördelen med baskethandel jämfört med att lägga varje order individuellt är hastighet och konsekvens. Handlaren kan definiera en basket med 20 aktier, 30 aktier eller 50 aktier, och plattformen exekverar alla på bara några sekunder. Basketexekveringen är mer konsekvent än att lägga varje order individuellt, och konsekvensen spelar roll för en handlare som följer en systematisk ombalansering eller en strategi som kräver ett samtidigt inträde.
Nackdelen är att basketexekveringen kan ge ett annat genomsnittligt pris än de individuella ordrarna, eftersom plattformen exekverar basketen i en sekvens och priset kan hinna röra sig under exekveringen. Skillnaden är vanligtvis liten för en standardbasket och större för en basket med aktier med hög volatilitet.
Vilka plattformar stöder korghandel
De flesta plattformar i professionell klass stöder korghandel. Kategorin inkluderar Interactive Brokers (med dess korghandelsgränssnitt och IB API), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate och vissa av de större nätmäklarna (Schwab's StreetSmart Edge, Fidelity's Active Trader Pro och ETRADE's Power ETRADE). Plattformarna kräver vanligtvis ett aktivt trader-konto eller en högre minimiinsättning för att få tillgång till korggränssnittet.
Plattformar i konsumentklass (mobilinriktade nätmäklare med noll provision) stöder vanligtvis inte korghandel. Plattformarna är utformade för tillfälliga traders som lägger ett litet antal order, och korggränssnittet är inte en prioritet för plattformens användarbas. Den trader som behöver korghandel på en konsumentplattform behöver vanligtvis använda plattformens API.
Plattformarna som stöder korghandel stöder också hela utbudet av ordertyper (market, limit, stop, trailing stop), och tradern kan definiera korgen med ordertypen och storleken för varje aktie.
Relaterat koncept: fraktionerade aktiekorgar
Vissa plattformar stödjer fraktionerade aktiekorgar, vilket gör att handlaren kan fördela ett belopp i dollar till varje aktie i korgen i stället för att ange antalet aktier. Plattformen omvandlar beloppssumman till en fraktionerad aktie till exekveringspriset, och handlaren får en portfölj som är viktad efter dollarallokeringen i stället för efter antalet aktier.
Fraktionerade aktiekorgar är som mest användbara för handlare som vill genomföra en systematisk strategi (återinvestering av utdelningar, sektorallokering, risk-paritet) eller för handlare som har ett litet konto och vill köpa en diversifierad portfölj av aktier. Plattformar som stödjer fraktionerade aktiekorgar inkluderar Robinhood, M1 Finance och Fidelitys program för fraktionerade aktier.
Kostnaden för korghandel
Kostnaden för korghandel är summan av courtagen för de enskilda orderna i korgen, plus eventuell premie som plattformen tar ut för korgfunktionaliteten. De flesta plattformar tar ut standardcourtage per order, och korgen minskar inte kostnaden per handel. En korg med 20 aktier med ett courtage på $5 per handel kostar $100 i courtage, och kostnaden är densamma oavsett om affärerna läggs var för sig eller via korgmekanismen.
Kostnaden beror också på spreaden för varje aktie. En korg med 20 likvida aktier (S&P 500-komponenter) har en snäv spread för varje aktie, och exekveringskostnaden är liten. En korg med 20 illikvida aktier (small caps, micro caps) har en bredare spread för varje aktie, och exekveringskostnaden är större. Handlaren bör ta hänsyn till spreaden, inte bara courtagen, när man bedömer kostnaden för en korgaffär.
Vanliga frågor om baskethandel
Ar baskethandel samma sak som ETF-handel? Nej. En ETF är en produkt som följer en korg av aktier; handlaren köper en andel av ETF:en och får exponering mot korgen. Baskethandel innebär att man köper de enskilda aktierna i korgen som separata order. ETF:en är billigare för ett engångsköp; baskethandel är billigare för en ombalansering där handlaren redan har vissa positioner.
Kan jag skapa en korg av aktier baserat på ett tema? Ja, de flesta plattformar för baskethandel låter handlaren definiera en anpassad korg baserat på vilket tema som helst (grön energi, AI, krypto-relaterade aktier, utdelningsaristokrater). Handlaren väljer aktierna, anger viktningen och plattformen genomför korgen.
Vad är minsta korgstorlek? Minsta storlek beror på plattformen. Vissa plattformar kräver minst 5 aktier, vissa 10, och vissa har ingen miniminivå. Handlaren bör kontrollera plattformens regler för baskethandel innan korgen byggs.
Relaterade resurser
Var ska du börja
Om du utvärderar baskethandel är det mest användbara första steget att kontrollera om din Broker stöder basketorder, minsta kontostorlek för basketgränssnittet och provisionsschemat. Vår jämförelse av Brokers listar de tillgängliga ordertyperna och plattformsfunktionerna hos varje Broker, vilket tillsammans visar hur basketmöjligheterna ser ut innan du organiserar din portfölj.