นี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ข้อมูลที่ให้ไว้มีไว้เพื่อการศึกษาและข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ
MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 เป็นสองแพลตฟอร์มการเทรดสำหรับรายย่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก เดิมทีถูกสร้างขึ้นสำหรับการเทรด FX และ CFDs แพลตฟอร์มเหล่านี้ผลิตโดย MetaQuotes และได้รับอนุญาตให้กับโบรกเกอร์ซึ่งจะปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง โบรกเกอร์ที่ให้บริการการเทรดหุ้นบน MetaTrader มักจะให้บริการในรูปแบบของ CFDs ที่ติดตามราคาหุ้นอ้างอิง ไม่ใช่การเข้าถึงตลาดโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์ ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ
การติดตั้ง
ขั้นตอนแรกคือดาวน์โหลดแพลตฟอร์มจากเว็บไซต์ของ Broker ไม่ใช่จาก MetaQuotes เวอร์ชันของ MetaTrader ที่มีการติดตราสินค้าของ Broker จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Broker และข้อเสนอผลิตภัณฑ์ ส่วนเวอร์ชันที่มีการติดตราสินค้าของ MetaQuotes เป็นเวอร์ชันเดโม ผู้ที่ดาวน์โหลดเวอร์ชันของ Broker จะได้รับบัญชีแบบไลฟ์ รายการผลิตภัณฑ์ของ Broker และราคาของ Broker
การติดตั้งเป็นตัวติดตั้งมาตรฐานสำหรับ Windows (หรือโปรแกรมติดตั้งสำหรับ Mac หรือแอปบนมือถือ) ตัวติดตั้งจะวางแพลตฟอร์มไว้ในไดเรกทอรีของ Broker และสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อป แพลตฟอร์มจะเปิดขึ้นด้วยการตั้งค่าเริ่มต้น ซึ่งโดยปกติจะเป็นกราฟ forex พร้อมคู่ EUR/USD ผู้ใช้งานจะปิดกราฟเริ่มต้นและเปิดกราฟใหม่สำหรับเครื่องมือที่ต้องการเทรด
การตั้งค่าบัญชี
ขั้นตอนถัดไปคือการเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลรับรองที่โบรกเกอร์ออกให้ โดยปกติแล้วโบรกเกอร์จะส่งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อเซิร์ฟเวอร์ให้ ซึ่งมักจะส่งทางอีเมลในช่วงท้ายของกระบวนการเปิดบัญชี ผู้เทรดจะกรอกข้อมูลรับรองในหน้าต่างเข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์ม เลือกเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นแพลตฟอร์มจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ ยอดคงเหลือในบัญชี มาร์จิ้น และสถานะคำสั่งที่เปิดอยู่จะแสดงในหน้าต่างเทอร์มินัลของแพลตฟอร์ม
ประเภทบัญชีมีความสำคัญ บัญชีเดโมจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เดโมที่มีการจำลองการส่งคำสั่ง และราคาจะไม่ใช่ราคาตลาดแบบเรียลไทม์ ส่วนบัญชีแบบไลฟ์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์แบบไลฟ์ และราคาจะเป็นราคาตลาดแบบเรียลไทม์ ผู้เทรดควรเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีแบบไลฟ์เพื่อทำการเทรดจริง และไม่ควรทดสอบการส่งคำสั่งของโบรกเกอร์บนบัญชีเดโม เพราะการส่งคำสั่งในเดโมไม่ได้สะท้อนการส่งคำสั่งในบัญชีแบบไลฟ์อย่างแท้จริง
รายการเครื่องมือ
รายการเครื่องมือคือชุดของผลิตภัณฑ์ที่โบรกเกอร์นำเสนอบนแพลตฟอร์ม โดยปกติรายการนี้จะสามารถดูได้ในหน้าต่าง Market Watch ของแพลตฟอร์ม และสามารถขยายเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมด หรือกรองเพื่อแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เทรดเดอร์ต้องการ รายการนี้รวมถึงคู่ FX, CFDs บนดัชนี, CFDs บนสินค้าโภคภัณฑ์, CFDs บนพันธบัตร และ CFDs บนหุ้น
CFD บนหุ้นคือสัญญากับโบรกเกอร์ที่จ่ายส่วนต่างระหว่างราคาเปิดสัญญา (entry price) และราคาเมื่อปิดสัญญา (exit price) CFD ไม่ได้ทำให้เทรดเดอร์มีความเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิง, CFD ไม่จ่ายเงินปันผลในลักษณะเดียวกับหุ้นอ้างอิง และ CFD ไม่ได้ถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CFD เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ และการกำกับดูแลจะเป็นไปตามการปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลต่อ CFDs ไม่ใช่ต่อหุ้น
การตั้งค่าแผนภูมิ
แผนภูมิคือส่วนติดต่อหลักของเทรดเดอร์กับแพลตฟอร์ม แผนภูมิแสดงราคาตามเวลา และเทรดเดอร์จะเพิ่มอินดิเคเตอร์ เครื่องมือวาด และเทมเพลตลงบนแผนภูมิ แพลตฟอร์มรองรับอินดิเคเตอร์ได้หลากหลาย รวมถึงอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่พบบ่อย (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI, MACD, Bollinger Bands) และอินดิเคเตอร์ที่พบน้อยกว่า (อินดิเคเตอร์แบบกำหนดเอง อินดิเคเตอร์จากบุคคลที่สาม และอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์สร้างเอง)
แผนภูมิสามารถบันทึกเป็นเทมเพลตได้ และสามารถนำเทมเพลตไปใช้กับแผนภูมิอื่นได้ เทมเพลตจะรวมอินดิเคเตอร์ ช่วงเวลา (time frame) ชุดสี และเครื่องมือวาดไว้ด้วย เทรดเดอร์ที่มีการตั้งค่าแผนภูมิที่ใช้งานได้ควรบันทึกเป็นเทมเพลต และนำเทมเพลตไปใช้กับแผนภูมิใหม่ทุกครั้งที่เทรดเดอร์เปิด การตั้งค่านี้คือความได้เปรียบของเทรดเดอร์ และเทมเพลตจะช่วยคงความได้เปรียบดังกล่าวไว้ข้ามแผนภูมิต่าง ๆ
ประเภทคำสั่งซื้อขาย
MetaTrader รองรับประเภทคำสั่งซื้อขายที่หลากหลาย รวมถึงคำสั่งซื้อขายแบบตลาด (market orders), คำสั่งแบบจำกัดราคา (limit orders), คำสั่งแบบหยุด (stop orders), คำสั่งแบบหยุด-จำกัดราคา (stop-limit orders) และคำสั่งแบบลากตามราคา (trailing stops) ใบคำสั่งซื้อขาย (order ticket) คือหน้าต่างที่ผู้เทรดกรอกคำสั่ง และคำสั่งจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Broker เพื่อทำการประมวลผล คำสั่งมักจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็ว แต่ผู้เทรดควรตรวจสอบ slippage ในการเติมเต็มแต่ละครั้ง เพราะ slippage คือ “ต้นทุนจริง” ของการเทรด
แพลตฟอร์มยังรองรับ expert advisors (EAs) ซึ่งเป็นสคริปต์การเทรดแบบอัตโนมัติที่เขียนด้วยภาษา MQL ของแพลตฟอร์ม EAs สามารถวางคำสั่งซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ โดยอิงตามกฎของผู้เทรด ผู้เทรดที่ใช้ EA จะมอบหมายการดำเนินการเทรดให้กับสคริปต์ และควรทดสอบสคริปต์บนบัญชีเดโมก่อนนำไปใช้กับบัญชีจริง สคริปต์จะดีได้เท่ากับกฎของผู้เทรดเท่านั้น และกฎจะดีได้เท่ากับความเข้าใจของผู้เทรดที่มีต่อตลาด
ข้อจำกัด
ข้อจำกัดหลักคือประเภทของสินทรัพย์ MetaTrader ถูกออกแบบมาสำหรับ FX และ CFDs และแพลตฟอร์มนี้ไม่เหมาะนักสำหรับการเทรดหุ้นโดยตรง ผู้เทรดที่ต้องการเทรดหุ้นในตลาดที่มีการซื้อขายจริง (lit exchange) โดยมีกรรมสิทธิ์ในหุ้นและสิทธิในการออกเสียง ควรใช้แพลตฟอร์มอื่น ผู้เทรดที่พอใจกับการเทรด CFDs ของหุ้น โดยให้โบรกเกอร์เป็นคู่สัญญา สามารถใช้ MetaTrader ได้
ข้อจำกัดประการที่สองคือแหล่งข้อมูล (data feed) แหล่งข้อมูลของแพลตฟอร์มจะถูกจัดหาโดยโบรกเกอร์ และแหล่งข้อมูลของโบรกเกอร์อาจไม่เหมือนกับแหล่งข้อมูลของตลาด (exchange) ผู้เทรดที่เปรียบเทียบราคาของ MetaTrader กับราคาของตลาดจะเห็นความแตกต่างเล็กน้อย และความแตกต่างเหล่านี้มักเป็นผลจากแหล่งข้อมูลของโบรกเกอร์ ไม่ใช่อาการผิดปกติของแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดประการที่สามคือการกำกับดูแล (regulatory treatment) CFD ที่ผู้เทรดกำลังซื้อบน MetaTrader จะถูกกำกับดูแลในฐานะอนุพันธ์ (derivative) ไม่ใช่หุ้น เพดานเลเวอเรจ นโยบายมาร์จิ้น และกฎการคุ้มครองเงินของลูกค้า เป็นกฎสำหรับอนุพันธ์ ไม่ใช่สำหรับหุ้น ผู้เทรดควรทำความเข้าใจกับการกำกับดูแลก่อนทำการเทรด
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้นตรงไหน
หากคุณกำลังตั้งค่า MetaTrader เพื่อการเทรดหุ้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือการเติมเงินในบัญชีขนาดเล็ก วางคำสั่งเทรดขนาดเล็ก และใช้งานแพลตฟอร์มต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณคุ้นเคยกับระบบได้เร็วขึ้น รายการ เปรียบเทียบบริษัทโบรกเกอร์ ของเรารวบรวมโบรกเกอร์ที่ให้บริการ MetaTrader สำหรับการเทรดหุ้น ครอบคลุมสินทรัพย์อะไรบ้าง และตารางค่าธรรมเนียม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะบอกคุณว่า “มีอะไรให้เลือก” ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น