Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Առևտրային հարթակն այն վայրն է, որտեղ դուք ներդրող լինելով անցկացնում եք ձեր ժամանակը։ Լավ հարթակը հետազոտությունը, վերլուծությունը և պատվերի մուտքագրումը դարձնում է արագ ու ինտուիտիվ։ Վատ հարթակը ավելացնում է շփում (ֆրիքշն), որը ձեզ ժամանակ ու գումար է արժենում — հատկապես անկայուն շուկաների ժամանակ, երբ գործարկման արագությունն ու հարթակի կայունությունն ամենակարևորն են։
Մենք փորձարկել ենք բոլոր հիմնական trading platform-ները — desktop, web և mobile — մի քանի Broker-ների շրջանակում՝ ձեզ տրամադրելու համար անկեղծ, համեմատական վերլուծություն։ Յուրաքանչյուր հարթակ գնահատվել է գծապատկերների խորության, պատվերի մուտքագրման արագության, options-ի վերլուծության հնարավորությունների, mobile ֆունկցիաների համընկման (parity), հարմարեցման (customizability) և ծանր շուկայական պայմաններում կայունության հիման վրա։ Այս ուղեցույցը ներառում է լավագույն հարթակները ակտիվ traders-ի, սկսնակների, chartists-ի, options traders-ի և mobile-first ներդրողների համար՝ մանրամասն համեմատություններով այն ֆունկցիաների, որոնք իրականում տարբերություն են ստեղծում ամենօրյա օգտագործման ժամանակ։
Հարթակների համեմատություն՝ մեկ հայացքով
Ստորև բերված աղյուսակը ձեզ արագ ակնարկ է տալիս այս ուղեցույցում ընդգրկված յուրաքանչյուր հիմնական հարթակի մասին։ Օգտագործեք այն՝ ձեր ընտրանքները նեղացնելու համար՝ նախքան հաջորդող մանրամասն բաժիններին անցնելը։
| Հարթակ | Broker | Տեսակ | Ուսուցման կոր | Բջջային հավելվածի գնահատական | API | Paper Trading | Ծախս | Լավագույնը՝ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thinkorswim | Charles Schwab | Desktop/Web/Mobile | Չափավոր-բարձր | 4.0/5 | Ոչ | Այո (իրական ժամանակի տվյալներ) | Անվճար | Ակտիվ թրեյդերներ, օպցիաներ |
| Trader Workstation (TWS) | Interactive Brokers | Desktop/Mobile | Բարձր | 3.5/5 | Python, Java, C++, C# | Այո | Անվճար | Մասնագետներ, ալգոներ, գլոբալ |
| Power E*TRADE | E*TRADE | Web/Mobile | Չափավոր | 4.0/5 | Ոչ | Այո | Անվճար | Օպցիաների թրեյդերներ |
| Active Trader Pro | Fidelity | Desktop | Չափավոր | N/A (առանձին հավելված) | Ոչ | Ոչ | Անվճար | Fidelity-ի ակտիվ հաճախորդներ |
| Fidelity.com | Fidelity | Web/Mobile | Հեշտ | 4.0/5 | Ոչ | Ոչ | Անվճար | Հետազոտություն, բոլոր ներդրողները |
| Schwab.com | Charles Schwab | Web/Mobile | Հեշտ | 4.0/5 | Ոչ | Ոչ | Անվճար | Ամենօրյա ներդրողներ |
| Robinhood App | Robinhood | Mobile/Web | Հեշտ | 4.5/5 | Ոչ | Ոչ | Անվճար | Սկսնակներ, պարզություն |
| Webull Desktop | Webull | Desktop/Mobile | Չափավոր | 4.0/5 | Ոչ | Այո | Անվճար | Չարտեր դիտողներ, ակտիվ մանրածախ |
| TradingView | Երրորդ կողմ | Web | Չափավոր | 3.5/5 | Pine Script | Այո | Անվճար/$15-60/ամս | Չարտինգ, համայնք |
| eToro Platform | eToro | Web/Mobile | Հեշտ | 3.5/5 | Ոչ | Այո ($100K վիրտուալ) | Անվճար | Copy trading, սոցիալական |
Desktop հարթակներ — խորացված համեմատություն
thinkorswim (Charles Schwab)-ը մանրածախ ակտիվ թրեյդերների համար ոսկե ստանդարտն է։ Այն առաջարկում է առաջադեմ գծապատկերում՝ ավելի քան 400 տեխնիկական ուսումնասիրություններով, ճկուն գծագրման գործիքներով և բազմաժամանակային դիտումներով, որոնք թույլ են տալիս միաժամանակ հետևել նույն սիմվոլին՝ օրական, ժամային և 5 րոպեանոց գծապատկերներում։ Օպցիաների շղթան ոլորտում ամենահզորն է՝ հավանականության վերլուծություն (touch-ի հավանականություն, ITM-ի հավանականություն), Greeks-ի տեսանելիացում՝ իրական ժամանակի թարմացումներով, ռազմավարության կառուցող՝ նախադրված և անհատական ռազմավարություններով, ինչպես նաև ռիսկի պրոֆիլի գրաֆիկներ, որոնք ցույց են տալիս ձեր շահույթ/վնաս կորն ցանկացած պահի։ Բաժնետոմսերի և օպցիաների սկաներները ներառում են հարյուրավոր անհատականացվող ֆիլտրեր։ Գծապատկերները, watchlist-երը և սկաները կապված են․ սեղմեք սիմվոլը սկաներում, և ձեր դասավորության յուրաքանչյուր գծապատկեր թարմացվում է։
PaperMoney-ը՝ thinkorswim-ի թղթային (paper) թրեյդինգի միջավայրը, ոլորտում լավագույնն է։ Այն տրամադրում է իրական ժամանակի տվյալներ, ամբողջական վիրտուալ հաշիվ՝ $100,000 մեկնարկային կապիտալով, և յուրաքանչյուր գործառույթ, որը կա կենդանի հարթակում։ Կարող եք կիրառել օպցիոն ռազմավարություններ, փորձարկել անհատական thinkScript ցուցիչներ և սիմուլացնել գործարքները՝ իրականանման լցումներով՝ նախքան նույնիսկ մեկ դոլար ռիսկի ենթարկելը։ thinkScript-ը՝ սեփական սցենարային լեզուն, թույլ է տալիս կառուցել անհատական ցուցիչներ, սկան ֆիլտրեր և ռազմավարության backtest-եր։ Համայնքի փոխանակման հնարավորությունները թույլ են տալիս ներմուծել այն ուսումնասիրությունները, որոնք գրել են այլ թրեյդերներ։
Ուսուցման կորն իրական է․ ակնկալեք մի քանի շաբաթ ծախսել՝ հմտանալու համար, և ամիսներ՝ մինչև օգտագործեք հարթակի ամբողջ հնարավորությունները։ Desktop հավելվածը ռեսուրսատար է։ Հին համակարգիչները, հատկապես նրանք, որոնք ունեն 8 GB-ից պակաս RAM, կարող են դժվարանալ ծանր շուկայական տվյալների հոսքերի ժամանակ՝ օրինակ՝ առևտրի բացման առաջին 30 րոպեների ընթացքում։ thinkorswim-ը լիովին անվճար է ցանկացած Schwab Broker հաշվի հետ — հաշվի նվազագույն պահանջներ չկան, հարթակի վճարներ չկան, և ստանդարտ իրական ժամանակի մեջբերումների համար տվյալների վճարներ չկան։
Trader Workstation — TWS (Interactive Brokers)-ը հասանելի ամենահզոր desktop հարթակն է մանրածախ թրեյդերների համար, բայց գալիս է ամենաբարձր ուսուցման կորով։ TWS-ը տրամադրում է ուղղակի API հասանելիություն ալգորիթմական թրեյդինգի համար՝ Python, Java, C++, և C# լեզուներով, ընդ որում՝ հաճախորդի գրադարանները պահպանվում են Interactive Brokers-ի կողմից։ SmartRouting-ը ավտոմատ կերպով փնտրում է լավագույն գինը բորսաներում, dark pools-ում և շուկա ստեղծողների (market makers) միջև՝ գլոբալ մակարդակով՝ խնայելով ակտիվ թրեյդերներին իրական գումար՝ կատարման ընթացքում։ TWS-ի մեկ մուտքը տալիս է հասանելիություն բաժնետոմսերի, օպցիաների, ֆյուչերսների, forex-ի, պարտատոմսերի, փոխադարձ հիմնադրամների և մետաղների՝ 150 շուկաներում՝ 33 երկրներում։
Mosaic ինտերֆեյսը ավելի բարեհամբույր մեկնարկային կետ է տալիս՝ watchlist-երի, գծապատկերների, order entry-ի և նորությունների համար drag-and-drop պատուհաններով, որոնք կարող եք դասավորել dashboard-ի տեսքով։ TWS-ի Classic տարբերակը՝ սկզբնական ինտերֆեյսը, ցույց է տալիս բոլոր հնարավորությունները միաժամանակ՝ խիտ ցանցում։ Նոր օգտատերերը պետք է սկսեն Mosaic-ից։ IBot-ը՝ ներկառուցված ձայնային հրամանների AI-ն, թույլ է տալիս խոսել հրամանների նման՝ «Ցույց տուր AAPL-ի 10-ամյա գծապատկերը» կամ «Գնիր MSFT-ի 100 բաժնետոմս՝ 330 limit-ով» և ունենալ հարթակը, որը կատարում է դրանք։
TWS-ը նախագծված է մասնագետների համար։ Ինտերֆեյսը առաջնահերթություն է տալիս ֆունկցիային՝ գեղագիտության փոխարեն․ այն հնացած տեսք ունի, բայց անում է ավելին, քան ցանկացած այլ մանրածախ հարթակ։ Ակնկալեք բազմշաբաթյա ուսուցման շրջան։ Interactive Brokers-ը տրամադրում է լայնածավալ փաստաթղթեր, վիդեո ձեռնարկներ և Traders' Academy՝ արագացնելու համար անցումը։ Անվճար է ցանկացած IBKR հաշվի հետ, թեև որոշ շուկայական տվյալների բաժանորդագրություններ ունեն ամսական վճարներ (չեղարկվում են, եթե դուք ստեղծում եք բավարար հանձնաժողովներ)։
Power E*TRADE (E*TRADE)-ը լավագույն հարթակն է օպցիաների թրեյդերների համար, ովքեր thinkorswim-ը համարում են վախեցնող։ Օպցիոն ռազմավարության կառուցողը ոլորտում ամենաինտուիտիվն է․ ընտրեք ռազմավարություն՝ ավելի քան 40 նախադրված ռազմավարությունների տեսողական մենյուից, տեսեք շահույթ/վնաս դիագրամը ակնթարթորեն լրացված, և կարգավորեք strike-երը ու ժամկետների ավարտի ամսաթվերը՝ սահիչներով՝ ձեռքով մուտքագրելու փոխարեն։ Ռիսկ-պարգևատրության բաժանումը ցույց է տալիս առավելագույն շահույթը, առավելագույն կորուստը, breakeven կետերը և յուրաքանչյուր դիրքի համար շահույթի հավանականությունը՝ նախքան գործարքը տեղադրելը։
Գծապատկերումը ավելի թույլ է, քան thinkorswim-ում — մոտավորապես 100 տեխնիկական ուսումնասիրություն՝ 400+ -ի փոխարեն — բայց ընդգրկում է բոլոր հիմնականները (moving averages, MACD, RSI, Bollinger Bands, Fibonacci retracements)։ Վեբ-հիմնված ինտերֆեյսի շնորհիվ ներբեռնում չի պահանջվում, և դուք ստանում եք կայուն փորձ՝ յուրաքանչյուր համակարգչում, որը օգտագործում եք։ Թղթային թրեյդինգը հասանելի է, բայց ավելի քիչ լիարժեք է, քան thinkorswim-ի PaperMoney-ը — այն օգտագործում է հետաձգված տվյալներ և չունի ռազմավարության backtesting-ի հնարավորություններ։ Power E*TRADE-ը անվճար է ցանկացած E*TRADE հաշվի հետ, որը այժմ պատկանում է Morgan Stanley-ին։
Active Trader Pro (Fidelity)-ը ունակ desktop հարթակ է, որը խորապես ինտեգրվում է Fidelity-ի հետազոտական էկոհամակարգին։ Այն առաջարկում է անհատականացվող streaming watchlist-եր՝ տասնյակ տվյալների սյունակներով (P/E հարաբերակցություն, short interest, dividend yield), իրական ժամանակի Level II մեջբերումներ և ուղղակի հասանելիություն Fidelity-ի սեփական equity research հաշվետվություններին։ Պայմանական order-երը թույլ են տալիս սահմանել գործարկման պայմաններ՝ «Եթե XYZ-ը հասնի $50-ի, գնիր 100 բաժնետոմս» — որոնք ավտոմատ կերպով կատարում են։
Հարթակը ավելի քիչ առաջադեմ է, քան thinkorswim-ը կամ TWS-ը — մոտավորապես 50 տեխնիկական ուսումնասիրություն, օպցիաների շղթայի հիմնական վերլուծություն՝ առանց ռիսկի պրոֆիլի գրաֆիկների, և թղթային թրեյդինգի միջավայր չկա։ Ինտերֆեյսը հնացած է թվում՝ փոքր, չընդարձակվող տառատեսակներով և սահմանափակ գունային անհատականացմամբ։ Բայց Fidelity-ի այն հաճախորդների համար, ովքեր ցանկանում են ավելին, քան վեբ հարթակն է առաջարկում — streaming տվյալներ, hotkeys, բազմահսկիչ (multi-monitor) դասավորություններ — Active Trader Pro-ն կամրջում է բացը՝ առանց ծանրաբեռնելու։ Անվճար է ցանկացած Fidelity հաշվի հետ։ Նշեք, որ Active Trader Pro-ն desktop-only է․ Fidelity-ի mobile հավելվածը առանձին արտադրանք է՝ տարբեր հնարավորությունների փաթեթով։
Webull Desktop-ը լավագույն անվճար desktop հարթակն է, որը չի պահանջում պրեմիում Broker հաշիվ բացել։ Գծապատկերների շարժիչը աջակցում է 60+ տեխնիկական ինդիկատորների, 12 գծապատկերների տեսակների (ներառյալ Heikin-Ashi և point-and-figure) և գծագրման գործիքների՝ trend lines, channels և Fibonacci մակարդակների համար։ Screeners-ը ծածկում է բաժնետոմսերը, ETF-երը, օպցիաները և crypto-ն՝ ֆիլտրերի համակցություններով՝ հիմնարարների, տեխնիկականների և անսովոր ակտիվության համար։ Թղթային թրեյդինգը տրամադրում է $1,000,000 վիրտուալ հաշիվ՝ իրական ժամանակի տվյալներով։
Ինտերֆեյսը մաքուր է, ժամանակակից և սահուն աշխատում է համակարգիչների մեծ մասում, ներառյալ հին սարքավորումների վրա։ Webull Desktop-ը բացակայում է մի քանի հնարավորություններ, որոնք պետք են power users-ին — ալգորիթմական թրեյդինգի համար API չկա, thinkorswim-ի կամ Power E*TRADE-ի հետ համեմատելի օպցիոն ռազմավարության կառուցող չկա, ֆյուչերսների կամ forex-ի թրեյդինգ չկա, և conditional order-ի տեսակներ չկան՝ բացի հիմնական stop և limit-ից։ Բայց գնով (անվճար, $0 հանձնաժողովներով) Webull Desktop-ը տալիս է բացառիկ արժեք ակտիվ բաժնետոմսերի և ETF-երի թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են պրոֆեսիոնալ մակարդակի գծապատկերում՝ առանց պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարդության։
Բջջային հավելվածներ — Առևտուր՝ ձեր հեռախոսից
Robinhood — Ամենապարզը (4.5/5): Սահեցրեք՝ առևտուր անելու ինտերֆեյսը բառացիորեն վայրկյաններ է պահանջում գաղափարից մինչև կատարված պատվեր։ Հպեք բաժնետոմսին, սահեցրեք վերև, հաստատեք, և ձեր պատվերը տեղադրվում է։ Անմիջական ավանդները մինչև $1,000 թույլ են տալիս սկսել առևտուր անել բանկային փոխանցումը նախաձեռնելուց անմիջապես հետո՝ փոխարենը սպասելու երկու-երեք օր կարգավորման համար։ Հավելվածը մեկ միասնական ինտերֆեյսում ընդգրկում է բաժնետոմսեր, ETF-ներ, օպցիաներ և կրիպտո — առանց հավելվածների կամ հաշվի տեսակների միջև անցնելու։
Ինչն է բացակայում. պատշաճ գծագրում (մեկ գծային գրաֆիկ՝ նվազագույն ցուցիչներով և առանց գծագրման գործիքների), հետազոտական զեկույցներ, սքրիներներ, հիմնական շուկայական, լիմիտ և stop պատվերներից դուրս առաջադեմ պատվերների տեսակներ, և պայմանական պատվերներ։ Օպցիաների առևտուրը հասանելի է, բայց «կրճատված» — չկա բազմափուլ ռազմավարություններ, չկա հավանականությունների վերլուծություն, և չկա ռիսկի գրաֆիկներ։ Այդ պարզությունը, որը Robinhood-ը դարձնում է լավագույն հավելվածը սկսնակների համար, նաև սահմանափակում է, երբ ձեր հմտությունները աճում են։ Գրեթե յուրաքանչյուր ակտիվ թրեյդեր ի վերջո գերազանցում է Robinhood-ը և անցնում ավելի հնարավորություններով հարթակ։
Webull — Լավագույն անվճար ակտիվ առևտրի հավելվածը (4.0/5): Webull-ի բջջային հավելվածը համընկնում է իր դեսքթոփ տարբերակի հնարավորություններին — առաջադեմ գծագրում՝ 60+ ցուցիչներով, ամբողջական բաժնետոմսերի և ETF-ների սքրիներներ, թղթային առևտուր՝ իրական ժամանակի տվյալներով, գաղափարների փոխանակման համայնքային հոսք, և եկամուտների օրացույց՝ պատմական անակնկալ տվյալներով։ Ուսուցման կորն ավելի կտրուկ է, քան Robinhood-ում — մի քանի ներդիրների ու մենյուների միջև նավարկելը հարմարեցում է պահանջում — բայց ֆունկցիոնալության խորությունն անհամեմատ ավելի մեծ է։ Ակտիվ թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են իրենց հեռախոսում ունակ, անվճար հարթակ, Webull-ը լավագույն տարբերակն է։
Schwab Mobile — Ամենաամբողջականը (4.0/5): Schwab-ի բջջային հավելվածը մեկ հավելվածում միավորում է ամբողջական առցանց բանկինգը (ստուգումներ, խնայողություններ, հաշիվների վճարում, բջջային չեկի ավանդ, ATM-ի որոնիչ) և ամբողջական բրոքերությունը (առևտուր, հետազոտություն, դիտացանկեր, ծանուցումներ, պատվերի կարգավիճակ)։ Դուք կարող եք գումար տեղափոխել ձեր Schwab Bank-ի ստուգման հաշվի և բրոքերային հաշվի միջև անմիջապես։ Schwab-ի սեփական վերլուծաբանների, Morningstar-ի և CFRA-ի հետազոտական զեկույցները լիովին ընթեռնելի են բջջայինում։ thinkorswim բջջային հավելվածը հասանելի է որպես առանձին ներբեռնում այն թրեյդերների համար, ովքեր ցանկանում են առաջադեմ գծագրում, սկանավորում և օպցիաների վերլուծություն։ Հիմնական Schwab հավելվածը այնքան էլ «փայլուն» չէ, որքան Robinhood-ը կամ Webull-ը, բայց շատ ավելի ամբողջական է — դա ոչ միայն առևտրի ինտերֆեյս է, այլ ամբողջ ֆինանսական կենտրոն։
Fidelity Mobile — Լավագույնը հետազոտության համար (4.0/5): Fidelity-ի հավելվածը տրամադրում է նույն խորքային հետազոտական ռեսուրսները — սեփական բաժնային զեկույցներ, մի քանի ընկերությունների երրորդ կողմի վերլուծաբանների գնահատականներ, և փոխադարձ ֆոնդերի ու ETF-ների համեմատություններ՝ վճարների վերլուծությամբ — ինչն առաջարկում է դեսքթոփ վեբ հարթակը։ Basket trading-ը, որը թույլ է տալիս մեկ պատվերով գնել մի քանի բաժնետոմս՝ դոլարային բաշխմամբ, հասանելի է նաև բջջայինում։ Հավելվածի դիզայնը հնացած է զգացվում Robinhood-ի կամ Webull-ի համեմատ՝ ավելի խիտ, տեքստով ծանր դասավորությամբ, բայց բովանդակության խորությունը անզուգական է։ Հետազոտություն-առաջ ներդրողների համար, ովքեր կատարում են գործարքներ մանրակրկիտ վերլուծության հիման վրա, Fidelity Mobile-ը ամենաուժեղ ընտրությունն է։
IBKR Mobile — Ամենահզորը (3.5/5): IBKR-ի բջջային հավելվածը TWS-ի մակարդակի հնարավորությունները «տեղավորում» է հեռախոսի ձևաչափի մեջ։ Դուք կարող եք առևտուր անել բաժնետոմսերով, օպցիաներով, ֆյուչերսներով, forex-ով, պարտատոմսերով և փոխադարձ ֆոնդերով 33 երկրներում՝ մեկ հավելվածից։ IBot ձայնային հրամանները աշխատում են բջջայինում — ասեք «Ո՞րն է իմ buying power-ը?» կամ «Տեղադրեք լիմիտ պատվեր 50 բաժնետոմսի համար TSLA-ի համար 195 գնով» և հավելվածը պատասխանում է։ Գծագրումը ներառում է 60+ ցուցիչ և աջակցում է բազմաժամանակային դիտումներ։ 3.5/5 գնահատականը արտացոլում է ուսուցման կորն, ոչ թե հնարավորությունները — հավելվածն անում է ավելին, քան ցանկացած այլ բջջային հարթակ, բայց զգալի ժամանակ է պետք՝ սովորելու, թե որտեղ ինչն է գտնվում և ինչպես կարգավորել այն ձեր աշխատանքային հոսքի համար։ Եթե դուք արդեն օգտագործում եք TWS-ը դեսքթոփում, IBKR Mobile-ը բնական ուղեկից է, որը համաժամացնում է դիտացանկերն ու ծանուցումները։
eToro — Լավագույնը Copy Trading-ի համար (3.5/5): eToro-ի հավելվածը կառուցված է իր սոցիալական հոսքի և copy trading ֆունկցիայի շուրջ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչ են գնում ու վաճառում մյուս ներդրողները՝ հոսքում, որը նման է սոցիալական մեդիայի հարթակի։ CopyTrader-ը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով կրկնօրինակել մեկ այլ ներդրողի պորտֆելը — բաշխեք միջոցներ, և յուրաքանչյուր գործարք, որ նրանք կատարում են, համամասնորեն արտացոլվում է ձեր հաշվում։ Ինտերֆեյսը մաքուր է, գունավոր և սկսնակների համար հարմար։ Գծագրումը և անկախ հետազոտական գործիքները սահմանափակ են՝ համեմատած նվիրված առևտրի հավելվածների հետ — eToro-ն ցանկանում է, որ դուք նայեք, թե ուրիշներն ինչ են անում, ոչ թե ինքներդ ուսումնասիրեք հիմունքները կամ տեխնիկականները։ Հարթակը ծանրաբեռնված է CFDs-ով ԱՄՆ-ից դուրս բազմաթիվ իրավասություններում, ինչը կրում է զգալի ռիսկ (լծակավորումը մեծացնում է կորուստները)։ Copy trading-ը չի վերացնում ռիսկը. եթե այն թրեյդերը, որին դուք կրկնօրինակում եք, վատ որոշումներ է կայացնում, ձեր հաշիվն էլ հետևում է դրանց։
Վեբ բրաուզերային հարթակներ — Ներբեռնում չի պահանջվում
Schwab.com և Fidelity.com երկուսն էլ առաջարկում են լիարժեք գործունակ վեբ հարթակներ՝ հետազոտություններով, սքրիներներով, հոսքային մեջբերումներով և առևտրային հնարավորությամբ՝ առանց որևէ ծրագրի տեղադրման անհրաժեշտության։ Սա լավագույն ընտրությունն է այն ներդրողների համար, ովքեր առևտուր են անում բազմաթիվ համակարգիչներով, օգտագործում են աշխատանքային համակարգիչներ, որտեղ ծրագրերի տեղադրումը սահմանափակված է, կամ պարզապես չեն ցանկանում կառավարել դեսքթոփ հավելվածները։
Schwab.com-ի վեբ հարթակը տրամադրում է դիտացանկեր, հիմնական գծապատկերում, Schwab Equity Ratings, երրորդ կողմի հետազոտություններ և սքրիներներ՝ բաժնետոմսերի, ETF-ների և փոխադարձ հիմնադրամների համար։ Պատվերի մուտքագրումը պարզ է՝ առևտրային տոմս, որը քայլ առ քայլ առաջնորդում է բաժնետոմսերի, օպցիաների և բազմաբաղադրիչ ռազմավարությունների միջոցով։ Fidelity.com-ն առաջարկում է ցանկացած բրոքերի կայքի ամենախորը հետազոտական գրադարանը՝ սեփական զեկույցներով, երրորդ կողմի վարկանիշներով և համեմատության գործիքներով։ Երկու հարթակներն էլ վստահելի կերպով իրականացնում են գործարքները, թեև պատվերի մուտքագրումը մի փոքր ավելի դանդաղ է, քան իրենց դեսքթոփ տարբերակները, քանի որ վեբ ինտերֆեյսները չեն կարող օգտագործել հոթքեյներ կամ հոսքային տվյալներ նույնքան արդյունավետ։
TradingView-ը լավագույն երրորդ կողմի վեբ հարթակն է գծապատկերների համար՝ ուղղակի բրոքերային ինտեգրմամբ դեպի Interactive Brokers, TradeStation, OANDA և մի շարք այլ բրոքերներ՝ պատվերի կատարումն անմիջապես գծապատկերից իրականացնելու համար։ Վեբ փորձը սովորաբար մի փոքր ավելի դանդաղ է, քան դեսքթոփը պատվերի մուտքագրման ժամանակ՝ «place order»-ի վրա սեղմելիս՝ մոտ կես վայրկյան ուշացումով գծապատկերի մատուցման մեջ, սակայն ապահովում է հարմարավետություն՝ հասանելիություն ցանկացած սարքից՝ բրաուզերի միջոցով և առանց տեղադրման։
API և ալգորիթմական առևտուր
Interactive Brokers-ն առաջարկում է ամենահասուն API էկոհամակարգը, որը հասանելի է մանրածախ առևտրականներին։ Հաճախորդի գրադարանները հասանելի են Python-ի համար (ib_insync՝ ամենահայտնի երրորդ կողմի փաթաթիչը), Java-ի, C++-ի, C#-ի և հին ActiveX/DDE-ի համար։ API-ն ապահովում է հոսքային շուկայական տվյալների հասանելիություն, պատվերների տեղադրում և կառավարում, հաշվի ամբողջական տեղեկատվություն, պատմական տվյալներ (շատ գործիքների համար մինչև 20 տարի) և սկանավորման ֆունկցիոնալություն — ամեն ինչ ծրագրային կերպով՝ IBKR-ի աջակցած յուրաքանչյուր շուկայում։ Trader Workstation-ը պետք է աշխատի հետին պլանում՝ որպես դարպաս. API-ն տեղական կերպով միանում է TWS-ին, այլ ոչ թե ուղղակիորեն IBKR-ի սերվերներին։
TD Ameritrade-ի API-ն (REST՝ տվյալների համար, հոսքային՝ գնանշումների համար) ուժեղ էր և լավ փաստաթղթավորված, բայց դրա ապագան անորոշ է Schwab-ի միավորումից հետո — Schwab-ը չի պարտավորվել պահպանել այն և չի թողարկել փոխարինող։ Մշակողները, ովքեր համակարգեր են կառուցել TD Ameritrade-ի API-ի շուրջ, պետք է նախատեսեն միգրացիա։
Alpaca-ն API-first բրոքեր է, որը նախագծված է հատուկ ալգորիթմական առևտրականների համար։ Առանց հանձնաժողովների առևտուր, մաքուր REST API, Python SDK՝ գերազանց փաստաթղթավորմամբ և թղթային առևտրի միջավայր, որը նմանակում է իրական API-ն՝ դարձնելով Alpaca-ն ամենահեշտ մուտքը ալգորիթմական առևտրի նոր մշակողների համար։ Փոխզիջումը՝ Alpaca-ն աջակցում է միայն ԱՄՆ-ի բաժնետոմսեր և ETF-ներ, առանց օպցիաների, առանց միջազգային շուկաների։
TradeStation-ի EasyLanguage-ը թույլ է տալիս ռազմավարությունների մշակումը՝ առանց ավանդական ծրագրավորման — այն օգտագործում է ոլորտային հատուկ շարահյուսություն, որը նախատեսված է առևտրականների համար, ոչ թե մշակողների։ EasyLanguage-ով գրված ռազմավարությունները կարող են հետփորձարկվել և տեղակայվել՝ ավտոմատացված կատարման համար։
Ո՞ւմ է պետք API-ն. ալգորիթմական առևտրականներին, ովքեր ավտոմատացնում են բազմափուլ (multi-leg) ռազմավարություններ, քանակական հետազոտողներին, ովքեր հետփորձարկում են գաղափարները տարիների տվյալների վրա, մշակողներին, ովքեր կառուցում են անհատական առևտրային վահանակներ կամ բջջային հավելվածներ, և հաստատություններին, որոնք միացնում են սեփական համակարգերը բրոքերին։ Ո՞ւմ չի պետք. ներդրողներին, ովքեր ձեռքով առևտուր են անում ամսում կամ եռամսյակում ընդամենը մի քանի անգամ — API-ի մշակման բարդությունը արժեք չի տալիս ցածր հաճախականությամբ, հայեցողական առևտրի համար։
Ինչպես ընտրել ճիշտ հարթակը ձեր ոճի համար
Ձեր իդեալական հարթակը ամբողջությամբ կախված է նրանից, թե ինչ եք առևտուր անում, որքան հաճախ եք առևտուր անում և որքան բարդություն եք ցանկանում կառավարել։ Գնա-պահպան ներդրողը, որը ստուգում է եռամսյակային հաշվետվությունները, կարիք չունի thinkorswim-ի։ Օրական տրեյդերը, որը մեկ սեսիայի ընթացքում կատարում է 20 գործարք, արագ կհասնի Robinhood-ի սահմաններին։ Հարթակը համապատասխանեցրեք ձեր իրական վարքագծին, ոչ թե ձեր ձգտումային «ես»-ին։
| Ձեր առևտրի ոճը | Լավագույն հարթակ | Այլընտրանք | Ինչու |
|---|---|---|---|
| Գնա-պահպան, ստուգում եռամսյակային | Schwab.com կամ Fidelity.com | Robinhood | Պարզ, ֆունկցիոնալ, հետազոտությունը հասանելի է, երբ պետք է |
| Ակտիվ բաժնետոմսերի տրեյդեր, օրական | thinkorswim | Webull Desktop | Լավագույն գծապատկերումը, սկանավորումը և պատվերների մուտքագրման արագությունը |
| Օպցիոնների տրեյդեր, միջանկյալ | Power E*TRADE | thinkorswim | Լավագույն օպցիոնների ռազմավարությունների կառուցողը, ավելի մեղմ ուսուցման կոր |
| Օպցիոնների տրեյդեր, առաջադեմ | thinkorswim | TWS | thinkScript, օպցիոնների վերլուծության խորությունը՝ անզիջում համեմատած մանրածախի |
| Ֆյուչերսների տրեյդեր | TWS (IBKR) | NinjaTrader | Համաշխարհային ֆյուչերսների հասանելիություն, ամենացածր մարժայի դրույքներ |
| Forex տրեյդեր | TWS (IBKR) | MetaTrader 5 | Խիստ սպրեդներ, 26+ արժութային զույգեր, ինստիտուցիոնալ գնագոյացում |
| Միայն բջջային, հանգիստ | Robinhood | Schwab Mobile | Ամենաարագ փորձը գաղափարից մինչև առևտուր, ակնթարթային ավանդներ |
| Միայն բջջային, ակտիվ | Webull | thinkorswim Mobile | Լավագույն գծապատկերումը և սքրիներները՝ հեռախոսի էկրանին |
| Ալգո/քվանտ տրեյդեր | IBKR API | Alpaca | Ամենահասուն API-ն, համաշխարհային շուկաների հասանելիություն, 24/5 աջակցություն |
| Գծապատկերող, գաղափարների փոխանակում | TradingView | thinkorswim | Լավագույն վեբ գծապատկերումը, Pine Script համայնք, սոցիալական ֆիդ |
| Copy trader | eToro | N/A | Միակ հիմնական հարթակը, որը կառուցված է ամբողջությամբ copy trading-ի շուրջ |
Հարթակի այն գործառույթները, որոնք իրականում կարևոր են
Մարքեթինգային էջերը շեշտում են տեխնիկական ցուցիչների քանակը և գունային սխեմաները։ Այն, ինչն առանձնացնում է հարթակները ամենօրյա օգտագործման մեջ, հանգում է մի քանի գործնական գործոնների։
Պատվերի մուտքագրման արագություն։ Քանի՞ սեղմում կամ ստեղնաշարի հարված է պետք՝ մուտք գործելուց մինչև գործարք տեղադրելը։ Արագ շուկաներում հարթակը, որը պահանջում է երեք մենյուով նավարկություն՝ մեկ «hotkey»-ի փոխարեն, կարող է իրական գումար արժենալ սայթաքման (slippage) տեսքով։
Գծապատկերների որակ։ Ոչ միայն ուսումնասիրությունների քանակն է, այլ նաև այն, թե արդյոք գծապատկերները սահուն են ցուցադրվում բարձր ծավալների ժամանակ։ Բազմաժամանակային հնարավորություններ — կարո՞ղ եք միաժամանակ դիտել բաժնետոմսը օրական, ժամային և 5 րոպեանոց գծապատկերներով և ունենալ, որ դրանք բոլորը թարմացվեն համաժամանակ։
Կարգավորելիություն։ Կարո՞ղ եք պահպանել դասավորությունները, դիտացանկերը (watchlists) և ծանուցումները հենց այնպես, ինչպես ցանկանում եք, և մեկ սեղմումով հետ կանչել դրանք։ Հարթակը, որը ստիպում է ամեն սեսիայի ընթացքում նորից կառուցել ձեր աշխատանքային միջավայրը, ժամանակ է վատնում։
Օպցիոնների շղթայի (options chain) վերլուծություն։ Հավանականությունների հաշվարկներ (probability ITM, probability of touch), Greeks-ի ցուցադրում՝ իրական ժամանակում թարմացումներով, և ռազմավարության տեսանելիացում (P/L դիագրամներ, որոնք հստակ ցույց են տալիս, թե որտեղ եք շահում և որտեղ եք կորցնում)։ Սրանք «լավ է ունենալ» չեն օպցիոնների առևտրականների համար — դրանք ռիսկերի կառավարման էական գործիքներ են։
Բջջային համարժեքություն։ Բջջային հավելակն արդյո՞ք կորցնում է կարևոր գործառույթները՝ համեմատած դեսքթոփի հետ։ Որոշ հարթակներ բջջայինում «կտրում» են պայմանական պատվերները, առաջադեմ գծապատկերումը և օպցիոնների վերլուծությունը։
Կայունություն՝ բարձր ծավալների ժամանակ։ Մի քանի խոշոր հարթակներ ունեցել են անջատումներ կամ խիստ դանդաղումներ 2021 թվականի հունվարին GameStop-ի կարճ սեղմման (short squeeze) և 2020 թվականի մարտին COVID-ի անկման ժամանակ։ Այն հարթակը, որը սահուն է աշխատում սովորական շուկայական պայմաններում, կարող է սառեցնել կամ փլուզվել, երբ ծավալը բարձրանում է 10 անգամ՝ նորմալ մակարդակից — հենց այն ժամանակ, երբ դա ամենաշատն է պետք։
Հաճախ տրվող հարցեր
1. thinkorswim-ը անվճա՞ր է։ Այո, ամբողջությամբ անվճար է Charles Schwab-ի ցանկացած բրոքերային հաշվի դեպքում։ Չկա նվազագույն ավանդ, չկա հարթակի վճար, և ստանդարտ իրական ժամանակի մեջբերումների համար չկան տվյալների վճարներ։ Կարող եք բացել Schwab-ի հաշիվ, համալրել այն ցանկացած գումարով և ներբեռնել thinkorswim՝ չվճարելով հարթակի որևէ ծախս։
2. Ո՞ր հարթակն է լավագույնը սկսնակների համար։ Robinhood հավելվածը կամ Schwab.com-ի հիմնական վեբ հարթակը։ Երկուսն էլ պարզ են, առանց ավելորդ բարդությունների, և նոր օգտատերերին չեն ծանրաբեռնում գծապատկերներով, Greeks-ով կամ մակարդակ II տվյալներով՝ մինչև հիմունքներին ծանոթանալը։ thinkorswim-ում թղթային առևտուրը (PaperMoney) սովորելու լավագույն միջոցն է՝ առանց գումար ռիսկի ենթարկելու. դուք ստանում եք ամբողջական հարթակի փորձը՝ վիրտուալ միջոցներով։
3. Կարո՞ղ եմ TradingView-ն օգտագործել ցանկացած բրոքերի մոտ գործարքներ կատարելու համար։ Ոչ։ TradingView-ն ուղղակիորեն ինտեգրվում է Interactive Brokers-ի, TradeStation-ի, OANDA-ի, Forex.com-ի և մի քանի այլ բրոքերների հետ՝ TradingView-ի գծապատկերներից պատվերների բնիկ կատարման համար։ Բրոքերների մեծ մասի դեպքում կարող եք գծապատկերներ կազմել TradingView-ում, բայց պատվերները պետք է կատարեք բրոքերի սեփական հարթակում՝ սովորաբար՝ երկու զննարկիչ ներդիր կողք կողքի։
4. Ո՞րն է տարբերությունը TWS-ի և IBKR-ի վեբ-հիմքով Client Portal-ի միջև։ TWS (Trader Workstation) լիարժեք հնարավորություններով աշխատասեղանի հավելվածն է՝ ալգորիթմական առևտրով, առաջադեմ գծապատկերներով, թեժ ստեղներով և հասանելիությամբ դեպի բոլոր 150 գլոբալ շուկաները։ Client Portal-ը պարզեցված վեբ ինտերֆեյս է՝ հիմնական առևտրի, մնացորդների ստուգման և հաշվի կառավարման համար։ Շատ ակտիվ առևտրականներ օգտագործում են TWS-ը։ Client Portal-ը նախատեսված է արագ ստուգումների և պարզ գործարքների համար, երբ հեռու եք ձեր հիմնական համակարգչից։
5. Ո՞ր բջջային հավելվածն ունի լավագույն գծապատկերումը։ Webull-ն առաջարկում է լավագույն անվճար բջջային գծապատկերումը՝ 60+ ցուցիչներով, գծագրման գործիքներով և բազմաժամանակային դիտումներով։ thinkorswim Mobile-ն առաջարկում է ամենաառաջադեմ բջջային գծապատկերումը՝ 400+ ուսումնասիրություններով և thinkScript-ի աջակցությամբ, բայց պահանջում է ավելի կտրուկ ուսուցման կոր։ Այն նաև առանձին հավելված է՝ Schwab Mobile-ի հիմնական հավելվածից։
6. Կարո՞ղ եմ թղթային առևտուր անել իրական ժամանակի տվյալներով։ Այո՝ thinkorswim-ում (PaperMoney — իրական ժամանակի տվյալներ, $100K վիրտուալ), Webull-ում ($1M վիրտուալ հաշիվ՝ իրական ժամանակի տվյալներով) և TradingView-ում (իրական ժամանակի տվյալներ՝ վճարովի պլաններում)։ Մյուս հարթակների մեծ մասում կամ ընդհանրապես թղթային առևտուր չի առաջարկվում, կամ օգտագործվում է 15 րոպեով ուշացված տվյալներ, ինչը կարճաժամկետ ռազմավարությունների կիրառումը գրեթե անիմաստ է դարձնում։
7. Արդյո՞ք պրոֆեսիոնալ առևտրականներն իրականում օգտագործում են այս հարթակները։ Այո։ Շատ անկախ պրոֆեսիոնալ առևտրականներ օգտագործում են Interactive Brokers TWS-ը, thinkorswim-ը և TradingView-ը՝ որպես իրենց հիմնական հարթակներ։ Բանկերի և հեջ-ֆոնդերի ինստիտուցիոնալ առևտրականները օգտագործում են Bloomberg Terminal-ը, Eikon-ը կամ սեփական ներքին հարթակներ, սակայն անկախ պրոֆեսիոնալները՝ սեփական առևտրականները, փոքր ֆոնդերի պորտֆելի կառավարիչները և լրիվ դրույքով մանրածախ առևտրականները՝ գերակշռողաբար օգտագործում են այստեղ ներկայացված հարթակները։
8. Կարո՞ղ եմ օգտագործել մի քանի հարթակ նույն բրոքերային հաշվի համար։ Այո՝ բրոքերների մեծ մասի դեպքում։ Schwab-ի հաճախորդները կարող են օգտագործել ինչպես Schwab.com-ը, այնպես էլ thinkorswim-ը՝ նույն տվյալներով. thinkorswim-ը ավտոմատ կերպով համաժամեցնում է ձեր դիրքերը և գնողունակությունը։ IBKR-ի հաճախորդները կարող են փոխարկել TWS-ի, Client Portal-ի և IBKR Mobile-ի միջև՝ փոխադարձաբար. փակեք մեկը և բացեք մյուսը։ Fidelity-ի հաճախորդները կարող են օգտագործել Active Trader Pro-ն աշխատասեղանին և Fidelity-ի բջջային հավելվածը՝ նույն հաշվի համար։ Webull-ի օգտատերերն ունեն նույն մուտքը՝ Webull Desktop-ի և Webull-ի բջջային հավելվածի համար։
Որտե՞ղ սկսել
Եթե սկսնակ եք, սկսեք Robinhood հավելվածից՝ արագության համար, կամ Schwab-ի թղթային առևտրից thinkorswim-ում՝ սովորելու համար առանց ռիսկի՝ իրական շուկայական տվյալներով։ Եթե ակտիվ թրեյդեր եք, սկսեք thinkorswim-ից․ այն ոլորտում լավագույն անվճար հարթակն է և այն հարթակը, որի հետ առավել հաճախ համեմատում են մրցակիցները։ Թերթեք մեր broker reviews-ը՝ համեմատելու համար, թե որ broker-ի և հարթակի համադրությունն է համապատասխանում ձեր կոնկրետ առևտրային ոճին, հաճախականությանը և ակտիվների դասերին։